每日晨报

每日晨报│2024年9月12日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,108 -0.73% +0.36% 恒生科技指数 3,450 +0.01% -8.32% 国企指数 5,982 -0.73% +3.71% 沪深300 3,186 -0.30% -7.14% 上证综合指数 2,721 -0.82% -8.51% 深证成份指数 8,105 +0.39% -14.90% 中小板指 5,251 +0.62% -12.77% 道琼斯指数 40,861 +0.31% +8.42% 标普500指数 5,554 +1.07% +16.44% 纳斯达克指数 17,395 +2.17% +15.88% 伦敦富时指数 8,193 -0.15% +5.96% CAC40指数 7,396 -0.14% -1.94% DAX指数 18,330 +0.35% +9.42% 主要货币表 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数 97.920 -1.04% -1.53% 美汇指数 101.403 -1.68% -1.42% 港币/人民币 0.912 +0.98% +0.68% 人民币/美元 0.141 -0.87% -0.96% 欧元/美元 1.105 +1.04% +1.09% 美元/日元 141.440 +4.04% +3.85% 今日要闻 美国8月通胀年率连续第五个月放缓至2.5%低预期 英伟达CEO：Blackwell需求太旺供不应求让客户关系变得紧张 二季度香港完成建造工程名义总值为683亿元同比上升2.3%融创与龙光据报将公布境内债务重组计划 中原经纪人指数CSI(住宅售价)连升3周 港铁(00066.HK)首度发行公募离岸人民币绿色债券 市场回顾 港股：港股力守17000点关口以上收市。恒生指数最多跌约270点，低见16964点，创近1个月新低， 收市报17108点，跌125点，跌幅0.73%，主板成交额约1058亿元。科技指数尾市收复失地，收报3450点，升不足1点。汽车及消费股个别发展。体育、资源股沽压较大。安踏、李宁、申洲跌逾3%至近5%，内地3大油股跌逾1%至约3%。多只重磅股都跌，港交所、中移动、汇控、建行跌逾1%。药明康德反弹近7%，是升幅最大蓝筹股；药明生物亦回升约4%。 A股：内地股市个别发展，能源、金属、电池、盐湖提锂等股份造好；电商、教育及公路铁路股受压。上证指数收报2721点，跌22点，跌幅0.82%，创逾7个月新低。深证成份指数报8105点，升31点，升幅0.39%。创业板指数报1558点，升18点，升幅1.19%。 美股：美股3大指数由跌转升，其中纳斯达克指数升逾2%收市，受科技股上升带动。美国8月整体通胀率略低于预期，核心通胀率符合预期，利率期货显示，市场预计联储局下周85%机会减息0.25厘。道琼斯指数最多曾跌逾740点，一度失守4万点关口，低见39993点，收市倒升124点，报40861点。纳指 英镑/美元 1.310 +2.53% +2.18% 美元/瑞士法郎 0.846 +2.31% +3.75% 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展。德国DAX指数收市报18330点，升64点，升幅0.35%。法国CAC指 主要商品表 数报7396点，跌10点，跌幅0.14%。英国富时100指数报8193点，跌12点，跌幅0.15% (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 布伦特原油(桶) 70.430 -10.69% -10.69% 17.00 天然气(1mnBtu) 2.236 -2.40% -2.40% 16.00 黄金（盎司） 2,523.67 +2.05% +15.62% 15.00 白银（盎司） 28.801 +2.96% +17.73% 玉米（1蒲式耳） 406.500 +2.97% +2.97% 29,00014.00 大豆（1蒲式耳） 1,006.8 +0.45% +0.45% 13.00 收报17395点，升369点，升幅约2.2%。标准普尔500指数报5554点，升58点，升幅近1.1%。Nvidia急升逾8%，有报道指，美国政府正考虑容许Nvidia向沙特阿拉伯出口先进芯片。美国运通升近4%，是升幅最大的道指成份股。Alphabet、微软和亚马逊升近2%至近3%，苹果和Meta升逾1%。GameStop上季收入减少，拖累股价急跌近12%。美国总统候选人贺锦丽和特朗普的电视辩论结束，特朗普媒体科技集团股价跌逾10%。 34,000 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国8月通胀年率连续第五个月放缓至2.5%低预期 美国劳工统计局数据显示，美国消费物价(CPI)通胀年率连续第五个月放缓至今年8 月的2.5%，为2021年2月以来的最低水平，低于7月的2.9%，亦低于市场预期的2.6%。 其中，能源成本下降4%，食品(2.1%)和交通(7.9%)的通胀也有所缓解。新车(-1.2%)和二手汽车和卡车(-10.4%)的价格继续下跌。另一方面，房屋(5.2%)和服装(0.3%)的通胀率小幅走高。同时，核心通胀率稳定在三年多低位的3.2%。 与上月相比，CPI上涨0.2%，升幅与7月相同，符合市场预期。但核心通胀月率从 0.2%微升至0.3%，高于市场预期的0.2%。 英伟达CEO：Blackwell需求太旺供不应求让客户关系变得紧张 英伟达首席执行官黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供货商正在努力赶进度。 