中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021）

中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021） MarketResearchReportonSystemSolutionsofIntelligentManufaturingIndustriesinChina(2021) 智能制造系统解决方案供应商联盟2022年8月 版权声明 本报告版权属于中国电子技术标准化研究院，并受法律保护。未经我院事先书面授权，不得以任何方式复制、抄袭、影印、翻译本文档的任何部分。凡转载、摘编或利用其他方式引用本文的观点、数据，应注明“来源：中国电子技术标准化研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 编写单位（排名不分先后） 中国电子技术标准化研究院北京和利时系统工程有限公司 中国航空规划设计研究总院有限公司国机智能技术研究院有限公司 北京兰光创新科技有限公司 北自所（北京）科技发展股份有限公司石化盈科信息技术有限责任公司 中国质量认证中心 用友网络科技股份有限公司浙江中控技术股份有限公司北京航天云路有限公司 安世亚太科技股份有限公司金航数码科技有限责任公司天津爱波瑞科技发展有限公司奇安信科技集团股份有限公司 西安前沿动力软件开发有限责任公司东风设计研究院有限公司 国机工业互联网研究院（河南）有限公司机械工业第六设计研究院有限公司 中国纺织机械协会中国钢铁工业协会 中国汽车技术研究中心有限公司 北京诚益通控制工程科技股份有限公司北京和利康源医疗科技有限公司 青岛数智船海科技有限公司 编撰成员 指导专家 张相木蒋白桦祝宪民朱毅明徐静吕鹏陈琛 编写人员（排名不分先后） 程多福 郭楠 张智钧 闫理跃 程雨航 李佳 焦国涛 胡成林 韩丽 胡琳 何宏宏 李瑞琪 崔文雅 纪婷钰 陈艳利 左鹏 贾仕齐 张欣 王成然 胡锐 饶丰 王明珠 朱铎先 高立兵 吕海洋 俞文光 刘屹 王宏源 刘金易 王恩青 张保刚 周欢 刘双虎 符鑫峰 何滨 虞日跃 朱邦伟 张然 于浩然 致谢 本报告由工业和信息化部装备工业一司指导，中国电子技术标准化研究院牵头编写，得到了智能制造系统解决方案供应商联盟以及各参编单位的大力支持和帮助。北京道口金科科技有限公司提供了部分数据支持。 目录 总序1 一、市场总体分析3 （一）市场规模4 （二）供应商基本情况5 （三）供应商地域分布6 （四）区域供给能力7 （五）供应商业务领域、营业收入及融资情况8 （六）供应商服务行业情况10 （七）供应商创新能力11 二、细分场景市场分析12 （一）工厂设计12 （二）产品研发和工艺设计20 （三）生产作业26 （四）仓储配送36 （五）质量管控43 （六）设备运维51 （七）安全管控57 （八）能源与环保管控64 （九）经营管理71 三、典型行业市场分析79 （一）汽车行业79 （二）制药行业81 （三）电子信息行业82 （四）石油化工行业84 （五）纺织服装行业85 （六）通用机械行业87 （七）钢铁冶炼行业88 四、发展与展望90 一、市场总体分析 总序 数字经济正成为推动世界经济发展的新动力，我国深入实施数字经济发展战略，推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。习近平总书记强调“推动数字经济和实体经济融合发展”，“推动制造业、服务业、农业等产业数字化”，“发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用”。数字经济时代的工业化呈现出不同于传统工业化的新特征新态势，这为我国制造业构建竞争优势提供了难得机遇。 智能制造是制造强国建设的主攻方向，是实现我国制造业高质量发展、带动传统产业数字化转型升级的主要技术路线。《“十四五”智能制造发展规划》提出加快推进制造业高质量发展，着力打造系统解决方案，加快系统解决方案供应商培育，鼓励供应商与制造企业加强供需互动、联合创新，提供专业化、高水平、一站式的集成服务。