全球科技竞赛与高级产业创新战略：聚焦半导体和电池行业

Summary 全球科学与技术竞争及高级产业创新战略：聚焦半导体和电池行业 项目负责人：SeoinBaek，JahyunKoo •参与者：朴胤WON,孙基荣,朴东勋,余载贤,欲悦珍,金智恩,李光浩,李圣暻宇,安尚勳,朴素银,李庆爱,李姬海,KI,黄泰,李玄瑾,金杨熙,金钟俊,沈永洙,金桂男,姜泰勋 1.研究背景 随着中美在科技主导地位的竞争进入高潮阶段，美国参议院和众议院提出的USICA/ACA法案最终以《芯片与科学法案》（CSA）和《通胀削减法案》（IRA）的形式得到了立法。尤其是，该法案不仅支持美国企业，还对关注国家内的活动实施了制裁和歧视性措施（补贴）。此外，除了此类立法外，美国还在通过贸易技术委员会（TTC）、印度经济框架（IPEF）、AUKUS、QUAD以及“芯片四国”（Chip4）等途径加强对中国高科技产业的遏制。 此外，由于COVID-19疫情的长期持续、习近平的第三次连任以及俄罗斯对乌克兰的入侵，全球形势及产业格局的不确定性正在增加。同时，鉴于美国制裁导致中国加速推进科技自主与创新，以及加强经济安全和技术主权保护的趋势不断强化。 本研究旨在探讨韩国在高科技工业领域的国家战略，这一领域在全球科技霸权竞争中处于关键地位。本研究旨在从国家创新系统的视角提出对研发、税收、政策金融、人才、供应链、监管和标准等最重要因素的评估及战略构想 。每一部分都包括了韩国高科技产业政策的成功要素与挑战、科技霸权竞争带来的额外威胁与挑战，以及韩国的应对策略。此外，为了提出更具实践性的政策选择，本研究将从部门创新系统视角，针对半导体和电池两个代表性案例，呈现风险因素及其解决方案。 2.韩国先进产业的演进路径与建议 本章提出了全球科技霸权竞争下所衍生的新挑战与应对策略，并从六个方面对现有的高科技产业政策进行了评估：研发、贸易与供应链网络、税收、政策金融、人才以及法规与标准。首先，在研发方面，自21世纪初期至中期，公共研发在高科技战略行业的作用相对有限，对于私营部门难以执行的、具有高原创性的中长期基础研究并未开展。 随着全球技术霸权竞争的正式展开，由于为科技自主性大幅增加预算而未解决现有顽固问题，效率问题变得尤为突出。特别是在科学技术信息通信部（MinistryofScienceandICT）制定国家战略性技术选择与立法以及工业部实施国家先进战略产业法案时，大多数领域存在重叠现象，这些措施在具体技术和相应策略层面设计得非常相似（如国家战略性技术项目、重大影响项目 ）。针对加剧的技术制裁，政策方向包括加强基础研发支持、通过增加战略性国际合作研究来支持前沿最佳研究成果，以及支持过渡性创新。 通过对中小企业的研发支持，并通过激励大学的技术初创企业来培育深度技术。 在政策与财务领域，它面临着复杂危机，原因包括中美战略竞争的加剧、俄罗斯对乌克兰的入侵、长期的COVID-19导致的通货膨胀、经济衰退以及风险投资减少。此外，作为国家层面的战略耐力资本，政策金融的绩效评估实际上围绕着损失率进行运作，未能充分发挥其应有的作用。鉴于在中美霸权竞争背景下对流入外资持谨慎态度的大环境，本研究建议对风险投资运营实施长期激励措施，强化高科技战略性产业中风险投资的角色，建立高技术产业合作体系，并提高研发效率，以更战略地加强国家竞争力。 作为促进高科技战略产业的关键因素，税收是企业最渴望扩展的领域。政治和工业界强烈主张扩大税收支持体系，这一体系相对于半导体行业初期和工业化阶段相比已显著减少。然而，必须谨慎处理，因为无限制地扩大税收支持可能对预算稳健性和政策效率产生重大负面影响。本研究提出的针对高科技战略产业的税收政策选择包括：从直接支持转向税收支持（从创新实体研发的直接支持资源转向高科技领域的税收支持资源）、将通用研究人力资源发展资源转换为高科技开发资源（排除中小型企业）、聚焦中型和强大中型企业进行高科技税收支持、治理调整以及直接支持措施的多元化（如投资、贷款等）。 就贸易和供应链而言，韩国因美国与中国之间的冲突而受到冲击。韩国基于全球价值链建立了支持出口的贸易政策。尤其是，日本的出口管制导致了针对高度依赖外国产品的研发政策，并实现了本土化。然而，对这一情况的应对措施主要包括： 1.**多元化供应链**：韩国企业正在努力将供应链分散到不同的地区和国家 ，以减少对单一市场或供应商的依赖。这有助于在未来的地缘政治紧张局势中保持供应链的稳定性和韧性。 2.