中国工业品出海路径图

1 中国工业品出海路径图 商务部国际贸易经济合作研究院2024年9月 CONTENT 目录 01 全球工业品出海新趋势新路径 02 跨境电商在工业品出海的作用 03 我国工业品高质量出海路径图 2 2016年，国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见:积极培育工业电子商务等新业态，支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台，推动建设一批第三方电子商务服务平台。 2017年，工信部《工业电子商务发展三年行动计划》：提出工业电子商务是电子商务在工业流通、生产、服务全流程的深化应用，是工业领域基于网络交易的新型经济活动。在主要行动中明确提出加快培育跨境工业电子商务平台。 2021年，商务部、中央网信办、国家发改委发布的《“十四五”电子商务发展规划》首次将工业电子商务普及率作为主要指标。 2023年10月20日，江苏省商务厅、省交通运输厅、省税务局、人民银行江苏省分行、南京海关发布《江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（2023－2025年）》提出重点发展跨境电商企业对企业出口，支持地方因地制宜在工业品跨境电商出口领域探索新突破。 2024年2月20日，深圳市商务局关于印发《深圳市推动外贸稳规模稳份额稳增长工作措施》的通知。深化跨境电商综合试验区建设，大力发展“跨境电商+产业带”模式，支持品牌效应明显、产品标准化程度高的工业企业通过“第三方平台+独立站”。 一、全球工业品出海新趋势新路径 （一）全球工业品出口的规模占比 （二）全球工业品出口的品类结构 （三）全球工业品出口的区域特点 （四）全球工业品出口方式的变化 （五）小结：工业品跨境电商应时而生 4 2022年，全球工业制成品出口规模达169245.9511亿美元，占比全球货物出口总额的67.9%。2023年，全球工业制成品出口规模达168980亿美元，占比全球货物出口总额的71%，比2022年高出3.1个百分点。 2022年，中国工业制成品出口规模达33276.02298亿美元，占中国货物出口总额的92.6%。2023年，中国工业制成品出口规模达31092.32亿美元，占比中国货物出口总额的92%，比2022年下降0.6个百分点。 资料来源：世界银行WDI数据库、世界贸易组织数据库。 17% 45% 17% 化学品 办公和电信设备运输设备 服装钢铁纺织品 其他工业品 2% 3%4% 12% 从规模来看，2023年，全球工业制成品出口中，化学品、办公和电信设备、运输设备位居前三，分别占工业品出口的17.5%、17.2%、11.6%。 MRO分布于工业制成品出口中的各个产品类型中， 具有显著地位，占比越来越大。 图2023全球工业制成品出口产品占比 数据来源：瀚闻资讯《全球贸易观察》（GTF）系统。 从区域看，亚洲和大洋洲的制造业出口占全球制造业总出口的比重已由2000年的34%跃升至2022年的48%，北美洲和欧洲则从2000年的60%下降到2022年的46%。 据测算，2022年中国工业制成品出口占全球比重为20%，德国为10%，美国为5%，日本为5%。 日本 5% 美国 5% 德国 10% 中国 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2022年工业制成品出口占全球比重 数据来源：联合国工业发展组织（UNIDO）《国际工业统计年鉴》2023数据测算。 全球B2B电子商务体量将不断增大，2023年全球B2B电子商务交易规模为23.433万亿美元，预计2027年将达到37.129万亿美元，2023-2027的复合年增长率为12.2%。 66%的B2B决策者认为数字化营销比传统营销 更重要，愿意在线上购买高达1000万美元商品的采购决策者增加了83% 全球B2B电子商务交易规模（十亿美元） 40000 37129 35000 30000 33711 30077 26640 25000 23433 20402 20000 15000 10000 5000 0 17564 14874 11332 13299 2018201920202021202220232024202520262027 全球B2B电子商务交易规模（十亿美元） 认为数字化销售互动更重要 的B2B决策者占比 80% 66% 60% 48% 40% 20% 0% Covid前 Covid后 数据来源：Statista.数据来源：McKinseyB2BDecisionMakerPulseSurvey,April7,2020. 我国跨境电商出口规模不断增长。2023年我国跨境电商出口规模达1.83万亿元，同比增长19.6%；2024年第一季度，我国跨境电商出口规模为4480亿元。 我国跨境电商出口增速高于同期跨境电商总体增速，是跨境电商快速发展的重要引擎。 2 1.83 50 1.5 40.1 1.12 1.44 1.53 40 30 1 19.620 0.5 10 0 0 2020202120222023 中国跨境电商出口总额（万亿元）增长率（%） 10.1 24.5 图2020-2023我国跨境电商出口交易额及增速 数据来源：商务部。 工业品跨境电商应时而生 全球工业品出口规模持 续扩大 全球B2B电子商务体量增大，工业品电商渗 透率持续提升 工业品跨境电商是指分属不同关境的交易主体，以电子商务的方式达成工业品交易、支付结算，并通过清 关、跨境物流配送完成交付的一种国际商业活动。 从品类来看，工业品跨境电商主要是非生产性物资（MRO），即指用于企业维护保养、维修作业、生产运营过程中所需的物料和服务。 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 劳保安防 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 清洁用品 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 物料搬运 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 1、我国工业形成了全、多、大的独特优势。 