企业竞争图谱：2024年电动尾门 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年电动尾门头豹词条报告系列 黄鸿羽·头豹分析师 2024-08-16未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 消费品制造/汽车 行业： 行业定义 电动尾门系统常用在轿车、SUV车型及MPV车型尾门… AI访谈 行业分类 按照电动撑杆数量的分类方式，电动尾门行业可以分… AI访谈 行业特征 电动尾门行业的特征包括技术迭代速度快、市场竞争… AI访谈 发展历程 电动尾门行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 电动尾门行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 电动尾门行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要电动尾门系统集智能化、模块化于一体，广泛应用于各类车型，功能丰富。行业技术快速发展，市场竞争激烈，但前景广阔。市场规模显著增长，受新能源汽车普及、政策支持和成本降低驱动。未来，随着技术进步和市场需求增加，电动尾门渗透率将持续上升，市场前景看好。 行业定义[1] 电动尾门系统常用在轿车、SUV车型及MPV车型尾门上，电动尾门系统由控制模块，驱动（执行）模块，门锁模块，开关模块及报警模块组成，可以实现电动开闭尾门，实现任意位置悬停，智能防夹，记忆位置设置，遥控开闭以及感应式脚踢开启尾门等功能。电动尾门的工作原理通常涉及到一套电子控制系统，包括电动机、传感器、控制模块和执行机构。当用户激活电动尾门（通过遥控、车内按钮、脚部感应等方式）时，控制系统会指令 电动机工作，通过机械装置如液压或电动臂来推动尾门开启或关闭。 [1]1：王小辉《感应式电动尾… 行业分类[2] 按照电动撑杆数量的分类方式，电动尾门行业可以分为如下类别： 电动尾门行业基于电动撑杆数量的分类 单驱电动尾门 单驱产品成本相对较低，噪音较小，而且对电机和齿轮 箱的负荷较小，但受力不均可能导致尾门变形、铰链失 效等问题。 电动尾门分 类 双驱电动尾门 双驱产品的控制力更强，失效风险更小，但也存在对电 压、动力系统、成本等方面要求更高的问题，阻碍部分 中低级别车型搭载。 [2]1：王小辉《感应式电动尾… 行业特征[3] 电动尾门行业的特征包括技术迭代速度快、市场竞争日趋激烈、发展前景广阔。随着汽车电子化和智能化的不断推进，电动尾门行业的渗透率将在汽车新能源化及智能化的变革趋势下不断提升，而在此过程中，电动尾门市场也将经历一轮行业洗牌阶段，是传统零部件企业可以依靠多年深耕行业的经验沉淀下来，还是新崛起的专业厂商能够加快速度抢占市场，需要一定的时间进行验证。 1技术迭代速度快 纵观汽车电动尾门的发展历程，大致可分为机械钥匙的1.0时代、遥控解锁的2.0时代、只开不关的3.0时 代，以及全自动开闭的智能电动尾门4.0时代，从19世纪末至今仅经历二十多年就迭代出了四代产品。电动尾门行业技术发展迅速，主要体现在智能化和模块化设计上。随着汽车电子化水平的提高，电动尾门的设计和功能也在不断进化，例如，从最初的简单电动开闭，发展到现在的智能感应、远程控制、防夹手功 能、记忆高度设置等。这一特征表明，电动尾门厂商需要持续进行技术研发和创新，以保持竞争力。 2市场竞争日趋激烈 随着汽车市场的发展以及消费者对汽车功能性需求的提高，电动尾门逐渐成为中高端车型标配，甚至开始向中低端市场渗透。市场上涌现出多家专业从事电动尾门研发与制造的企业，比如博泽、斯泰必鲁斯和爱德夏，这些国际企业被认为是电动尾门行业的第一梯队，占据了国内市场的份额超过70%，并且是业内最 启动期2001~2014 2000年代中期，随着技术的进步和成本的下降，中高端车型开始配备电动尾门，且随着技术的进 步，遥控解锁成为主流。