189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 清科数据:2月基金募资规模同比降幅显著,医疗行业投资热度持续 189****7255 清科研究中心2023.03 189****7255 189****7255 189****7255 清科数据:2月基金募资规模同比降幅显著,医疗行业投资热度持续 189****7255 2023-03-15张荟韩春玉 2月私募股权市场一览 287支基金发生募集,披露募集金额636.87亿人民币 单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持 248起投资案例共投出218.81亿人民币 浙江地区获投金额73.92亿人民币居首 募资分析 根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年2月VC/PE市场共计287支基金完成新一轮募集,同比下降27.3%,环比下降24.3%;披露募集金额636.871 亿人民币,同比下降52.3%,环比下降16.5%。 189****7255 189****7255 图12022年2月至2023年2月基金募集情况 1募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 人民币基金数量与金额较上月环比下降 189****7255 2月新募集的基金中,人民币基金285支,环比下降24.4%,披露募集金额609.88亿 人民币,环比下降19.0%;外币基金2支,披露募集金额26.99亿人民币,规模环比上升 195.9%。 表12023年2月基金募集币种分布 单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持 2月募集金额TOP10基金共募集220.00亿人民币,占总募集金额的34.5%,单笔最高募资额为30.01亿人民币,获险资LP支持。本月募资金额TOP10基金的主要出资人多数为上市公司、政府引导基金、母基金、政府机构/政府出资平台及险资等主流LP。 189****7255 表22023年2月募集规模TOP10基金 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 浙江新募基金数量领先,江苏募集金额居首 2月新募集基金数量排名前三的地区分别是:浙江、江苏、山东,共计135支,占比 189****7255 47.0%。在募集金额方面,江苏募集金额105.06亿人民币,位居首位,上海募集金额74.84 亿人民币,较上月环比上升600.8%,跻身第二,排名第三的是浙江,募集金额62.26亿人民币。 表32023年2月新募集基金地域分布情况 189****7255 189****7255 189****7255 投资分析 189****7255 根据清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心数据统计,2023年2月VC/PE市场共发生248起投资案例,环比上升3.8%,同比下降68.9%,其中披露金额案例198起,共涉及投资金额218.81亿人民币,环比下降58.9%,同比下降64.1%;单笔投资金额为1.11亿人民币,环比下降59.9%。 图22022年2月至2023年2月投资金额与案例数月度趋势图 189****7255 医疗行业投资案例数居首,汽车行业投资金额夺魁 根据清科研究中心数据统计,从2月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前三的行业分别是:生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备,共计140起投资案例,占比 56.5%,其中生物技术/医疗健康行业涉及案例数量为53起。从投资金额来看,排名前三 189****7255 的行业分别为:汽车、生物技术/医疗健康、清洁技术。其中汽车行业涉及投资金额44.76亿人民币位列第一,吉利控股集团旗下高端智能电动品牌极氪完成7.5亿美元A轮融资为本月汽车行业获投金额最大的案例。 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 表42023年2月中国VC/PE市场投资行业分布 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 表52023年2月中国VC/PE市场融资金额TOP10企业统计 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 江苏投资数量位列第一,浙江投资金额折桂 根据清科研究中心数据统计,2月江苏发生38起投资事件,占投资案例总数的 189****7255 15.3%,位居第一。在投资金额方面,浙江以73.92亿人民币投资金额居首位,占比 33.8%;排名第二位的是上海,投资金额为24.27亿人民币;陕西涉及投资金额为22.71 亿人民币居第三位。 表62023年2月中国VC/PE市场投资地域情况统计 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 最新政策: 189****7255 中国证券投资基金业协会发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引 2月24日,中国证券投资基金业协会发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》 及配套指引,自2023年5月1日起施行。 修订后的《办法》共六章八十三条,主要内容包括:一是适度完善登记规范标准,对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范,把握募、投、管、退等关键环节,强化行业合规运作。三是健全制度机制,强化穿透式核查,加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理,落实扶优限劣理念,增加行业获得感。五是完善自律手段,加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理, 遏制行业乱象,净化行业生态。 ————————————————————————————— 189****7255 上文引用数据来自清科创业(01945.HK)旗下清科研究中心www.pedata.cn 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 关于我们 189****7255 清科创业致力于为行业提供领先的创业与投资综合服务,专注服务创投每一程。清科创业于二零二零年登陆香港交易所(股票代码:01945.HK),二十年构建的线上线下矩阵式产品和服务,已成为中国创业与投资市场的“基础设施”。旗下业务包括清科研究中心、清科传媒、清科沙丘投研院、清科创新中心、清科创业中心、清科国际、清科资本七大业务体系。并涵盖投资界、私募通MAX、项目工场、沙丘学堂和清科证券五大互联网产品,为创业与投资行业提供及时、精准有效的数据统计、信息资讯、在线学习和投融资对接服务。 清科研究中心成立20余年来为超过4000家LP、政府、园区、VC/PE投资机构、战略投资者以及中介机构等提供专业的全行业数据系统,定期专项的研究分析,20余年经验积累的咨询服务以及实战总结出来的培训课程。清科研究中心研究覆盖2万家境内外投资机构,跟 踪研究股权投资行业历史20余年,累计尽调超过5000支基金,绩效评价超过2000支基 金,为国家发改委、国家科技部、证监会等部委以及40个省市地区的金融办、证监局、科技局等机构提供市场分析和政策制定参考依据。清科研究中心研发的私募通MAX大数据系统、PEMAST机构管理系统、政府引导基金管理系统为行业从业人员、机构管理以及国资机构均提供了行业级IT解决方案。 189****7255 清科创业目前在北京、上海、深圳、杭州、香港、南京、宁波、西安、海口、武汉均设有办事机构。 了解清科研究服务详情,请垂询:研究中心网址:www.pedata.cn研究及产品咨询:400-600-9460 清科研究中心邮箱:research@zero2ipo.com.cn 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255