电力建设市场报告（2022年7月更新）
摘要
在2022年上半年，许多电力市场继续经历电价飙升，尤其是欧洲地区，反映出对化石燃料供应和经济前景的深重不确定性。俄罗斯入侵乌克兰打破了人们对能源价格短期内下降的希望。在欧洲，这种情况促使政府加强了清洁能源转型政策，以减少对燃料进口的依赖。然而，在短期内，这也导致了一部分煤炭发电的回归。预计全球经济增速放缓将使2022年和2023年的全球电力需求增长降至2021年的一半以下。尽管存在天然气向煤炭切换和欧洲核电站可用性较低的情况，但全球电力部门排放量可能在2022年和2023年略有下降——这反映了电力需求增长放缓和可再生能源对化石燃料的替代作用。
全球发展
需求
- 2022年电力需求增长显著放缓：2021年全球电力需求强劲增长6%，主要受到新冠疫情期间封锁措施放松后的快速经济复苏推动。2022年预计增长2.4%，与2015年至2019年的平均水平相当。
- 新冠疫情和地缘政治影响：中国等国家的公共卫生限制措施和高通胀加剧了经济增长放缓。国际货币基金组织（IMF）和世界银行下调了对2022年和2023年经济增长的预测。
- 天然气市场紧张：高气价和供应短缺促使煤炭取代天然气用于发电。欧洲政府延迟了煤电厂的淘汰，并放宽限制以增加煤炭发电的可用性，从而减少天然气消耗以提高供应安全。
- 可再生能源快速增长：2022年全球可再生能源发电能力大幅增加，增长超过10%。核能虽下降3%，但低碳发电总量仍增长7%，导致化石燃料发电量下降1%。
- 电力部门排放量下降：尽管2021年达到历史最高水平，但由于电力需求增长放缓和可再生能源替代作用，2022年和2023年全球电力部门二氧化碳排放量预计略有下降。
供应
- 煤炭发电增加：中国和美国的煤炭发电减少被欧洲的增长所平衡。
- 天然气发电减少：北美洲和中东的增长部分抵消了欧洲、中南美洲的减少。
价格
- 批发电价飙升：2022年上半年，欧洲天然气价格上涨四倍，煤炭价格上涨三倍多，导致许多市场的批发电价翻三倍以上。
- 市场设计改革：持续的能源价格危机引发了关于批发市场设计的辩论，政府正通过多样化的支持方案来缓解高电价。
欧洲特别关注
- 能源进口依赖：欧洲目前高度依赖俄罗斯的化石燃料进口。
- 能源独立路径：加速清洁能源转型，实施欧洲委员会的REPowerEU计划，到2030年将可再生能源在最终能源消费中的份额从2020年的20%提高到40%。
- 终端用户价格干预：政府正在采取各种支持方案来减轻高电价的影响。
结论
2023年的主要不确定性包括化石燃料价格和经济增长。预计2023年全球电力需求增长将保持与2022年类似的趋势。强劲的可再生能源增长和恢复的核电发电量可能会部分替代天然气和煤炭发电，从而使电力部门的二氧化碳排放量下降约1%。
