激进创新 ： 汽车行业的范式转变与韩国战略

Summary 生存的激进创新：汽车行业的范式转变和韩国的战略 项目负责人：Seok-KwanKim 参与者：崔秉山·张一勇·陈贞镐·欧美珍·姜素贞·邱素卿·杨慧泰·李哲泳 ·千度万·尹赛蓉 1.研究目的和方法 □研究背景 电动自动驾驶汽车的转型从根本上改变了汽车行业的技术范式，这一过程已持续逾百年。鉴于汽车行业在全球范围内具有重要地位，关于该行业革命性变化的研究成果已经积累丰富。然而，这一现象反映的是技术范式的转变，并且同时发生着根本性创新，因此从创新理论的角度进行研究是必要的。从创新理论视角出发，基于现有方法论的新视角分析成为可能。 □研究目的 本研究旨在从创新理论的角度分析汽车行业的技术范式转变，并提出韩国企业可采取的战略选项以及政府支持政策方向。为此，首先，分析了技术变革的核心内容及其对产业价值链的影响。其次，鉴于汽车行业正处于主导设计尚未确定的革命阶段，创新处于不确定状态，本研究深入探讨了这一背景下的技术创新与产业发展。 在占据主导设计的道路上激烈竞争的战场中识别出的关键领域被确定。其次 ，分析了技术变革对组织提出的挑战，并将试图解决此类组织挑战的公司响应方法归类为几个战略群体，对每种响应方法的优缺点进行了分析。第三，提出了韩国企业可选择的战略选项范围及其优先级，并建议了政府政策支持的优先级以支持这些企业。 □研究方法 鉴于有大量的文献信息，如已发表的报告和书籍，首先通过文献研究，从对行业的基本理解到与近期现象相关的技术分析，学习并分析了各种方面。进行了深入的书面访谈，对象包括在公司、大学和公共研究机构工作的行业专家。向30位专家发送了一份包含31个问题的17页问卷，共收到22份回复。 2.主要研究内容 □技术变革 尽管通过去除发动机和减少零件数量使生产变得更容易，但在OEM级别确保大规模生产能力仍然具有挑战性，预计这将需要20年的时间。从富士摩的分类来看，其已经从调校型转向模块化型，但并未完全实现模块化，大规模生产的难题依然存在。平台标准化、集成ECU和区域架构、OTA更新以及巨型铸造等领域的创新竞争正在展开。 在电能技术的发展中，识别了四个关键问题。首先，争夺核心电池材料和磷酸铁锂电池的研发，其次，大规模电池生产能力和产出管理，第三， 针对美国和欧盟的贸易政策提出攻击，第四点则是关于充电、电池再利用/回收的问题。对于工业景观而言，当前状况下汽车制造商部分内化电池的情况将持续存在的情景被判断为占主导。 在自主驾驶技术的发展中识别了五个问题。首先，激光雷达与摄像头在传感器组合方面的竞争正在进行中，市场预计将根据目标市场和自动驾驶级别进行细分。其次，在确保AI芯片方面，预计许多汽车制造商将使用标准芯片并开发自有产品。第三，关于转向集成架构/操作系统，预计许多整车制造商将使用标准平台并开发自有产品。第四，为了推进自动驾驶算法，必须学习大量边缘情况、理解人类驾驶员的非理性判断以及道路行为心理学。第五，就商业模式而言，预计未来较长时间内2级和3级（个人汽车选项）的大规模市场商业模式与4级（特定区域、特定用途如物流等的目标市场商业模式）将共存。 □汽车产业价值分布的变化 如果将电动自动驾驶车辆的成本分为传统部件、电动汽车部件和自动驾驶部件，推荐消费者价格中传统部件的比例降至1/3到1/2，而电动汽车部件和自动驾驶部件所占的比例则填充剩余的2/3到1/2。这意味着汽车行业的核心能力和身份正在发生变化，整车制造商面临着将超过一半的部件填充以适应新技术的任务。 □变革的性质和组织挑战 汽车行业的变革核心体现在四个方面。