智能制造系统解决方案供应商已成为实施智能制造主体中最具活力、最具创新力的中坚力量，将带动制造业产业链上下游实现整体升级和技术突破。 为摸清我国智能制造系统解决方案市场整体发展现状，了解智能制造关键技术应用水平，梳理制造业企业市场需求动态，明确今后工作的重点方向，推进智能制造向纵深发展，智能制造系统解决方案供应商联盟（以下简称“联盟”）组织编写本报告。报告内容以智能制造典型场景作为切入点，参考工业和信息化部等四部门联合发布的 《智能制造典型场景参考指引（2021年）》，通过座谈交流、问卷调研、资料分析、数据挖掘、专家咨询等方式研究系统解决方案市场情况，从多个维度分析供应商发展情况，为进一步培育供应商提供建议 -1- 中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021） 参考。 智能制造系统解决方案涉及场景和领域众多，报告围绕市场重点关注的议题进行了访谈调研，给出了定性和定量的研究结果。由于本研究中部分领域专业性较强，限于资料和编者水平，报告中难免存在不足之处，欢迎读者批评指正。 -2- 一、市场总体分析 一、市场总体分析 “十三五”以来，我国围绕智能制造试点示范、新模式应用推广、供应商培育、标准体系建设等开展了一系列工作。国内制造业企业在提升质量、效益和核心竞争力等方面的内生需求持续增长，智能制造系统解决方案市场日新月盛。主营业务收入超10亿元的系统解决方案供应商数量不断增多，智能制造装备国内市场满足率超过了50%，智能制造供给能力不断增强，整体发展态势良好。 本报告以联盟成员单位、符合《智能制造系统解决方案供应商规范条件》的供应商等近千家重点联系企业作为研究主体，涵盖了重点领域的龙头供应商和典型代表企业，其服务的对象包括了机械制造、石油化工、电子信息等十余个重点行业，提供的系统解决方案覆盖绝大部分智能制造典型应用场景，占国内供应商交易规模的80%以上。数据统计范围包括面向制造企业的通用智能装备（如工业机器人、智能仓储系统、在线检测系统等），相关工业软件（如计算机辅助设计软件、产品全生命周期管理系统、制造执行系统、质量管理系统等），系统集成服务（如智能工厂规划、数字化产线和信息化系统集成）等内容。报告在编制过程中，参考了工业和信息化部、国家统计局、第三方智库等方面公布的数据，发放调研问卷共计578份，回收问卷516份，并重点访谈了来自183家制造企业和80余家供应商的生产管理者或智能制造战略设计者等代表。 报告着重分析了供应商的业务领域、服务能力、市场发展情况等内容。 -3- 中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021） （一）市场规模 数据显示，2021年重点联系供应商的交易规模达到6598.98亿元。近年来，在国内外形势变化等多重市场波动因素影响下，我国智能制造系统解决方案市场规模实现稳步增长，趋势不断向好。“十三五”期间，中央层面提及智能制造政策64项，全国范围内有1827项，对智能制造市场发展起到了直接的带动作用。近三年来，系统解决方案市场以平均13.8%的增长率保持快速增长，虽然2020年由于疫情影响增长放缓，但在2021年大幅增长。可以预见，未来随着疫情逐渐稳定，系统解决方案市场仍将保持快速增长。 （亿元） 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6598.98 5242.33 5575.94 4490.07 2018年2019年2020年2021年 注：交易规模主要包括用于工厂设计、产品研发、生产作业、仓储配送、经营管理等环节的通用智能装备、工业软件、系统集成服务等，行业专用装备未纳入本次重点研究范围。与上一版市场研究报告统计范畴相比，增加了通用智能装备和部分软件的交易规模数据。 图1-12018-2021年重点联系供应商交易规模情况 -4- 一、市场总体分析 （二）供应商基本情况 从服务年限来看，重点联系供应商中有210家供应商的服务年限超过20年，68%的供应商的服务年限在5-20年之间。多数供应商深耕专业领域多年，提供迭代成熟的系统解决方案，积累了丰富的智能制造项目经验，具有良好的市场竞争力。 