【新能源】2024年7月新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车 行业月报 2024年7月 WAYS THE01销量表现 CATALOGUE 02价格表现 03市场动态 WAYS 0001.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现WAYS ，7月，乘用车市场销量为181.5万辆，同比上涨2.0%；新能源市场销量约为88.3万辆，同比上涨45.0%，表现明显优于整体市场 ·7月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的48.6%，相比去年同期上涨14.4% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销量新能源市场销量一一乘用车市场销量同比一0一新能源市场销量同比 单位：万辆 126.3% 38.3%41.6% 29.8% . 60.7% 43.9% . 24-996 71.8% 5.1% 29.0% 45.0% 39.9% 36.6%27.7% 1.8% 18.2%21.9%. 0.6% 5.8% 0.19% 252.9 -14.1% -5.6%4.0%-3.1% 9.9% 2.0% 178.0 192.1197.1195.8197.4 77.0 89.1 222.3 170.278.4 177.583.4 60.9 68.070.071.8155.469.8 66.4 110.6 37.6 7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月7月 数据来源：WAYS监测零普量 新能源市场整体表现WAYS 7月，纯电动销量约48.8万辆，同比上涨17.1%，环比上涨2.7%；插电混动销量约39.5万辆，同比上涨105.6%，环比上涨10.2% ·2024年新能源累计销量491.2万辆，累计同比上涨38.5% 新能源乘用车分月度销量 单位：万辆 纯电动播电混动一O一纯电动回比增长一0播电混动同比增长 164.1% 86.2%3.8% 103.4% 86.39 D5.6% 23.7% 31.7%49.6% 18.2% 34.996 52.1 19 5/3 48.547.948.022.6%48.8 41.7 37.2 7月8月9月10月11月12月2024年1月21.3月3月4月5月6月7月 数据来源：WAYS监测零普量 新能源市场厂商销量排名WAYS ，7月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.2%，比亚迪稳居榜首，理想汽车超越特斯拉（中国）居第二累计来看，新能源TOP1O厂商格局稳定。 2024年7月新能源市场排名TOP10厂商2024年1-7月新能源市场排名TOP10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 298,848 48.9% 33.8% 比亚迪 1,588,092 28.4% 32.3% 理想汽车 50,790 51.7% 5.8% 特斯拉(中国) 325,664 %E0- 6.6% 5.3% 上汽通用五菱 259,087 22.5% 5.3% 5.0% 理想汽车 244,720 40.1% 5.0% 4.9% 赛力斯汽车 237,846 710.2% 4.8% 3.7% 长安汽车 191,393 %6°69 %6* 3.3% 广汽埃安 187,683 -20.1% %8 %E" 吉利汽车 183,193 61.5% 3.7% 2.6% 长城汽车 144,850 67.2% 2.9% 蔚来汽车 107,881 43.4% 2.2% 2.5% 特斯拉(中国)46,80944.5% 赛力斯汽车43,759830.1% 上汽通用五菱42,92423.7% 广汽埃安33,0938.6% 吉利汽车 长安汽车29,38017.6% 奇瑞汽车 29,31128.9% 22,8312916.0% 23.2% 长城汽车21,941 数据来源：WAYS监测零普量 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS ，7月，TOP10城市销量占比为26.2%，比上月(28.2%)下降2.0%；TOP3城市分别是：北京市、深圳市、杭州市。 分燃料类型看，TOP1O城市中深圳、重庆、天津和西安销量以插电混动居多，其余城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多 ·本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（64.0%)、杭州市（62.2%)和西安市（58.0%)；渗透率最低的城市是上海市(47.3%)。 2024年7月新能源乘用车市场销量TOP10城市 单位：辆 28,011 27,373 26,13625,626 24,10823,926 前10城市销量占比 26.2% 19,42819,17419,13518,797 限牌 城市 城市北京市 深圳市 杭州市 成都市广州市 上海市 重庆市武汉市天津市西安市 排名变化 个1 个 个2 1个 个3 12 个1 个1 同比增速 13.9% 73.7% 44.4% 38.4% 18.8% -1.1% 28.4% 42.7% 29.6% 52.2% 纯电动 65.1% 41.4% 66.2% 55.2% 76.9% 49.0% %0°85 44.4% 40.3% 插电混动 %9"8S %8'EE 44.8% 43.3% 23.1% 51.0% 42.0% 55.6% 59.7% 新能源渗透率 49.6% 64.0% 62.2% 49.7% 53.9% 47.3% 56.6% 55.2% 56.7% 58.0% 单位 10.0% 22.4% 10.5% 10.1% 9.2% 10.4% 8.8% 8.0% 8.5% 10.2% 个人 %S8 68.1% 80.2% 79.8% 74.6% 83.0% 82.4% %98 80.4% 84.0% 数据来源：WAYS监测零普量 WAYS 0001.市场销量表现 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析WAYS .7月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(16.7%)、A-SUV(16.1%)和AO级(14.5%)。