太钢不锈机构调研纪要

太钢不锈机构调研报告 调研日期:2024-05-10 山西太钢不锈钢股份有限公司是一家全球不锈钢行业领军企业，成立于1997年。公司通过多次收购和股权调整，最终被宝武集团实际控制。太钢不锈专注于发展以不锈钢为主的特殊钢，拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，具备800多项以不锈钢为主的自主知识产权的核心和专有技术。公司的不锈钢产品涵盖板带型线管全系列，笔尖钢、手撕钢、核电用钢、铁路用钢、双相不锈钢、新能源汽车用高牌号硅钢等高精尖产品享誉国内外。太钢不锈坚持走绿色低碳发展之路，推动环保水平由优秀迈向卓越，成为国家首批绿色工厂和钢铁行业环保绩效A级企业。未来，太钢不锈将聚焦“绿色 、精品、智慧”发展思路，加速构建全球化的不锈钢现代产业体系，加快建设全球最具竞争力的不锈钢企业。 2024-05-11 李华,尚佳君,张志君,王东升 2024-05-10 业绩说明会,网络远程直播 山西太原尖草坪区2号太钢不锈公司会议室 2023年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行,面向全体投-资者- 一、副董事长致辞 2023年,面对复杂的经营环境和严峻的市场竞争,公司坚决贯彻新发展理念,认真贯彻落实太钢集团决策部署,有力应对行业周期性下行 调整,积极推进“四化”“四有”部署要求,全方位开展对标一流找差,深化产品经营、算账经营和精益管理,在不锈钢行业供给高、库存高 、原料价格高、需求弱、产品价格低“三高两低”的情况下,经营业绩位居不锈钢行业前列,实现了稳健运行和持续发展。 2023年公司经营业绩完成情况:全年产钢1390.84万吨,其中不锈钢558.90万吨;全年钢材销量1316.31万吨,其中不锈钢524.80万吨;出口钢材72.42万吨,其中不锈材29.34万吨。全年实现收入1056.18亿元;经营活动产生的现金流量净额26.66亿元;利润总额-12.03亿元,比上年2.09亿元减少14.12亿元。 2023年公司重点推进了以下工作: (一)坚持创新引领和驱动发展,产品研发取得新成效。聚焦高水平科技自立自强,贯彻太钢集团科技创新规划(2023-2032),落实 以不锈钢为核心,以碳素钢高端品种和硅钢等特殊钢材料为两翼,向高端合金材料延伸的创新路径,积极破解国家使命类、“卡脖子”技术和产品难题,优化科技人才培养与激励机制,推动研发能力和产出效率提升。整合内外部不锈钢研发资源,深入挖掘下游行业和用户不断升级的现实与潜在用钢需求,加大以不锈钢、特殊钢、镍基合金为主的新产品开发与推广应用,全年新产品开发量达58.9万吨。全球首发大板重8吨级铁镍基合金宽厚板等5项产品;国内首发MARKIII型LNG船/罐用304LG板材等10项产品。全球首家研产出高水头大容量 水电机组用1000MPa级超高强磁轭钢板,实现了我国水电行业高端产品材料的自主化;核电用超纯铁素体不锈钢冷板实现进口替代;舰 体用低磁高强奥氏体不锈钢板材成功支持了国防重大项目的实施;完成“复兴号”机车车轴用超大规格车轴钢、航空领域高温合金用超低硫原料特殊行业供货任务;开发航空航天超纯基料7个牌号,形成从低碳到高碳系列化产品。推进基础前沿和关键核心技术研发,CO2回收 应用、不锈钢镁及稀土微合金化处理技术开发等5个重大技术攻关项目重点突破、稳步推进。 (二)推进产品经营和价值创造,差异化能力不断提升。坚持实施“三品”战略。海底管道用高质量双相钢获国内唯一供方资质;开发出新能源汽车用薄规格快速自粘结产品、厚规格可变速水电机组用高强产品,0.15mm薄带实现批量供货。强化自主技术研发与储备,经国家知识产权局批准授权专利169件,其中发明专利110件,专利“一种极薄钢带卷取张力控制方法”分获日本、韩国授权,填补了太钢无 国际授权专利的空白。推动由产品引领向标准引领的转变与升级,主持制定的国家标准《镍铁碳、硫、硅、磷、镍、钴、铬和铜含量的测定火花源原子发射光谱法》填补了国内外标准空白。