太钢不锈机构调研纪要

太钢不锈机构调研报告 调研日期:2024-09-06 山西太钢不锈钢股份有限公司是一家全球不锈钢行业领军企业，成立于1997年。公司通过多次收购和股权调整，最终被宝武集团实际控制。太钢不锈专注于发展以不锈钢为主的特殊钢，拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，具备800多项以不锈钢为主的自主知识产权的核心和专有技术。公司的不锈钢产品涵盖板带型线管全系列，笔尖钢、手撕钢、核电用钢、铁路用钢、双相不锈钢、新能源汽车用高牌号硅钢等高精尖产品享誉国内外。太钢不锈坚持走绿色低碳发展之路，推动环保水平由优秀迈向卓越，成为国家首批绿色工厂和钢铁行业环保绩效A级企业。未来，太钢不锈将聚焦“绿色 、精品、智慧”发展思路，加速构建全球化的不锈钢现代产业体系，加快建设全球最具竞争力的不锈钢企业。 2024-09-11 副董事长李华,总经理尚佳君,独立董事王东升,董事会秘书张志君 2024-09-06 业绩说明会,网络远程直播 山西省太原市尖草坪街尖草坪区2号 2024年半年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行,面向全-体投资者- 一、董事长致辞 大家好!欢迎来到太钢不锈2024年半年度网络业绩说明会。2024年上半年钢铁行业持续呈现供强需弱态势,受钢材价格低迷、成本高位运行影响,上半年行业整体效益较低,企业经营压力较大。 上半年,公司克服市场供需矛盾较为突出、钢材价格震荡偏弱等压力和挑战,以高端化、智能化、绿色化、高效化为方向引领,坚持创新驱动,着力推进产品经营、算账经营和精益运营,全面深化对标找差,全方位降成本提效率,价值创造能力大幅提升,经营绩效显著改善,同比实现扭亏为盈。 1.推进产品经营,产品与市场开发成效显著 实施差异化竞争战略,以市场为导向,形成产品经营三年规划,强化产品开发。加大市场开发力度,成立九个工厂经营团队,围绕QCDVS(质量 、成本、交付、品种及服务),强化一体化运行与攻关,实现现场与市场的高效衔接,差异化产品销量占比达到55.9%,95个差异化产品 销量超过上年水平;大力拓展高附加值产品海外市场,宽幅热轧冷轧、超纯、双相耐热、镍基合金、管线钢等品种出口呈强劲态势,“一带一路”沿线市场销量同比大幅增长。 2.深化算账经营,成本竞争力实现新提升 持续推进CE系统建设,完善算账经营工作流程,打通采、产、销各环节,形成闭环算账经营体系;推进全流程、全员算账经营,推动各算账经 营主体养成算账经营的自觉,开展算账经营预测、复盘,找准改善点,以最经济的生产方式、最优的工艺路径、最高的产出投入比优化要素配置,快速提升经营绩效;强化“一总部多基地”业务协同,完善市场信息共享和联动机制,进一步深化总部与基地采购协同,提升集采质量管控,加强长协及策略采购协同;深化营销“五统一”管理,推进区域销售公司实体化改革,提高近地化服务能力;进一步完善科技创新高 效协同机制,围绕产品开发、效益提升、质量攻关、燃料降本,项目化推进技术协同,协同效应快速释放,高效解决了一批生产技术瓶颈,公司综合竞争力实现新提升。 3.推进精益运营,效率提升实现新进步 聚焦效率提升与价值创造,持续优化产线合同分配和产线分工,推进产线专业化生产,推行集约化生产模式,在产产线效率明显提升。按照对标找差、持续改进、上下联动、精准科学、全覆盖的精细化绩效管理要求,实现新型经营责任制在作业单元的有效贯通和承接落地。加快 智慧化发展,依托已有资源要素开展数据增值创新、挖掘数据价值,发挥数据在降本增效、优化工艺、质量提升和设备稳定运行等方面的应用潜力,引导各单位提高基础数据质量,保障生产经营过程中数据流动的可用性;优化完善数据模型,提升工艺执行标准化能力与稳定性。 4.防范化解经营风险,生产经营稳健运行 按照“管业务必须管风险,管监督必须防风险”的原则,进一步强化风险防范意识,不断健全“源头治理,及时揭示,稳妥处置,整改追责”的业务监管体系,将风险管理融入业务流程,全面提升“早发现、敢揭示、早预防、快处置”的风险防控能力。围绕供应链、技术质量、工程建设等七个方面,完成重大重要风险评估及调查工作,形成年度管控措施、日常管理指标、关键风险指标及预警标准。持续健全安全生产管理体系,严格落实区域安全责任,持续加大区域安全责任检查力度,突出重点领域风险防控,安全管理信息化、流程化、标准化和效率提升。 面对复杂严峻的经营形势,下半年,公司将以高端化、智能化、绿色化、高效化为发展方向,聚焦产品差异化和“成本、效率、活力”,扎实推进产品经营、算账经营和精益运营,全力增品种、提品质、创品牌,加快构筑公司穿越行业下行周期的竞争优势,全面提升公司经营管理能力和绩效水平。 二、投资者交流1、近期不锈钢产品价格波动较大,主要影响因素有哪些?公司对下游需求有何展望? 近期主要钢材产品价格震荡下行,供强需弱的供求关系是主要影响因素,市场情绪也对价格产生一定影响。上半年国内钢材表观消费量降幅大于钢材产量降幅,总体供过于求;国际上,受国际环境及贸易壁垒影响,上半年钢材出口同比增长,但价格大幅下降。