跟上月相比，A00级市场份额上升相对较多(+2.3%)主要由宏光 MINIEV带动细分市场增长；B级市场份额相对下降较多(-2.8%)。 相比去年同期，c级市场份额从5.5%扩张至10.9%，而A级市场份额从18.9%收缩至12.4% 100% 90% 80% -SUV.27N -SUN.30% C-SUV,2.9 C-SUV.35 纯电动细分市场销量占比 C-SN.4mC-SUV.28N SUN.5.0%C-SUV.4AS MP G-SUV.22 SUV.23%C-SUV.29% C-SUV.32C-SUV.29 8MPV 70% SAMPVD-SUV 00% 40S APS-OY 4.0% 1O.SUV 98N 5.3% Z.i IC-SUVAnS-8= 50% 40% 170 157 14.2% 14.1% 120 124% 10B 151 12 120% =A-SUV =A0-GUV 8年 30% 20 20% 18.3% 150s 149% 13051406 IA -A00 1290% 120 10 128 7月 49 99 10月 MA 12月 2024年1月 2月 4 7月 10% 0% 数据来源：WAYS监测零售量10 纯电动市场分产权归属分析"WAYS ：7月，纯电动市场个人用户占比为78.9%；同比增长29.2%；单位用户占比8.5%，同比下降11.1%。累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.1%；单位用户占13.6%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0一单位同比增长一0一个人同比增长 52.Q3% 62.2%64.3% 6 93.7% 105.9%100.1% %06T 56.2% 34.5% 27.5%81.5%25.4% 17.7% 47.6% 40.3%20.2% 43.8% 29.2% 19.3%29.3%18.3%16.9%18.8% -18.0% -24.2% 349,930356,464 376,276 405,716 428,580 328,797 402,310 382,774385,375 298,337309,938 284,366 54,367 60.198 66,220165,628 56,354 79,23477,724 63,043 41,659 46,857 49.28948.53645,105 26,253 7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月5月6月7月 数据来源：WAYS监测零售量11 纯电动市场厂商销量排名WAYS ·7月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为72.0%：比亚迪和特期拉（中国）稳居前二，上汽通用五菱上升至第三。小米汽车取代华晨宝马进入前十。累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定。 2024年7月纯电动市场排名TOP10厂广商2024年1-7月纯电动市场排名TOP10厂商 同比 占比 单位：辆 同比 占比 134,601 18.9% 27.6% 比亚迪 769,616 22.4% 26.9% 44.5% 9.6% 特斯拉(中国) 325,664 0.3% 11.4% 11.7% 7.9% 上汽通用五菱 220,166 4.1% 7.7% -8.6% 6.8% 广汽埃安 187,683 20.1% 6.6% 单位：辆 比亚迪 持斯拉(中国)46,809 上汽通用五菱 广汽埃安 38,753 33,093 蔚来汽车 21,709 15.9% 4.4% 蔚来汽车107,88143.4%3.8% 吉利汽车 17,328 23.7% 3.5% 吉利汽车107,69920.3%3.8% 零跑汽车 15,888 76.7% 3.3% 极氨汽车 97,104 87.1% 3.4% 极氧汽车 15,277 39.1% 3.1% 长安汽车 91,543 10.4% 3.2% 长安汽车 15,022 -13.2% 3.1% 零跑汽车 75,210 101.7% 2.6% 小米汽车 13,127 2.7% 上汽大众 66,081 89.1% 2.3% 12 数据米源：WAYS监零售量 纯电动市场车型销量排名WAYS ：7月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为41.2%：MODELY(国产）、海鸥和元PLUS稳居前三。宏光MINIEV、五菱缤果和海豚取代MODEL3（国产） 极急001、AIONS进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定，特斯拉（中国）双车份额均较上月累计下降。 2024年7月纯电动市场排名TOP10车型2024年1-7月纯电动市场排名TOP10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY([]产)36,66350.6%7.5%MODELY(国产)244,7807.1%8.6% 海鸥 34,595 54.1% 7.19% 海鸥 元PLUS 25,828 18.9% 5.3% 元PLUS 195,584310.0%6.8% 142,802-5.0%5.0% 秦PLUSEV18,53352.5%3.8%秦PLUSEV109,31766.8%3.8% AIONY17,04810.3%3.5%宏光MINIEV99,343-27.6%3.5% 宏光MINIEV16,1814.5%3.3%AIONY89,864-9.5%3.1% 五菱缤果14,8301.5%3.0%五菱缤果87,66148.7%3.1% -49.9% SU713,1272.7%海豚81,0602.8% 宋PLUSEV12,40963.3%2.5%MODEL3(国产)80,884-17.5%%8z 海豚12,40442.6%2.5%Lumin67,2674.8%2.4% 数据来原：WAYS监测零售量 13 纯电动市场竞争格局WAYS 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV与竞争对手差距缩小； ：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对