车主可以通过遥控器或电子钥匙来打开尾门，更加方便。 这一阶段，随着汽车行业的快速发展和消费市场的不断扩大，电动尾门技术逐渐被更多的汽车制造商所采纳。随着全球汽车安全和便利性标准的提高，电动尾门作为提升用户体验的重要配置之一，得到 了进一步的推广和应用。 早的电动尾门生产商之一。同时，部分传统汽车零部件企业也开始进入这一领域，比如拓普集团、华域汽车等企业。竞争不仅体现在价格上，更体现在技术创新和产品服务上。 3发展前景广阔 随着全球汽车产业的持续发展以及智能汽车的兴起，电动尾门作为提升汽车智能化水平的重要组成部分，市场需求将持续增长。特别是在新能源汽车领域，电动尾门不仅能提升车辆的科技感，还能通过减轻车门重量来提高能效，有望在未来获得更广泛的应用。目前电动尾门的渗透率仍停留在25%左右，在电动化和智能化的不断渗透下还有较大的可增长可渗透空间。 [3]1：QYResearch，起点研… 发展历程[4] 萌芽期1998~2000 在2000年前后，随着汽车电子技术的进步和消费者对车辆功能性需求的提升，部分高端汽车品牌开 始尝试将电动尾门作为一种新兴配置引入市场。但早期的汽车尾门主要依靠手动操作，使用机械钥匙开启和关闭。 电动尾门的概念最早起源于豪华车品牌对于提升用户便利性和舒适性的追求。这一时期，电动尾门主 要出现在豪华车型上，作为一种区分产品级别和提升品牌形象的手段。 电动尾门行业的发展历程反映了汽车配件技术从高端市场向大众市场渗透的过程，同时也展示了技术创新和市场需求共同推动行业发展的动力。未来，随着汽车行业向电动化、智能化转型，电动尾门的技术升级和应用场景的扩展将进一步加速。 [4]1：https://www.sohu.… 2：国际汽车电子联盟 产业链分析 [15] 高速发展期2015~2020 20世纪10年代中期，尾门出现了可以自动打开，但需要手动关闭的产品。这解决了双手拿东西不方 便开后尾箱的问题。 技术的进步使得电动尾门的功能更加丰富，比如手势控制、智能防夹等高级功能的加入，提升了产品 的竞争力和市场接受度。此外，随着全球汽车市场竞争的加剧，电动尾门成为汽车制造商提升品牌竞争力、满足消费者需求的重要手段之一。 成熟期2021~2024 2021年后，电动尾门已经实现了全自动开合，随着智能汽车和无人驾驶技术的发展，在全球范围 内，电动尾门已成为多数SUV和部分轿车标配或选配的功能。 电动尾门已成为衡量汽车配置水平的重要指标之一。技术的进一步成熟和标准化推动了行业的稳定发 展。面向未来，随着智能汽车和无人驾驶技术的发展，电动尾门将与车联网、人工智能等技术深度融合，为用户提供更加智能化、个性化的车辆控制体验，同时推动电动尾门技术和市场的新一轮发展。 电动尾门行业产业链上游包括电机、控制系统、传感器及线束的生产环节，这些元件是电动尾门功能实现的关键基础；产业链中游是电动尾门的制造和组装环节，包括电动尾门总成的设计、开发、生产和质量控制；产业链下游则涵盖整车制造厂商及汽车售后市场，这些环节是电动尾门产品的最终应用和销售渠道。目前电动尾门产业链条较为复杂，各环节特征明显。上游环节的技术含量较高，关键元器件的生产工艺和技术壁垒决定了整个产业链的技术水平和产品质量。中游环节则存在一定的生产转移趋势，尤其是在劳动力成本较低的地区，电动尾门的组装和制造有向这些地区转移的趋势。下游环节的发展受整车市场需求波动的影响较大，尤其是电动车市场的快速发展对电动尾门的需求带来了显著增长。整体来看，电动尾门产业链的发展瓶颈主要集中在上游关键元器件 的技术提升和供应链的稳定性上，同时也是潜在的投资机会所在。[6]电动尾门行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 电动尾门的中游及下游厂商基本重合。 当前趋势下，汽车制造行业呈现出明显的垂直整合趋势，汽车制造商不仅仅是终端产品的生产者，同时也涉足核心零部件的设计和生产。这种垂直整合可以帮助企业更好地控制成本、提高生产效率以及保证产品质量。