2022中国数字经济发展研究报告

赛迪顾问股份有限公司2022年11月 前言 数字无言发展有痕 当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界各主要国家均将数字经济作为发展方向，围绕数字产业、数字标准、数字规则的国际竞争日趋激烈。适逢全球数字化浪潮，中国进入高质量发展关键阶段，发展数字经济成为顺应时代潮流、把握时代机遇、构筑国家竞争新优势的战略选择。 新冠肺炎疫情延宕、地缘冲突持续、全球通胀攀升，面对世界经济下行压力，中国十年踔厉奋发、笃行不怠，增长动能转换、经济结构优化，创造了不负时代的瞩目成就，书写了不负人民的辉煌篇章。 发展日新月异，事业赓续传承。党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。十年为序，中国数字经济发展成果丰硕、如日方升。展望未来，数字中国再启征程，虽道阻且长，但行则将至。 CONTENTS目录 01 第一章概念内涵03 04 第四章深度分析24 “五化”同构04 02 第二章十年成就08 数字十年09 03 第三章区域发展13 数字基础25 产业发展30 数字治理34 附录 数据价值36 指标体系38 测算方法39 城市百强40 城市发展区域格局 14区域划分41 20行业对照表42 赛迪观点◎ 量质齐升 中国数字经济规模跃居世界第二，增速位列世界第一，产业数字化与数字产业化占比实现8:2，向基础更牢、结构更优、动力更足迈进，带动中国对世界经济增长贡献率超G7国家总和。 百强城市 北上深杭广多年稳居数字经济一线；无锡、东莞晋升数字经济新一线，绍兴、扬州、呼和浩特、金华、珠海升至数字经济二线；西安降至数字经济二线，潍坊降至数字经济三线。九江、衡阳、常德、湛江、开封新增入榜；吉安、商丘、龙岩、邢台、茂名暂别百强。 数字格局 京津冀、粤港澳大湾区、长三角三大城市群数字经济实力稳增，成渝、长江中游城市群加速追赶，区域“五极”成员悉数登场、蓄势待发，构成中国数字经济发展“弓箭型”空间格局，中部崛起时机成熟，是中国数字经济蓄力张弓、发力放弦的关键。 集群建设 城市群“倒L”型数字经济跃升路径渐明：核心城市以数字经济核心产业寻求突破，以资源外溢带动周边城市协同跟进，最终实现高能级产业聚集与区域错位协同发展。 基建成就 网络基础设施从跟跑到领跑，突破十兆、百兆、千兆，跨越3G、4G、5G，实现全球规模最大、技术领先；算力基础设施从分散到集中，变个体运营为国家统筹，供给结构优化、增长空间拓展。多项指标超前达成2025年规划目标，未来数字基建重点转至优化布局、结构、功能、系统集成。 产业融合 数字经济行业渗透度由24.7提升至38.3，三产数字化转型起步最早、水平领先；二产数字经济核心产业市场空间拓展能力最强，是未来中国数实融合主战场。 智能制造 未来，制造业数字化转型重心将由“深化局部环节应用”转向“全面智能协同”，数字化生产装备、工业软件等深度普及、应用，实现“微笑曲线”向“武藏曲线”转变。 数字治理 中国数字治理进程按下“快进键”，公共服务由政府供给导向转为群众需求导向，外部数字服务效能持续增强；体制机制改革与数字技术应用深度融合，内部运行效率不断提升。 数据价值 数据产权、流通交易、收益分配、安全治理制度探索从宏观政策主张转向具体制度实践；数据交易中心建设2.0阶段开启，数据交易“无人区”引领性创新频现，中国数据要素市场化探索蹄疾步稳在路上。 ◎DeDveigloitpamlEecnotnIonmdeicx 01 第概一念内章涵 数字化基础设施建设是数字经济发展的底层支撑；数据价值化盘活数字经济核心生产要素，是数字经济发展的关 键和活力源泉；数字产业化和产业数字化代表了数字经济时代生产力发展的新形态，是数字经济的核心，其中数 字产业化是数字经济发展的先导力量；数字化治理引领生产关系新变革，是数字经济持续发展的保障，也是实现数字成果普惠共享的重要途径。 根据《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。