我国拥有41个工业大类，207个中类，666个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，500种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居全球第一。工信部数据显示，2023年我国全部工业增加值达到39.9万亿元，占GDP比重31.7%，制造业增加值占GDP比重26.2%，占全球比重约30%，制造业规模连续14年位居全球首位。 2、MRO商采更需要跨境电商B2B。 MRO品类繁多，SKU数量较多，单品量较少，需求频次高，计划性较弱，多是易耗品。据工信部赛迪研究院和中国国际电子商务研究院统计，采购金额占企业总采购金额约10%的MRO，一般需要花费企业采购部门大约80%的时间与精力。相对很多消费品行业，MRO商采模式，更需要数字化、线上化。 目前，全球MRO产业互联网尚处早期。据中金公司测算，2022年，我国头部MRO企业互联网渗透率不足0.5%，欧美及日本成熟市场头部企业2021年互联网渗透率超过5%。 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 3、全球MRO行业发展潜力巨大 2023年，全球MRO市场规模为4213.7亿美元，同比增长2.54%，预计到2028年将增长到4716.5亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为2.28%。 其中，增长最快的是亚太地区，规模最大的是欧洲。 480 460 440 420 400 380 471.65 430.98 421.37 410.93 2022年2023年2024年e2028年e 全球MRO行业规模（十亿美元） 图2022-2028年全球MRO行业规模 数据来源：MordorIntelligence. 北美MRO市场规模（十亿 美元） 欧洲MRO市场规模（十 亿美元） 200 188.1 400 342.9 150.6 150 300 202.9 100 200 50 100 0 0 2021年2030年E 2021年 2030年E G 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 3、全球MRO行业发展潜力巨大 北美和欧洲MRO市场相对成熟。据GrandView预测，北美和欧洲MRO市场规模2021-2030年CAGR分别为2.5%和2.8%，2021年分别为1506和2029亿美元，将在2030年分别达到1881和3429亿美元。 亚太地区MRO市场逐步走向成熟。据GrandView预测，亚太地区MRO市场规模2021-2030年CAGR约为3.3%，2021年约为2220亿美元，将在2030年达到3180亿美元。 亚太地区MRO市场规模 （十亿美元） 400 318 300 222 200 100 0 2021年 2030年E 数据来源：GrandView，东吴证券（香港） 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 4、全球MRO线上化率持续提升 线上化是MRO工业品发展的主要趋势。全球MRO数字化年复合平均增长率为13%。全球MRO数字市场主要分布在北美、欧洲和亚太地区。 据测算，2022年我国MRO工业品采购线上化率约为3.69%，到2027年，我国MRO线上化比例会不断提升，2022-2027的年复合增长率为30%-40%。未来五年我国工业品B2B市场规模将持续增长。 全球MRO数字市场规模（十亿美元） 2.5 2 2 1.5 1 0.8 0.9 0.5 0 2022 2023 2030 全球MRO数字市场规模（十亿美元） 数据来源：DataBridgeMarketResearch. 二、跨境电商在工业品出海的作用 （一）拓展全球市场 （二）精准对接供需 （三）降低交易成本 （四）提升数字能力 （五）加快产品创新 19 如：亚马逊企业购已经开通：美国、加拿大、英国、法国、意大利、德国、西班牙、日本、印度、墨西哥。 阿里巴巴国际站已经开通：美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、韩国、东南亚国家和地区 国内MRO企业 专注于国内市场。 跨境电商B2B平台能够帮助工业品制造企业或工业品贸易商直接迅速触达多个国家和地区，快速实现从0到1，从1到100的飞跃。 工业品跨境电商 通过跨境电商开始接触国际市场，从专注于国内向全球发展。 工业品跨境电商 通过跨境电商平台在多个国家开展贸易活动，并取得快速增长。 跨境电商平台能够提供更精准的行业客户的需求，推动工业品企业供应商去进行良好的产品和服务的匹配，让客户得到合适的、具有性价比的产品，满足使用的需求，同时获得满意的服务，提升复购率和忠诚度。 MRO耗材作为非生产材料，计划性弱，需求往往是小批量、多频次，这加大了供应端和需求端的工作难度。跨境电商B2B解决了MRO耗材采购的难点， 实现了供需对接。 国内MRO制造商、 MRO贸易商 供给侧 跨境电商B2B平台 国外采购商、分销商 需求侧 在传统贸易模式下，MRO工业品交易通常需要通过中间商或代理商进行，层层链条下，交易成本显著增加。跨境电商将传统线下贸易搬到线上，省去批发商、经销商等“中间商”，卖家可以跟终端采购企业直接达成交易，节约了成本，提高了效率，实现高效的线上信息交互；促进了全球供应链各方协同合作，减少沟通成本、简化中间环节，降低交易成本，提高收益和利润空间。 传统外贸的运营成本较高，需要面临物流、仓储、清关、国内外雇员等成本 通过跨境电商平台数据分析，可以有效管理库存和预测需求，减少积压，降低 仓储成本。 传统外贸需要在国外设立仓库、采购渠道。跨境电商B2B是通过海外仓、FBA等方式进一步降低物流成本 传统外贸出口涉及多个中间商：出口商、进口商、分销商。 降低中间环节费用 降低运营成本降低信息沟通成本 降低库存管理成本降低供应链管理成本 降低物流成