近期的市场情绪对钢 材价格尤其是现货价格也产生一定的负面影响。下游需求方面:房地产领域,新开工项目的降幅有所收窄,市场正在逐步趋稳,同时,随着各地支持政策的持续出台和传导,房地产市场的信心有望得到恢复。由于房地产市场具有一定的滞后性,对需求的实际拉动作用需要一段时间才能显现。基建领域,今年国内宏观政策对基建端需求的支持作用显著,目前受天气等多方面因素的影响,基建项目的施工进度有所放缓,但整体上,基建对钢铁的需求依然保持较强支撑,在交通、水利、能源等领域的大型项目中,中高端产品需求不断增长。制造领域,高端产品需求保持增长。预计汽车、机械、船舶、家电等制造业领域需求同比保持增长。目前下游多行业处于生产及建设淡季,预计四季度需求将稳步向好。 2、公司在品种研发上持续发力,取得了不错的成绩,请具体介绍一下。 感谢您的提问。上半年,公司完成新产品开发量36.9万吨,专利申请217件,发明专利占比达到85.3%。全球首发核动力装置用不 锈钢板材、1300兆帕级温成型车轮钢、抽水蓄能机组用S750MC级磁轭钢薄板等5项产品,国内首发换热器用超纯铁素体不锈钢、“复兴号”重大功率机车轴用钢、航空航天精密合金用纯铁等5项产品。成功试制某装备用不锈钢板材若干新牌号,形成了系列化10个牌号,实现批量交货;无取向硅钢0.30毫米薄规格产品在中车时速400公里复兴号牵引电机上开展上车认证;镍基合金大锭型模铸扁锭 锻造、轧制板材全流程生产工艺打通。热轧中厚板4300mm产线不锈钢船用钢板牌号产品完成七国船级社认证。牵头起草的团体标准《钢铁多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)第3部分:不锈钢》正式发布。 公司今后将紧密围绕“新产品开发、工艺技术创新、应用基础研究、用户综合材料解决方案”四个方面,策划形成一批公司级和技术中心级科研项目,聚焦国家重点项目、重大专项材料的保供和军工核电新技术、新装备材料“卡脖子”难题,持续推进产品与技术研发攻关。 3、新《公司法》已于今年7月1日起开始实行,本次修订的一大亮点即为对董事责任的细化和强化。作为独立董事,请谈一下《公司法》 本次修订对公司治理的影响? 感谢投资者的提问。整体来看,新《公司法》背景下,对独立董事的任职资格、任免条件以及履职都提出了更高的要求。从任职资格来看,为保障独立董事履职时间及精力,将兼任家数由5家下调至3家;同时新增不得担任独立董事的情形,强化独立性要求。从任免条件来看, 解除独立董事职务的董事会缺席次数由“连续三次”减少至“连续两次”,强调独立董事工作参与度,补选完成期限由“三个月”缩短为“六十日”,减少对公司日常经营决策的影响。从履职要求来看,本次修订明确了上市公司独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的三大职责,重视公司治理中独立董事的声音,助推独立董事实现“管理者和监督者”的角色转变,从而更好地维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。此外,新增独立董事每年不少于十五日的上市公司现场工作时间要求,鼓励独立董事通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和外部审计机构等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 4、ESG是推动上市公司高质量可持续发展和提升投资价值的有效工具,请问公司今年以来在ESG管理上有何新做法? 公司高度重视ESG与可持续发展战略落地,为此公司董事会专门下设了董事会战略与ESG委员会,深化ESG事项的有效管理,保障ESG可持续发展战略落地。公司注重培育ESG文化,提升全员ESG认同,通过跨部门协同、多渠道宣传等,加强ESG理念宣贯与认识。在ESG信息披露方面,公司完善ESG披露框架,参考与响应的国内外准则范围进一步扩大,更规范、更全面地展示公司在环境、社会、治理方面的履责成效。同时,公司通过多渠道媒体平台展示公司ESG工作成绩,传递公司“绿色、智慧、人文、高科技”高质量发展新特征。公司积极响应国内外主流ESG评级,通过评级对标找差、强优补短,并坚持以评促建、以评促强,为公司内部ESG各领域持续改善提供建议,不断提升公司ESG可持续发展水平。 5、请谈一下对钢铁行业及公司下半年的情况如何展望? 钢铁行业仍处于非常困难时期,8月份钢企盈利面比率(盈利钢企数与钢企总数比重)连续三周跌破7%,为2022年以来首次,部分区域螺纹钢最低价格跌破3000元/吨。随着“金九银十”钢材消费旺季到来,需求环比将有所改善,但改善幅度或相对有限。一方面,我们 期待更多利好政策出台,另一方面,公司也将做好长期应对危机的思想准备,抢抓新一轮科技变革和产业变革机遇,因地制宜发展新质生产力 ,继续瞄准高端化、绿色化、智能化方向,着力在产品研发、品牌打造、技术创新、内部改革上走在前、做示范,站稳行业第一方阵。