自2017年以来，数字经济内涵不断丰富，赛迪顾问数字经济产业研究中心于2021年提出“五化”界定，明确数字经济包含 数字化基础设施 数据价值化 数字经济基础设施包括数字信息基础设施、数字融合基础设施、数字创新基础设施三大类。数字信息基础设施包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施；数字融合基础设施指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术对传统基础设施进行数字化、智能化改造形成的智能交通、智慧能源等基础设施；数字创新基础设施指支撑数字技术研究开发的重大科技基础设施、产业技术创新基础设施等。 数据是数字经济时代的关键生产要素。数据价值化是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化，最终实现数据价值充分释放、应用赋能的经济过程，包括但不限于数据采集、数据标准化、数据确权、数据标注、数据定价、数据流通、数据交易、数据流转、数据保护等环节。数据价值化的实现过程与数据要素市场化配置的形成相辅 数字化基础设施、数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化五个部分。 相成。 数字产业化 数制字造产业品数服字务产业品 数应字用技业术数驱字动要业素 数据交易数据保护 数据采集数据确权 数据价值化 数字社会 数字政府 数字化治理 产业数字化 数字化效率提升业 智慧农业智能制造数字商贸 数字产业化 产业数字化 数字创新基础设施 数字融合基础设施 数字信息基础设施 数字化基础设施 数字化治理 指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。对应《数字经济及其核心产业统计分类 （2021）》中01-04大类的数字经济核心产业，即数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业，涵盖《2017国民经济行业分类注释》中的计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等。核心技术和新兴产业包括但不限于5G、人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等，是数字经济发展的先导力量。 指应用数字技术和数据资源为传统产业带来产出增加和效率提升，是数字技术与实体经济的融合。对应《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中的第05大类，即数字化效率提升业。产业数字化全面覆盖一二三产，智慧农业、智能制造、数字商贸等新模式新业态均包含其中。 指基于海量数据进行深度挖掘分析，逐步实现政府决策科学化、公共服务高效化、社会治理精准化、城市生活智能化。数字政府建设是数字经济时代对政府职能变革需求的响应；数字社会建设是对新型社会工作、治理模式的重要探索，其中智慧城市建设是数字技术与城市经济社会发展相融合、引领城市发展转型的有效途径。 “五化”同构 中国数字经济产业统计分类明确， 但全国及地方数字经济的科学统计方法仍在探索中。 互联网文体娱乐业 互联网居民生活服务 数字化水利︑环境和市政设施管理专业技术服务业数字化 互联网房地产业数字化建筑业 智能化电力︑热力︑燃气及水生产和供应数字采矿 其他数字政府网上社会保障服务互联网海关服务网上税务办理行政化办公自动化数字化社会工作智慧医疗 智慧教育 数字化商务服务数字化租赁数字化餐饮数字化住宿数字化零售数字化批发其他数字金融互联网保险 数字资本市场服务银行金融服务智慧配送 智慧仓储其他智能交通智能航空运输智能水上运输智能道路运输智能铁路运输其他智能制造 数字化电气机械︑器材和仪器仪表制造数字化运输设备制造 数字化通用︑专用设备制造其他智慧农业 新技术育种自动化养殖数字林业 数字化设施种植 