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中标多个千万项目，发布天策多模态大模型

2024-09-11 闻学臣中泰证券 ShenLM

2024H1公司营收9.29亿元，同比下滑1.14%，主要受信贷管理领域重构影响；但归母净利润0.91亿元，同比增长304.11%，剔除非经常性损益后净利润同比增长17.60%。分产品看，技术开发收入5.92亿元（+0.05%）、技术服务3.19亿元（+5.22%）、咨询服务0.16亿元（+24.37%）。业务方面，公司中标多个千万级信贷、数据赋能及风险管理项目，信用卡产品升级，保持市场领先。费用管控良好，销售/管理/研发费用率分别为6.04%/8.14%/7.38%，其中管理费用率下降0.36%，研发费用率下降4.96%。公司建设金融超算研发中心，与湖南大学联合发布天策大模型，并累计回购股份4,346,480股，金额50,063,158元。预测2024-2026年营收分别为21.33/23.76/26.72亿元，归母净利润分别为1.41/1.73/2.15亿元，对应PE分别为31/25/20倍，维持“买入”评级。风险提示包括业务发展不及预期、政策推进缓慢、数据更新不及时等。

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中标多个千万项目，发布天策多模态大模型

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