首先，它是一种颠覆性的创新，融合了架构创新和模块创新。其次，产品概念从交通工具转变为软件定义车辆。 第三，行业的身份正在从机械行业转变为融合了机械、化学和电子行业的综合性行业。第四，创新的方法正在从传统的制造方式转向硅谷模式。 当前，汽车行业正处于一个变革期，主导设计尚未确定，各公司激烈竞争以创新求得在新范式中占据主导设计地位。这场充满竞争的创新战场被压缩至19个焦点领域。 应对汽车行业的技术范式转变，即是解决机械、化学和电子行业融合带来的组织挑战，并通过在这19个创新战场的争夺，以获取主导设计的地位。为此 ，关键问题在于每家公司参与战斗的位置在价值链中处于何处，以及其采取的组织战略是什么，同时政府将重点支持的价值链部分为何。 □生存的激进创新 全球汽车市场的主要企业正在努力确保人才储备，以获取软件人员并建立相关开发组织，同时减少劳动力结构变化和组织能力重建的需求，以重建内部能力。 公司在三大行业融合背景下的响应策略大致可以分为三类。 -垂直整合：一种通过内部所有功能的方法收购外部公司。 -完成车辆主导的生态系统：完成车辆公司负责汽车的生产和销售，并保持与客户联系。 是以股权投资形式树立亲密协作关系的一种门路。 基于ODM的大科技生态系统：来自非汽车行业的实体，如大科技公司，将制造业务委托给ODM企业，如一级供应商，并安装由它们开发的软件。 □主导设计竞赛的前景 三大策略中各占主导地位的设计竞争策略如下： -（垂直整合）这是一种策略，基于软件优势内部化所有功能，并从整合视角通过创新和成本降低占据主导设计。 （以成品车为核心的生态系统）其最强势点在于生产产能，前提是在电池通过合资公司稳定供应的情况下，自动驾驶技术将与多家初创企业合作，并并行构建自身能力。 -（基于ODM的大科技生态系统）其在软件和现有生态系统方面具有优势 ，通过使用ODM策略，重点放在软件和AI芯片上，与大科技现有的生态系统连接时可以预期产生协同效应，这也是其优势之一。 3.政策挑战 □公司战略范围 基于对每一汽车零部件组的发展潜力和业务模式前景专家调查结果，提议韩国公司的战略选择范围（业务领域）如下。 ①② -新零件部门：用于自动驾驶，电动汽车的HW零件③ 动力总成(电机、减速器、动力控制部件)、车辆半导体④⑤比如人工智能半导体，电池及电池价值链，⑥ 自动驾驶软件，ODM生产 -完整车行业：至少自动驾驶软件需要内部化，电池内部化也是可以接受的 。 -遗产部分：收缩地区的公司必须为行业转换或关闭做好准备。 □政策支持优先 根据专家调查的结果，分析了各创新战场的重要性及其对韩国企业竞争力的影响，发现存在高竞争力需求但韩国企业在这些领域表现较弱的情况。 建议将公司竞争力作为优先支持领域。②③④ 自动驾驶SW、AI半导体、传感器(摄像头、激光雷达、雷达)、OTA⑤⑥ 升级与安全，确保特定稀有金属，电池回收。与之前提出的公司战略选择领域相比，这些领域相似但排列顺序略有不同。 □政策工具 政府研发支持：分析当前正在支持的项目现状，扩大现有研发项目的规模，或考虑支持缺口和不足领域、上述优先级以及国内执行者的能力分布来规划新的项目。 为未来汽车创建大型风险投资基金：为了全面商业化，需要风险投资基金投资，因此有必要创建专注于未来汽车的大型风险投资基金。 海外资源投资与供应链稳定：对于电动汽车电池所需的具体稀有金属的稳定供应至关重要，但因争夺技术主导权而导致的去全球化趋势日益增强，使得获取稀有金属变得困难，并且供应链随时可能中断。政府的支持政策对于稳定获取海外稀有金属资源极为必要。