例如，特斯拉等企业不仅生产整车，还积极参与到包括电动尾门在内的各种零部件的设计和研发中。 产业链上游说明 当前直流有刷电机在中国汽车微电机行业产品总量中接近95%，但随着汽车更高性能需求推动着无刷电机搭载量上升，到2028年直流有刷电机占比预计将降至91.6%。 目前在全球汽车微电机市场中，直流有刷电机占据绝对主导地位，占比接近95%。主要由于其设计和制造过程比较成熟和简单，制造成本相对较低，而对于汽车制造商，成本是一个重要考虑因素，尤其是在非关键系统中使用微电机时，低成本的有刷电机能够有效地控制整车成本。同时尽管有刷电机需要定期更换碳刷等 产业链上游说明 单车搭载ECU的数量不断增长。 随着汽车技术的发展，ECU在现代汽车中的应用越发广泛，单车搭载ECU的数量增长，反映了汽车智能化和自动化水平的提升。如今的中型燃油轿车，ECU可能多达70个，豪华车的ECU通常超过100个，各个ECU负责相应的控制功能。随着消费者对汽车功能需求的增加，汽车制造商不断增加新的功能，如电动尾门功能也需要需要额外的ECU来实现。然而，ECU数量的增加也带来了挑战，比如系统的集成和协调变得更加困难，对车辆的诊断和维修提出了更高的要求。此外，随着ECU数量的增加， 铜是电动尾门上游的重要原料，微电机是电动尾门上游的核心部件，对电动尾门成本有重要影响。 上游原材料包括电动马达的金属材料、控制系统的半导体芯片、传感器的高精度电子元件等。以电动马达为例，其主要原材料是铜和钢铁，铜的价格波动对电动尾门生产成本影响较大。2023年全球铜价稳定在每吨9,000美元左右，但受供需关系影响，价格可能会有波动。控制系统和传感器依赖于半导体芯片，而近年来芯片短缺问题使得价格上升，进而影响到整个产业链的成本结构。微电机是电动尾门系统上游的核心，负责驱动尾门平稳地开启和关闭。通过精确控制电机的转速和扭矩，系统可以确保尾门在任何情况下都能安全、平稳地操作，同时，部分车型产品通过搭载更高精度的微电机，实现根据用户的需求或预设的参数调整尾门的开启和关闭速度，提供更加 个性化的使用体验。[6] 电动尾门的工作原理基于电子控制单元（ECU）和电动马达。当驾驶员按下遥控器或车内的按钮时，ECU会发送指令给电动马达，电动马达会启动并驱动尾门向上或向下运动。在尾门运动过程中，ECU会监控传感器的反馈并控制电动马达的速度和力度，确保尾门运动平稳可靠。[6] 生产制造端 尾门微电机 上游厂商 查看全部 浙江胜华波电器股份有限公司 江苏日盈电子股份有限公司 德昌电机（深圳）有限公司 生产制造端 ECU电子控制单元 上游厂商 查看全部 电装（中国）投资有限公司 大陆投资（中国）有限公司 博世（中国）投资有限公司 上 产业链上游产业链上游 车辆的软件复杂性也随之增加，这可能会带来 软件安全和可靠性方面的挑战。 随着电气集中化趋势的发展，未来ECU趋向整 合在域控制器内。 随着域控制器的出现，ECU（电子控制单元）的数量确实可能会减少。这是因为域控制器通过将功能相近的多个传统ECU集中到一个算力和资源都很强大的控制器里，从而简化了汽车的电子电气架构。例如，在小鹏P7的第二代电子电气架构中，ECU数量减少了60%，大部分车身功能迁移到了域控制器。引入域控制器后，可以大量减少ECU的数量，因为域控制器能够处理原本由多个独立ECU负责的功能。这种集成化的设计不仅降低了整车网络拓扑的复 杂性，还提高了系统的可扩展性和管理效率 维护工作，但这些维护操作相对简单，且替换部件成本低廉，维护的便利性较高。尽管如此，随着直流无刷电机技术的进步、成本的降低以及汽车行业对效率和性能要求的提高，无刷电机在汽车微电机应用中的比例正在逐渐增加。无刷电机的效率通常比有刷电机高，这意味着更少的能源损耗，可以帮助电动汽车和混合动力汽车延长电池寿命和驾驶里程。同时，无刷电机没有碳刷和换向器，在运行时产生的磨损更少，因此具有更长的使用寿命和更低的维护需求。这减少了总体维护成本和车辆停机时间，对于提高汽车的可靠性和降低长期运营成本至关