2024年中国数字经济发展研究报告

No.202406 中国数字经济发展研究报告 (2024年) 中国信息通信研究院2024年8月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝 皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 习近平总书记指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。数字经济是经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，对增强发展新动能、提升发展韧性、畅通发展循环，具有重要作用，是培育壮大新质生产力的重要支撑。 2023年以来，我国5G、人工智能等技术创新持续取得突破，数据要素市场加快建设，数字经济产业体系不断完善，数字经济全要素生产率巩固提升，支撑了我国新质生产力的积累壮大。具体来看： 一是扩量方面，数字经济规模扩张稳步推进。2023年，我国数字经济规模达到53.9万亿元，较上年增长3.7万亿元，增幅扩张步入相对稳定区间。 二是增效方面，数字经济在国民经济中的地位和作用进一步凸显。2023年，我国数字经济占GDP比重达到42.8%，较上年提升 1.3个百分点，数字经济同比名义增长7.39%，高于同期GDP名义增速2.76个百分点，数字经济增长对GDP增长的贡献率达66.45%，数字经济有效支撑经济稳增长。 三是提质方面，数字经济融合化发展趋势进一步巩固。数字产业化与产业数字化的比重由2012年的约3:7发展为2023年的约2:8， 2023年，数字产业化、产业数字化占数字经济的比重分别为18.7% 和81.3%，数字经济的赋能作用、融合能力得到进一步发挥。 四是挖潜方面，数字经济和实体经济融合发展持续拓展深化。2023年，我国一、二、三产业数字经济渗透率分别为10.78%、25.03%和45.63%，分别较上年增长0.32、1.03和0.91个百分点，第二产业数字经济渗透率增幅首次超过第三产业。 五是区域方面，综合实力较强的地方彰显数字经济发展活力。2023年以来，经济基础较好、科技创新能力较强的地区，数字经济发展的规模经济、范围经济效应充分释放，地区数字经济实现了更快、更好、更有韧性的发展。 总的来看，数字经济推动经济发展遵循一定的经济规律。在供给端，数字经济通过扩大数字投入，促进劳动生产率及资本回报率的提升，推动经济发展“质”的跃升。在市场端，数字经济通过发挥有效市场作用，吸引市场主体充分参与竞争，推动经济发展活力的释放。在需求端，数字经济通过发挥数字投资利率弹性与数字消费收入弹性，有效扩大市场需求，推动经济发展“量”的扩张。 2024年，是中国信息通信研究院连续发布中国数字经济发展研 究报告的第10年。十年的积累研究，报告通过持续跟踪呈现我国数字经济发展的最新进展、剖析数字经济发展的规律特点、展现数字经济发展的行业热点等，持续助力数字中国建设。 本报告中数字经济相关数据为测算数据，仅代表我院作为科研单位的学术研究成果，属纯学术研究范畴，均仅供学习参考，不代表政府官方数据口径。 目录 一、整体篇：扎实推进数字经济创新发展取得显著进展2 （一）扩量方面，数字经济规模稳定增长2 （二）增效方面，数字经济引领经济高质量发展3 （三）提质方面，数字经济融合化趋势进一步加强4 （四）挖潜方面，数字经济和实体经济向深融合5 （五）区域方面，综合实力较强的地方彰显发展活力6 二、理论篇：数字经济推动经济发展的经济学逻辑7 （一）从供给端看，以“数字投入”推动经济内涵式增长7 （二）从市场端看，以“充分竞争”激发经济发展活力11 （三）从需求端看，以“数字弹性”牵引经济外延式复苏20 三、专题篇：数字经济成为发展新质生产力的重要支撑23 （一）数字经济全要素生产率提升，是新质生产力的关键标志23 （二）关键数字技术创新应用，构筑新质生产力的内生动力25 （三）数据要素价值持续释放，提供新质生产力核心要素32 （四）数字经济产业创新发展，成为新质生产力的重要载体39 （五）数字经济治理体系加速构建，塑造新型生产关系58 四、对策篇：做强做优做大数字经济推动经济高质量发展61 （一）创新发展数字技术产业，打造经济发展新动能61 （二）充分释放数据要素价值，拓展经济发展新空间63 （三）加快建设现代化产业体系，夯实经济发展新支撑64 （四）完善数字经济治理体系，营造经济发展新环境66 （五）持续畅通市场高效循环，构建经济发展新体制67 附件一：数字经济测算框架69 附件二：数据来源76 图目录 图1数字经济的“四化”框架1 图2我国数字经济规模3 图3我国数字经济占比和增速4 图4我国数字经济内部结构5 图5我国三次产业数字经济发展情况6 图6我国数字化投入对劳动生产率增长的贡献9 图7我国数字资本与传统资本回报率11 图8我国分领域数字经济市场结构15 图9我国数字投资与传统投资利率弹性21 图10我国线上消费与线下消费收入弹性23 图112004-2023年我国经济增长贡献分解24 附图1数字经济测算框架69 表目录 表1以HHI值为基准的市场结构分类13 表2我国数字经济市场结构14 附表1ICT投资统计框架73 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；四是数据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。 