双相不锈钢板材获评第七批国家制造业单项冠军产品;“铁镍基合金宽厚板制造技术与产品开发”项目获世界钢铁协会第14届“Steelie奖”提名奖。 (三)重点项目持续推进,产线效率不断提高。高效推进填平补齐重点项目,全年共实施固定资产投资项目39个,其中,17个项目已完成, 22个项目按计划推进;高端冷轧取向硅钢项目常化酸洗机组热负荷试车一次成功,精密带钢首条国产生产线——3号轧机正式投产,太钢鑫海实现月度达产,热轧项目顺利投产。加快数字化转型和智能化升级,主流程工序现场操作室集控已基本完成,现场作业无人化水平显著提升,关键工序数控化率达到86%以上,全面提升设备综合效率,完成炼铁厂5#高炉、炼钢二厂2#转炉、冷轧厂冷连轧等智能产线建 设;新增机器人96台,保有量达到302台,7.73万台设备远程在线监测,按进度推进“工业大脑-智能冷轧”项目,积极培育数据挖掘典型案例,打造高效安全的智慧钢厂,赋能高质量发展。 (四)降本增效不断深化,打造极致效率取得实效。围绕制造全流程建立优化系统成本模型,统筹考虑原料、结构、价格等要素,用最优生产组合、工艺路线、生产节奏,以极致成本和效率生产满足用户需求的产品,工序产线效率实现新提升;太原基地铁水成本、炼钢加工成本、钢铁料消耗、热轧加工成本持续进步。持续提升人事效率,推进岗位再审视行动,推进建立全员、全过程、全覆盖的“一人一表”工作机制 ,切实提升人力资源配置效率,实物劳动生产率历史性突破1000吨/人·年。 (五)持续推进“三治四化”,绿色发展上新水平。实施轧钢加热炉、高炉热风炉烟气深度治理项目,氮氧化物排放量进一步下降;落实“一泓清水入黄河”要求,推进特征废水零排放,制定完善废水零排放方案,全年吨钢废水排放量较去年下降5%;常态化关闭再生水排入北涧 河阀门,保证全量回供城市湿地公园。优化完善环保管理体系,在巩固全流程超低排放环保A级绩效基础上,坚持问题导向,治管并重,持续加大环境保护工作力度。加速调整运输结构,采取动力源头低碳化措施,投运211台电动重卡,完成5台燃油机车混合动力改造,清洁运输比 例提高至85%以上。公司入选山西省生态环境厅公布的山西省2023年第一批A级企业名单,继续保持国家级绿色工厂称号,太钢天管 获评国家级绿色工厂。全方位推进“双碳”工作,积极创建能效标杆,能效水平不断进步,9月份首次全工序达到标杆能效水平,吨钢综合能耗全年完成572kgce/t,较去年降低0.55%。项目化推进结构降碳、技术降碳、管理降碳,大力推进绿色能源替代,钢铁板块光伏年 发电量4388万kWh,钢铁板块吨钢碳排放强度1.91CO2/吨粗钢,完成碳排放强度控制要求。 (六)管理变革持续深化,动力活力不断增强。坚定不移推进“3+2+8”(以管理创新、科技创新、激励机制创新为驱动力,紧盯市场和 现场,完善决策、成本、市场、产品、质量、技术、采供、岗位八个方面的配套机制)管理变革,切实提升市场竞争能力。优化调整运行中心管控架构和职能,整合物流、能源、环保业务,在型、线材产品事业部成功试点基础上,成立硅钢事业部,活力明显增强。打造“一总部多基地”成本管控体系,建立费用中心与成本中心矩阵式管控模型,促进价值创造能力的提升;推进构建营销一体化管理体系,打造总部统一营销服务平台,全面提升营销竞争力。深化采购业务一体化管控,推进采购环节渠道、共享、资源共享,分类实施总部集采和属地采购,镍系 、合金、煤炭、矿石类相关原料均已实现总部集采全覆盖。加强科研资源的系统整合,强化总部多基地间的研发协同,推进太原基地已开发新产品、已掌握的新技术、新工艺向其他基地的移植。全面开展双基管理专项提升行动,围绕安全、质量、设备、5S等基础管理内容,以标准化作业体系能力建设为核心,健全完善作业过程标准化、岗位规程标准化、现场环境标准化、行为举止标准化体制机制。公司入选国务院国资委“科改行动”扩围深化“科改企业”名单。 (七)推进合规经营,有效防范化解风险。对接集团公司、太钢集团管控要求,发布《太钢不锈制度树(2023版)》,共发布107项制度 。