二季度香港完成建造工程名义总值为683亿元同比上升2.3% 香港政府统计处公布《建造工程完成量按季统计调查》的临时结果。调查显示，主要承建商于二零二四年第二季所完成的建造工程名义总值的总计为683亿元，较二零二三年同期上升2.3%。 剔除价格变动的影响后，临时结果显示以实质计算，主要承建商所完成的建造工程总值的总计于同期间上升2.3%。以实质计算的建造工程完成量总值，是透过适当的物价指数去平减相应的建造工程完成量名义总值至二零零零年基期的价格水平计算而成。 按建造工程类别分析，于二零二四年第二季完成的私人地盘建造工程名义总值为214亿元，较上年同期下跌2.4%。以实质计算，跌幅为4.3%。于二零二四年第二季完成的公营地盘建造工程名义总值较上年同期上升22.6%至262亿元。以实质计算，升幅为23.9%。 主要承建商于二零二四年第二季所完成的非地盘建造工程名义总值为207亿元，较上年同期下跌11.9%。以实质计算，跌幅为10.8%。非地盘建造工程包括小规模新建工程及樓房装饰、楼宇修葺及保养工程，和非地盘的电器设备安装及保养工程。 按主要用途类别分析，住宅楼宇建造工程于二零二四年第二季完成的地盘建造工程名义总值为205亿元，较上年同期上升18.4%。同期间，运输工程于二零二四年第二季完成的地盘建造工程名义总值上升20.2%至92亿元。 以经季节性调整的数字按季比较，主要承建商于二零二四年第二季完成的建造工程名义总值较二零二四年第一季下跌1.8%。以实质计算，跌幅为1.9%。 中原经纪人指数CSI(住宅售价)连升3周 中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，CSI(住宅售价)最新报39.37点，较上周 的38.55上升0.82点。市场预期美国联储局下周开始减息，加上本地银行对楼按取 态转趋积极，利好市场气氛，二手成交稍为增加，CSI连升3周共1.12点。唯指数 连续16周处于睇淡区徘徊，加上多个新盘把握减息时机部署推售，二手购买力将被分薄，预示二手楼价下调方向不变。 CSI(住宅租金)报49.57点，按周跌0.53点。暑期租赁旺季已结束，租务需求回落， 指数连跌4周共4.04点，本周跌穿50点水平，反映住宅租金升幅将收窄。 商铺方面，CSI(商铺售价)报37.16点，按周跌0.84点。CSI(商铺租金)报38.16点， 按周升1.15点。租售指数走势不一，但仍处于40点之下反复，反映商铺买卖及租务市况仍需调整。 工厦方面，CSI(工厦售价)报39.71点，按周升2.04点。CSI(工厦租金)报39.86点， 按周升1.67点。租售指数本周靠稳，但仍处于40点之下，预示工厦买卖及租务市况仍受压。 写字楼方面，CSI(写字楼售价)报29.59点，按周升1.16点。CSI(写字楼租金)报 29.29点，按周升2.33点。租售指数连续10周处于30点水平以下，反映写字楼买卖及租务市况向下走势未变。 港铁(00066.HK)首度发行公募离岸人民币绿色债券 港铁宣布，公司在可持续融资框架下，于9月10日完成首次公募离岸人民币绿色债 券的定价，包括30亿人民币十年期债券及15亿人民币三十年期债券。该项债券是透过公司的债务发行计划发行。 此次发行的十年期债券，为全球企业至今已发行的同年期中最大规模的公募离岸人民币债券，而三十年期债券，则是企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券。 此次债券发行深得本地及海外机构投资者支持，包括主权基金、保险公司、资产管理公司、银行、私人银行及证券公司，最终总订单认购额超过199亿人民币及认购率 超过4.4倍，使最终定价较初步价格指引收窄35基点。 这项十年期债券票面年息率为2.750%，每半年派息一次，到期日为2034年9月20日。发售价为票面值的100%，孳息率为2.750%。而三十年期债券的票面年息率为3.050%，每半年派息一次，到期日为2054年9月20日。发售价为票面值的100%，孳息率为3.050%。此项债券预期获标准普尔评为AA+级。 中国银行(香港)、东方汇理银行、汇丰、瑞穗及渣打银行为此次绿色债券发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商，澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、星展银行有限公司、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券及法国兴业银行获委任为此次绿色债券发行的联席簿记行及联席主承销商。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 无锡药明康德新药开发股份有限 34.4 6.83% 3.1亿 五大跌幅 1 华润电力控股 18.34 -5.66% 7.28亿 2 海尔智家 23.75 3.94% 3.78亿 2 申洲国际集团控股 55.85 -4.86% 4.18亿 3 药明生物技术 11.3 3.67% 6.33亿 3 李宁 13.02 -4.12% 5.87亿 4 翰森制药集团 19.06 2.36% 8.58千万 4 新世界发展 6.28 -3.98% 4.71千万 5 信义光能控股 2.87 2.14% 8.49千万 5 银河娱乐集团 27.9 -3.46% 2.89亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 恒益控股 0.029 52.63% 2.2百万 1 巨星传奇集团 2.59 -72.24% 3.09亿 五大升幅 234 顺腾国际普乐师集团控股 恒新丰控