54家（7%） 210家（25%） 570家（68%） 20年以上 5-20年 5年以下 图1-2供应商服务年限分布情况 从企业性质看，国有性质的98家供应商，多分布在航空航天、轨道交通、船舶海洋等国家核心主导产业中；民营性质供应商发展迅猛，数量最多，占比达78.9%，主要分布在汽车、电子、机械等行业领域，不断融入智能制造产业链，促进市场的活跃发展，成为市场发展的重要驱动力量。 -5- 中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021） 74家（8.9%） 4家（0.4%） 98家（11.8%） 658家（78.9%） 民营国有外资其他 图1-3供应商企业性质情况 （三）供应商地域分布 从地域分布来看，重点联系供应商主要分布在长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区。智能制造系统解决方案具有知识密集、技术 （家） 129 119 95 47 36 36 26 26 19 180172 160 140 120 100 80 60 40 20 0 北京上海广东江苏浙江辽宁山东湖北天津河南… 图1-4供应商数量地域分布情况 -6- 一、市场总体分析 创新的特点，北京、上海的供应商数量最多，分别为172家和129家。同时，广东、江苏等制造业发达地区的供应商数量较多，与当地制造业企业的市场需求成正比。 （四）区域供给能力 重点联系供应商主要集中在华东、华北以及华南等沿海地区。其中，华东地区的供应商服务能力突出，签订的市场订单规模达到2311.47亿元，占全国总销售规模的32%。从全国各省（市）的销售规模来看，北京、广东、上海、江苏、浙江等地排名靠前。如，从各地区间贸易关系来看，北京市的供应商面向全国输出系统解决方案，市场覆盖范围最广；广东省的供应商更多满足其省内的制造企业需求，省外市场占比较低；上海市的供应商在满足本市制造企业需求外，还重点服务于江苏、浙江等长三角区域的制造企业，促进区域协同发展。 （亿元） 2311.47 1679.92 1472.36 549.16 283.88 203.43 98.78 2500 2000 1500 1000 500 0 华东华北华南华中东北西南西北 图1-5区域市场订单规模情况 -7- 中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021） 从供应商交易规模所对应的服务场景来看，生产作业、仓储配送、质量管控、工厂设计等场景的交易规模最大。多数企业选择生产、仓储、质量等核心制造场景作为智能制造升级改造的重点方向；而安全管控、产品研发和工艺设计等部分场景交易规模较小。 西北西南 华中 华东东北 华北 工厂设计 产品研发和工艺设计 生产作业 仓储配送 质量管控 设备运维 安全管控 能源与环保 经营管理 华南 注：圆圈面积代表交易规模水平。 图1-6各场景市场交易规模对比 （五）供应商业务领域、营业收入及融资情况 供应商所处业务领域可划分为智能装备、系统集成、工业软件和规划设计。其中，智能装备领域的供应商数量最多，达到451家；规划设计领域企业数量最少，仅有20家。部分供应商通过自主研发或收购兼并等方式横向拓展业务，具备了成套系统解决方案的能力。 -8- 一、市场总体分析 （家） 451 198 165 20 500 400 300 200 100 0 智能装备系统集成工业软件规划设计 图1-7供应商业务领域分布情况 2021年主营业务收入超过10亿元的重点联系供应商有97家，其中约有30家供应商是在智能装备领域的上市公司。341家供应商主营业务收入在1-10亿元之间，占比接近41%，而千万级以下的供应商数量为155家。对比上市供应商2020年营收情况，行业领先的供应商营收增幅明显。 （家） 341 241 155 97 400 300 200 100 0 10亿及以上1~10亿千万级千万级以下 图1-8供应商主营收入分布情况 -9- 中国智能制造系统解决方案市场研究报告（2021） 根据已披露投融资数据统计，共有371家重点联系供应