持续完善内控体系建设,推进内控矩阵更新,推进合规管理标准化和体系建设,全年无重大法律合规风险事件发生。强化子公司治理体系建设,及时修订子公司章程,确保章程的适用性;加强董事会建设,制定授权放权事项清单,明确决策权限程序,在保证市场主体地位的同时 ,有效防范了管控风险。认真落实安全生产主体责任,严格“三管三必须”安全履职,扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动,开展全员VR安全体验专项培训,持续加强现场安全管控力度,年度各项安全生产重点工作得到有效落实。积极履行企业社会责任,将社会责任管理纳入战略规划和年度重点工作计划,融入运营管理全过程,提高了公司透明度和各方认同度,增强了投资者信心,《太钢不锈2022年社会责任 报告》获中国社会科学研究院“五星级”(卓越)评价,公司入选2023年“央企ESG·先锋100指数”,位列第47位。二、投资者交流环节 1.公司2023年业绩变化的原因? 感谢您对公司的提问。4月27日,公司披露了2023年度报告,报告期内,归属于上市公司股东的净利润-10.81亿元,由盈转亏,2023年业绩变化的主要原因: 2023年,中国钢铁行业整体呈现“供大于求、价格下降、成本高企、利润下滑”的运行态势。根据中钢协数据,我国2023年粗钢产量10.19亿吨,国内粗钢表观消费量9.33亿吨,出口钢材9,026.4万吨,同比增长36.2%。不锈钢方面,2023年我国不锈 钢粗钢产量3667.59万吨,同比增加410.06万吨,增长12.59%。不锈钢表观消费量3108.22万吨,同比增加296.97万吨,增长10.56%。不锈钢进口总量为207.09万吨,同比减少121.42万吨,降幅36.96%。不锈钢出口总量为413 .73万吨,同比减少41.40万吨,降幅9.10%。面对复杂的经营环境和严峻的市场竞争,公司坚决贯彻新发展理念,认真贯彻落实太 钢集团决策部署,有力应对行业周期性下行调整,积极推进“四化”“四有”部署要求,全方位开展对标一流找差,深化产品经营、算账经营和精益管理,在不锈钢行业供给高、库存高、原料价格高、需求弱、产品价格低“三高两低”的情况下,经营业绩位居不锈钢行业前列,实现了稳健运行和持续发展。 2、当前行业供强需弱的大背景下,能否具体讲一下公司的2024年发展规划? 当前,我国经济回升、长期向好的基本趋势没有改变。随着经济社会高质量发展的持续加快和不断深入,在绿色低碳趋势的驱动下,下游各领域钢材新需求将出现较大增长。不锈钢作为全生命周期绿色产品,作为绿色钢铁新材料的典型代表,将会以高强韧、高耐蚀、高功效的显著特征与优势加快对各领域传统用材的替代,具有极大的现实与潜在需要,应用市场空间广阔。同时也要看到,作为周期性行业,我国钢铁行业进入了以“质高量减”为显著特征的一个较长的深度调整周期,钢铁市场供强需弱的局面将长期存在,微利乃至阶段性亏损将成为新常态 。不锈钢行业的经营发展与市场竞争形势比碳钢行业更为严峻,国内新增低成本一体化产能的陆续投放,国外低价产品对国内市场的冲击,都将进一步加剧行业供大于求的状况,企业间同质化竞争愈演愈烈,公司生存和发展承压巨大。 面对异常复杂严峻的经营形势,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”,坚决落实执行太钢集团各项决策部署和工作要求,认识机遇、抢抓机遇,保持强烈的生存危机意识,坚定发展信心,保持战略定力,统一认识,上下同欲 ,以“四化”为方向引领,以“四有”为经营原则,以市场为导向,以客户为中心,以CE系统为抓手,聚焦“成本、效率、活力”,深化产品经营、算账经营,推进精益管理,向管理要效益、向改革要效益、向科技要效益,实现高效化发展。 3、请讲一下公司未来的发展愿景?谢谢! 感谢您对公司的提问。公司以“成为全球不锈钢业引领者”为愿景,以“支撑先进制造、创造美好生活”为使命,围绕“全球最具竞争力的不锈钢高科技企