全球机构投资动态：新西兰NZSF 2023-2024财年业绩优异

核心观点与关键数据

• 全球机构投资动态跟踪：本系列报告旨在为我国养老金、保险等资管机构的资产配置提供借鉴，内容涵盖全球养老金、主权基金等机构的资产配置调整、市场观点、投资业绩、ESG投资及投资研究等方面。

• 三家机构披露业绩：

  • 新西兰NZSF：2023-2024财年投资回报率14.94%，总价值达766亿新西兰元，创历史新高。业绩受益于全球股市强劲表现、通胀下降、积极的宏观经济数据以及对生成式AI的乐观情绪。长期来看，年化投资回报率10.0%，超过参考组合基准回报率1.46%，超过短期国库券6.50%。
  • 澳大利亚Future Fund：2023-2024财年投资回报率9.4%，投资组合价值增长188亿澳元，达到创纪录的2249亿澳元。10年期年回报率为8.3%，超过6.9%的年目标回报率。资产配置方面，股票、信用资产占比提升，现金、私募股权等资产占比下降。
  • 丹麦ATP：2024年上半年投资回报率2.9%，实现33亿丹麦克朗收益。股票投资贡献最大，实现80亿丹麦克朗回报；固定收益投资回报为-78亿丹麦克朗。

• 重大投资动态：

  • 加拿大CPPIB：收购亚太数据中心运营商AirTrunk 12%的股权，交易隐含企业价值超240亿澳元，是其数据中心战略的里程碑。
  • 加拿大OTPP：与Gateway Capital和亚洲主权财富基金合作，通过GULP工具收购悉尼填充式物流资产Chullora，补充现有投资组合，受益于电子商务和人口增长驱动的需求。
  • 新加坡GIC：收购位于日本横滨市的高质量物流设施，该设施由Daiwa House开发，可满足广泛租户需求，是Daiwa House迄今建造的最大资产之一。GIC坚定投资日本物流地产，此前已收购多个类似设施。

• 风险提示：机构投资数据信息有限，投资环境发生变化。