中国芯片产品贸易月度监测报告（2024年1-7月）

中国芯片产品贸易月度监测报告 （2024年1-7月） 对外经济贸易大学数字经济实验室 2024年8月23日 一、贸易总体情况 2024年7月，中国芯片产品（即：HS编码8542的商品）贸易 进出口469.7亿美元，同比增长18.8%。其中，出口138.8亿美元，同比增长28.7%；进口330.9亿美元，同比增长15.1%。当月净进口 192.1亿美元。 2024年1-7月，中国芯片产品贸易累计进出口3030.0亿美元，同比增长14.5%。其中，出口904.2亿美元，同比增长22.4%；进口2125.8亿美元，同比增长11.4%。累计净进口1221.6亿美元。 表1：2024年7月中国芯片产品贸易进出口概况（亿美元） 7 月当月 1 至 7月累计 绝对值 同比变化（%） 绝对值 同比变化（%） 进出口总额 469.7 18.8 3030.0 14.5 出口额 138.8 28.7 904.2 22.4 进口额 330.9 15.1 2125.8 11.4 净出口额（亿美元） -192.1 -12.6 -1221.6 -52.5 数据来源：中国海关总署，下文同。 注：净出口额同比变化为绝对额数据，即2024年7月（或1-7月）的净出 口额减去2023年7月（或1-7月）的净出口额。 二、产品结构情况 （一）出口产品结构 2024年7月，中国前三大出口芯片产品1为存储器、处理器及控 制器、其它集成电路，出口分别为58.9亿美元、51.5亿美元和25.0 1本报告中芯片产品分类及对应的HS编码为：存储器（854232）、处理器及控制器（854231）、其他集成电路（854239）、放大器（854233）、集成电路的零件（854290）。 亿美元，占全部芯片产品出口比重分别为42.4%、37.1%和18.0%，同比增速分别为34.8%、29.6%和17.7%。 2024年1-7月，中国前三大出口芯片产品为存储器、处理器及控制器、其它集成电路，累计出口分别为392.2亿美元、316.5亿美元和171.8亿美元，占全部芯片产品出口比重分别为43.4%、35.0%和19.0%，同比增速分别为30.3%、15.4%和20.7%。 ） 表2：2024年7月中国芯片分产品出口情况（亿美元） 7月当月 1 至7月累计 产品 出口额 占比1（%）同比变化（% 出口额 占比（%）同比变化（%） 存储器 58.9 42.4 34.8 392.2 43.4 30.3 处理器及控制器 51.5 37.1 29.6 316.5 35.0 15.4 其它集成电路 25.0 18.0 17.7 171.8 19.0 20.7 放大器 3.1 2.3 6.2 21.5 2.4 16.5 集成电路的零件 0.3 0.2 13.8 2.2 0.2 -8.2 注：1.表中占比为该类产品贸易额占全部芯片产品贸易额比重，下文同。 （二）进口产品结构 2024年7月，中国前三大进口芯片产品为处理器及控制器、存 储器和其它集成电路，进口分别为161.0亿美元、81.7亿美元和77.0亿美元，占全部芯片产品进口比重分别为48.7%、24.7%和23.3%，同比增速分别为13.9%、29.3%和5.3%。 2024年1-7月，中国前三大进口芯片产品为处理器及控制器、存储器和其它集成电路，累计进口分别为1023.5亿美元、551.1亿美元和479.4亿美元，占全部芯片产品进口比重分别为48.1%、25.9%和22.6%，同比增速分别为7.0%、27.9%和5.7%。 表3：2024年7月中国芯片分产品进口情况（亿美元） 7 月当月 1 至7月累计 产品 进口额 占比（%） 同比变化（%） 进口额 占比（%） 同比变化 （%） 存储器 81.7 24.7 29.3 551.1 25.9 27.9 处理器及控制器 161.0 48.7 13.9 1023.5 48.1 7.0 其它集成电路 77.0 23.3 5.3 479.4 22.6 5.7 放大器 10.5 3.2 16.5 66.7 3.1 8.3 集成电路的零件 0.7 0.2 4.8 5.1 0.2 7.6 三、区域分布及变化情况 （一）出口区域分布及变化 2024年7月，中国向东盟、欧盟地区出口芯片产品分别为30.3亿美元和2.3亿美元，同比增速分别为57.7%和-22.0%；中国芯片产品前三大出口贸易伙伴为中国香港、中国台湾和韩国，出口分别为 57.0亿美元、19.4亿美元和16.0亿美元，同比增速分别为28.1%、24.7% 和17.2%。 2024年1-7月，中国向东盟、欧盟地区出口芯片产品分别为194.0亿美元和17.4亿美元，同比增速分别为40.0%和-19.2%；中国芯片产品前三大出口贸易伙伴为中国香港、韩国和中国台湾，出口分别为 378.3亿美元、116.6亿美元和114.1亿美元，同比增速分别为26.7%、10.3%和19.4%。 