5月募资金额出现回升，IT行业投资热度持续

PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 清科数据：5月募资金额出现回升，IT行业投资热度持续 清科研究中心2024.06 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 清科数据：5月募资金额出现回升，IT行业投资热度持续 2024-06-11张荟韩春玉 5月私募股权市场一览 179只基金发生募集，披露募集金额4063.42亿人民币 单笔最高募资额为3440亿元，聚焦集成电路产业 289起投资案例共投出152.40亿人民币 IT行业热度持续 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 募资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2024年5月VC/PE市场共计179只基金完成新一轮募集，同比下降65.0%，环比下降28.1%；披露募集金额4063.421 亿人民币，其中国家集成电路产业投资基金三期募集金额高达3440亿人民币，拉高本月募资总额。若剔除这一大额募资的影响，5月募集金额环比上升5.7%，在此前连续四个月下 降之后出现回升迹象。 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 图12023年5月至2024年5月基金募集情况 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 大额募资基金表现可观，主投半导体、新能源及医疗健康赛道 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 5月募集金额TOP10基金共募集3706.39亿人民币，占总募集金额的91.2%。募集金额50亿及以上的基金有4只，较上月表现可观。国家集成电路产业投资基金三期募集金额高达3440亿人民币，获多家银行LP集体出资，重点投向集成电路全产业链。深圳市新能源汽车产业基金募集金额50亿人民币，是支持深圳“20+8”产业集群发展的政策性子基金。重庆中化学新材料私募股权投资基金、安徽洪泰合康一期创业投资基金、深报一本（安徽）文化产业基金等多只基金获母基金资金扎推布局，关注新材料、医疗健康及文旅赛道。 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 表12024年5月募集金额TOP10基金 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 浙苏鲁新募基金数量稳居前三，北京募集金额跃居首位 5月新募集基金数量排名前三的地区分别是：浙江、江苏、山东，共计91只，占比50.8%。 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 在募集金额方面，排名前三的地区分别是：北京、安徽、江苏，共计3722.35亿人民币，占比91.6%。其中，北京募集金额3522.23亿人民币（含国家集成电路产业投资基金三期募集金额3440亿人民币），安徽募集金额123.65亿人民币，江苏募集金额76.48亿人民币。 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 表22024年5月新募集基金地域分布情况 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 私募备案新增数量下滑，注销数量成倍增加 5月新备案的股权投资基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计261只，环比下降29.8%；5月新登记的股权投资基金管理人有6家，环比下降50.0%；5月注销股权投资基金管理人共计110家，环比上升124.5%。 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 图22023年5月至2024年5月股权投资基金备案情况 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 图32023年5月至2024年5月股权投资基金管理人登记和注销情况 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 投资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2024年5月VC/PE市场共发生289起投资案例，环比下降6.2%，同比下降65.2%，其中披露金额案例198起，共涉及投资金额152.40亿人民币，环比下降38.9%，同比下降74.3%；单笔投资金额为0.77亿 人民币，环比下降31.1%。 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 图42023年5月至2024年5月投资金额与案例数月度趋势图 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 生物技术/医疗健康行业投资金额居首，IT行业投资案例数夺魁 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 根据清科研究中心数据统计，从5月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备，共计164起投资案例，占比56.7%，其中IT行业涉及案例数量为70起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：生物技术/医疗健康、IT、清洁技术。其中生物技术/医疗健康行业涉及投资金额43.02亿人民币位列第一。 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****38462024-09-0403:26 PEDATAMAX186****3846