资料来源：中国信息通信研究院 图1数字经济的“四化”框架 一、整体篇：扎实推进数字经济创新发展取得显著进展 2023年以来，我国经济顶住了来自全球经济疲软、产业链调整、地区冲突等风险挑战，缓解了来自国内市场信心不足、内需回落、外需收缩等不利影响，整体实现了经济长期向好。国家统计局数据显示，按照不变价计算，我国全年GDP实际增长5.2％，经济增速进一步向潜在增长水平回升。在此背景下，我国数字经济高质量发展取得新进展，扩量、增效、提质、挖潜能力进一步提升，数字经济进入新一轮科技创新引领发展的新阶段。 （一）扩量方面，数字经济规模稳定增长 党的十八大以来，我国数字经济进入加速发展周期，规模由2012 年的11.2万亿元增长至2023年的53.9万亿元，11年间规模扩张了 3.8倍。其中，数字经济规模由10万亿元增长至30万亿元用了约6年时间，由30万亿元增长至50万亿元，仅用了约4年时间。2023年，在党中央一系列政策利好刺激下，我国数字经济规模扩张稳步推进，较上年增长3.7万亿元，增幅扩张步入相对稳定区间。 数据来源：中国信息通信研究院 图2我国数字经济规模 （二）增效方面，数字经济引领经济高质量发展 数字经济具有技术水平较高、创新能力较强、渗透作用较大、辐射带动范围较广等特征，数字经济新模式新业态的发展壮大，经济社会全面的数字化、网络化、智能化转型，对增强科技创新能力、构建现代化产业体系，推进经济高质量发展具有重要意义。从占比来看，2023年，数字经济在国民经济中的地位进一步提升，我国数字经济占GDP比重达到42.8%，较上年提升1.3个百分点，数字经济是国民经济的关键支撑和重要动力。从增速来看，2023年，数字经济持续支撑经济稳增长目标实现，我国数字经济同比名义增长7.39%，高于同期GDP名义增速2.76个百分点（2023年，我国GDP名义增速为4.64%），数字经济增长对GDP增长的贡献率为66.45%，有效提升我国经济发展的韧性和活力。 数据来源：中国信息通信研究院 图3我国数字经济占比和增速 （三）提质方面，数字经济融合化趋势进一步加强 数字产业化高质量发展，产业数字化深入推进，是国内外数字经济发展的普遍规律。整体来看，我国数字经济发展质量进一步提升，内部结构中，数字产业化与产业数字化的比重由2012年的约3:7发展为2023年的约2:8，数字产业化、产业数字化占数字经济的比重分别为18.7%和81.3%，数字经济的赋能作用、融合能力得到进一步发挥。具体来看，2023年，我国数字产业化规模为10.09万亿元，同比名义增长9.57%，高于同期数字经济名义增速，表明数字产业化为数字经济持续高质量发展积累强大的技术产业支撑能力。数字产业化占GDP比重达到8.01%，数字产业化支撑数字经济核心产业进一步逼近“十四五”发展目标。2023年，我国产业数字化规模为 43.84万亿元，同比名义增长6.90%，略低于同期数字经济名义增速， 产业数字化占GDP比重超过三成，为34.77%，表明产业数字化发展正步入高质量发展的攻坚期。 数据来源：中国信息通信研究院 图4我国数字经济内部结构 （四）挖潜方面，数字经济和实体经济向深融合 数字技术的充分运用，推动实体经济全要素数字化转型，数字经济和实体经济深度融合实现量的合理增长和质的有效提升。党的十八大以来，我国数字经济和实体经济融合发展基础进一步夯实、融合程度持续拓展深化。从绝对规模来看，2023年，我国一、二、三产业数字经济占行业增加值比重（以下简称为“数字经济渗透率”）分别为10.78%、25.03%和45.63%，数字经济和实体经济融合持续深入。从相对规模来看，2023年，我国一、二、三产数字经济渗透率同比分别提升0.32、1.03和0.91个百分点，第二产业数字经济渗透 率增幅首次超过第三产业，一产稳步推进、二产加速渗透、三产纵深拓展成为去年以来的主要趋势特征。 数据来源：中国信息通信研究院 图5我国三次产业数字经济发展情况 （五）区域方面，综合实力较强的地方彰显发展活力 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，抢抓发展机遇，各地立足地方特色，通过鼓励创新、产业扶持、引进人才、机构改革等举措，推动数字经济加快发展。如，浙江立足民营经济第一省，以三产数字化平台牵引实体经济加快数字化转型；福建紧扣实体经济根基，以二产数字化战略为重点建设数字福建；贵州紧抓先发优势和先天优势，以数字产业化集聚带动当地数字经济快速发展。2023年以来，各地数字经济发展呈现出一些新的特征，经济基础较好、科技创新能力较强的地区，规模经济、范围经济效应充分释放，数字经济实现了更快、更好、更有韧性的发展。从规模来看，2023年， 广东、江苏、山东、浙江、上海、福建、北京、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽、重庆、江西、辽宁、陕西、广西等18个省区市 数字经济规模超过1万亿元，较去年增加1个地方。从占比来看， 2023年，北京、上海、天津、福建、浙江、广东等省市数字经济占GDP比重已超过50%，北京、上海数字经济发展接近美欧等发达国家水平。从增速来看，2023年，浙江、上海、北京、山东、江苏、广东等经济基础较好、创新能力较强的地方数字经济增速均超过全国平均水平。 二、理论篇：数字经济推动经济发展的经济学逻辑 从经济学视角看，数字经济推动经济发展遵循一定的经济规律。供给端，数字经济推动经济发展“质”的提升；市场端，数字经济推动经济发展活力的释放；需求端，数字经济推动经济发展“量”的扩张。 （一）从供给端看，以“数字投入”推动经济内涵式增长 “数字投入”是指围绕数字技术与数据要素而进行的投资，内涵式增长则以效率提升为标志。在内生增长理论中，数字经济促进内