表4：2024年7月中国主要芯片产品贸易出口目的地（亿美元） 7月当月 1 至7月累计 区域 出口额 同比变化（%） 区域 出口额 同比变化（%） 重点区域东盟 30.3 57.7 东盟 194.0 40.0 欧盟 2.3 -22.0 欧盟 17.4 -19.2 排名前10地区中国香港 57.0 28.1 中国香港 378.3 26.7 中国台湾 19.4 24.7 韩国 116.6 10.3 韩国 16.0 17.2 中国台湾 114.1 19.4 越南 15.6 75.5 越南 91.8 58.4 马来西亚 8.7 76.8 马来西亚 55.2 27.2 印度 7.5 35.4 印度 39.8 23.1 日本 2.2 -5.1 新加坡 16.8 -18.4 新加坡 1.9 -24.5 日本 15.4 -15.6 美国 1.9 -13.9 泰国 13.1 89.9 菲律宾 1.7 26.5 美国 13.0 -3.6 注：排名前10地区按照出口额大小由上（最大）向下（最小）排列。 （二）进口区域分布及变化 2024年7月，中国从东盟、欧盟地区进口芯片产品分别为43.9亿美元和8.8亿美元，同比增速分别为-9.5%和37.0%；中国芯片产品前三大进口贸易伙伴为中国台湾、韩国和马来西亚，进口分别为121.0亿美元、73.5亿美元和18.5亿美元，同比增速分别为8.3%、40.8%和-10.0%。 2024年1-7月，中国从东盟、欧盟地区进口芯片产品分别为255.4亿美元和44.1亿美元，同比增速分别为-4.2%和19.2%；中国芯片产品前三大进口贸易伙伴为中国台湾、韩国和马来西亚，进口分别为 755.0亿美元、478.6亿美元和117.5亿美元，同比增速分别为3.2%、35.4%和-9.8%。 表5：2024年7月中国前十大芯片产品贸易进口来源地（亿美元） 7月当月 1 至7月累计 区域 进口额 同比变化（%） 区域 进口额 同比变化（%） 重点区域 东盟 43.9 -9.5 东盟 255.4 -4.2 欧盟 8.8 37.0 欧盟 44.1 19.2 排名前10地区中国台湾 121.0 8.3 中国台湾 755.0 3.2 韩国 73.5 40.8 韩国 478.6 35.4 马来西亚 18.5 -10.0 马来西亚 117.5 -9.8 日本 14.8 -19.6 日本 102.0 -15.6 美国 10.4 54.2 越南 80.0 3.1 越南 9.2 -20.2 美国 63.2 38.0 新加坡 6.1 17.0 新加坡 36.7 23.4 爱尔兰 5.6 44.2 菲律宾 35.2 -14.5 菲律宾 5.4 -7.9 爱尔兰 34.6 40.6 泰国 4.5 -13.9 泰国 28.6 -18.6 注：排名前10地区按照进口额大小由上（最大）向下（最小）排列。 四、分省变化情况 （一）出口变化 2024年7月，中国前三大芯片产品出口省/直辖市（下文简称“省市”）为广东省、江苏省和上海市，出口分别为35.1亿美元、27.4亿美元和23.0亿美元，同比增速分别为32.0%、21.7%和-7.1%。 2024年1-7月，中国前三大芯片产品出口省市为广东省、江苏省 和上海市，出口分别为219.5亿美元、193.8亿美元和148.9亿美元，同比增速分别为23.2%、32.2%和2.0%。 表6：2024年7月中国芯片产品分省出口情况（亿美元） 7月当月 1 至7月累计 省市 出口额 同比变化 （%） 省市 出口额 同比变化 （%） 广东 35.1 32.0 广东 219.5 23.2 江苏 27.4 21.7 江苏 193.8 32.2 上海 23.0 -7.1 上海 148.9 2.0 陕西 12.4 47.4 陕西 91.8 15.8 四川 11.9 34.6 四川 69.8 21.0 山东 6.2 239.7 重庆 34.8 75.0 重庆 5.8 123.0 山东 31.2 107.4 辽宁 3.5 98.9 辽宁 21.5 10.7 北京 3.0 27.4 北京 19.3 28.1 天津 2.5 50.4 湖北 15.0 60.5 注：表中省市按照出口额大小由上（最大）向下（最小）排列，受限于版面仅汇报出口额排名前10省市的情况。 （二）进口变化 2024年7月，中国前三大芯片产品进口省市为广东省、江苏省 和上海市，进口分别为135.7亿美元、60.3亿美元和33.2美元，同比增速分别为9.5%、30.2%和-5.5%。 2024年1-7月，中国前三大芯片产品进口省市为广东省、江苏省 和上海市，进口分别为877.8亿美元、375.7亿美元和216.6亿美元，同比增速分别为16.0%、27.0%和-3.5%。 表7：2024年7月中国芯片产品分省进口情况（亿美元） 7 月当月 1至 7 月累计 省市 进口额 同比变化（%） 省市 进口额 同比变化（%） 广东 135.7 9.5 广东 877.8 16.0 江苏 60.3 30.2 江苏 375.7 27.0 上海 33.2 -5.5 上海 216.6 -3.5 四川 27.1 46.4 四川 173.7 32.7 山东 11.8 4.7 重庆 82.4 -4.8 重庆 11.2 19.0 陕西 61.1 42.8 陕西 7.9 67.2 山东 54.3 -28.4 河南 7.2 3.4 北京 45.5 -17.3 湖北 6.1 114.0 河南 44.3 -3.0 浙江 4.3 13.1 湖北 30.6 50.6 注：表中省市按照进口额大小由上（最大）向下（最小）排列，受限于版面仅汇报进口额排名前10省市的情况。