数据资源与产权交易 数字技术研究和试验发展安全系统监控服务 供应链管理服务 其他信息基础设施建设算力基础设施建设新技术基础设施建设网络基础设施建设数字广告 数字内容出版录音制作电影放映 电影和广播电视节目发行广播电视集成播控 影视节目制作电视 广播 金融信息服务 非金融机构支付服务网络借贷服务 互联网零售 互联网批发 其他互联网平台互联网公共服务平台互联网科技创新平台 互联网生活服务平台 互联网生产服务平台 其他未列明数字技术应用业 三维︵3D︶打印技术推广服务 其他信息技术服务业 动漫︑游戏及其他数字内容服务地理遥感信息及测绘地理信息服务信息技术咨询服务 信息处理和存储支持服务运行维护服务 物联网技术服务信息系统集成服务集成电路设计 其他互联网相关服务互联网数据服务 互联网安全服务互联网资讯服务互联网游戏服务互联网搜索服务 互联网接入及相关服务 卫星传输服务 广播电视传输服务 电信 其他软件开发应用软件开发支撑软件开发基础软件开发 工业自动控制系统装置制造 光缆制造光纤制造 专用电线︑电缆制造增材制造装备制造 计算器及货币专用设备制造信息化学品制造 电子游戏游艺设备制造 记录媒介复制 其他元器件及设备制造 电子专用材料制造电声器件及零件制造 敏感元件及传感器制造电子电路制造 电阻电容电感元件制造光电子器件制造 半导体照明器件制造显示器件制造 集成电路制造 半导体分立器件制造电子真空器件制造 电气信号设备装置制造光伏设备及元器件制造 电力电子元器件制造 电子元器件与机电组件设备制造 半导体器件专用设备制造 其他智能消费设备制造 服务消费机器人制造智能无人飞行器制造智能车载设备制造可穿戴智能设备制造智能照明器具制造特殊作业机器人制造 工业机器人制造 影视录放设备制造 音响设备制造电视机制造 应用电视设备及其他广播电视设备制造专业音响设备制造 广播电视专用配件制造广播电视接收设备制造 广播电视节目制作及发射设备制造 雷达及配套设备制造 通信终端设备制造 通信系统设备制造 其他计算机制造 信息安全设备制造 工业控制计算机及系统制造计算机外围设备制造 计算机零部件制造 计算机整机制造 其他数字产品服务业 通讯设备修理 计算机和辅助设备修理 音像制品出租 计算机及通讯设备经营租赁 音像制品︑电子和数字出版物零售通讯设备零售 计算机︑软件及辅助设备零售 广播影视设备批发 通讯设备批发 计算机︑软件及辅助设备批发 随着《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》发布，中国数字经济产业边界及分类逐渐清晰，各地方也以此为 依据，纷纷开展数字经济规模统计探索。但目前来看，譬如大数据、云计算等新兴产业规模如何测算、新模式新业态 中的数字经济贡献度如何评估等等，中国数字经济统计测算工作仍面临很多待解难题。下一个阶段，在已有概念、 内涵和分类的基础之上，探索更为科学、成熟的数字经济统计方法，提升国家之间、地区之间数字经济规模数据的 可比性，是产学研和地方政府各界需要突破的命题。 数字经济产业全景图 数字产品制造业 计算机制造 通讯及雷达设备制造 数字媒体设备制造 智能设备制造 电子元器件及设备制造 其他数字产品制造业 数字产品服务业 数字产品租赁 数字化效率提升业 数字金融 数字产品批发 数字产品零售 数字产品维修 智慧农业 智能制造 智能交通 智慧物流 数字商贸 数字社会 数字政府 其他数字化效率提升业 数字技术应用业 互联网相关服务 数字要素驱动业 数字内容与媒体 软件开发 电信、广播电视和卫星传输服务 信息技术服务 其他数字技术应用业 互联网平台 互联网批发零售 互联网金融 信息基础设施建设 其他数字要素驱动业 数据来源：国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，赛迪顾问整理2022.11 02 第十二年成章就 数字十年 一个个亮眼数据，勾勒出守正创新的十年光景。中国数字经济量质齐升，向基础更牢、结构更优、动力更足迈进。十年成就，世界瞩目，一个名副其实的数字经