**增强本土生产能力**：通过投资于本地生产和研发，韩国政府和企业正在提高本国关键零部件和材料的自给能力，以减少对外部供应的依赖。 减轻对中国过度依赖的问题处理较晚，而中国在很多领域存在结构性依赖。此外，在建立和立法以美国为主导的新经济安全保障框架以及其以美国为中心的供应链政策过程中，我们未能建立起积极应对或基于原则的战略。我们也没有构建多层次的替代网络，如欧洲、日本和印度等。面对这些情况，建议采取参与策略，如通过IPEF（印太经济框架）和TTC（科技贸易对话）等促进“保护主义”的措施，以及基于ESG（环境、社会和治理）、人权和民主的价值观建立企业的责任响应机制。还需要构建由主要国家和地区参与的多层经济与安全合作体系，并加强国内治理能力。 人力资源是加强高科技战略产业竞争力所需的最强政策支持领域。由于低出生率和老龄化社会，半导体和电池行业的供需不平衡普遍存在，全球范围内的激烈人才争夺导致了前所未有的高质量人力资源短缺，各国纷纷出台政策吸引人才，包括优化签证制度、扩大高校招生名额、建立研究生院等措施。另一方面，韩国面临大学规章制度过时（如冻结学费、限制大城市招生人数 ）、教育质量下降、海外人才流入不足等问题。此外，面对专门研究生院效率和效果问题以及研发人才数量和质量下降的挑战，是时候制定根本性的政策替代方案了。作为替代方案之一，本研究建议如下：改善未来人才需求前景、提升高等教育整体质量、加大基础科学研究的投入，尤其是增强对大学教育质量的改进、放宽大学引入外部评估员体系、个人管理项目参与者以及未来人才政策治理改革。 最后，作为高科技战略产业和未来核心科技的关键领域，规范与标准是亟需加强的方面。 韩国的战略活动。随着工业化进程的不断推进，各种呈指数级增加的规章制度在过去几年中阻碍了战略性和新兴产业的发展。为此，已经实施了诸如监管沙盒和无监管区域等各种类型的监管改革措施来解决这一问题，但这些措施仍然不够充分。此外，到目前为止未得到足够关注的国际标准活动以及与环保转型和数字化转型相关的国际规范，主要由发达国家引领进行，以较为封闭的形式开展，这也同样迫切需要关注。 主要的替代方案包括加强监管政策的时序性、确立监管改革原则、在工业生态系统层面实施影响评估、从企业保护视角实施技术监管政策以及建立应对全球技术监管变化的监测和响应系统。 标准政策选择包括鼓励外国网络活动和解除管制、促进标准化与测试/认证领域的综合专家发展、扩大对开放标准部门的战略支持、建立科学与外交领域专家合作平台以及加强标准化活动的激励措施。 3、韩国半导体产业的风险及政策建议 半导体行业是霸权竞争最为激烈的领域之一，并且由于地缘政治冲突，正迅速成为安全资产。 目前，在半导体产业生态系统中，美国在整体价值链条上拥有压倒性的竞争优势，涵盖设计和知识产权资产等方面。韩国在全球竞争力排名第二，占据约60%的内存制造市场。此外，台湾凭借其在代工领域的强大竞争力、日本在材料和零部件方面的优势、荷兰垄断的EUV技术以及德国提供的激光源和光学镜头等关键组件，都在半导体价值链条中扮演着至关重要的角色。 半导体行业供应链在70年的时间里构建了经济和技术最优的全球价值链，在美国制裁背景下重组过程中的组织问题变得紧迫。特别是，需要持续监控并建立应对策略，以评估能否从需求潜力最大的中国市场分离，以及对拥有超过全球GDP30%份额、在中国设有内存半导体工厂的韩国企业施加何种限制 。 韩国半导体产业在全球价值链重组背景下，由全球霸权竞争引发的外部环境前所未有的变化所导致的每个价值链条的关键威胁与机遇如下。 研究与开发：1）标准化研究安全问题； 2）美国-欧洲联合研究计划参与国家间保护主义和竞争加剧； 3）在中国必须共享关键的科研信息，并挖掘韩国的技术人才； 4）由于各国技术知识本地化导致韩国的科研空心化； 5）技术产品标准脱钩导致研发效率降低。 资源采购：1）加强资源标准（美国维吾尔族强迫劳动预防法、供应链尽职调查法案），2）强化中国的出口控制和反保护主义法案，3）建立一个供应链稳定委员会以响应美国商务部要求共享机密信息。 制造业与生产方面： 1)由于各国半导体区域化政策导致的产能过剩，以及生产成本增加， 2)中国在引进高端设备时遭受中断，导致竞争力下降， 3)加速对中国的技术革新和绕过自给自足，尤其是在对中国实施制裁的情况下。 市场与需求：1)禁止美国向中国市场销售高科技产品；2)中国政府对美国制裁的回应政策 为了应对每个价值链中的这些危机和机遇，本研究提出的政策建议如下。 一、在研发方面，有必要补充和扩大国内纳米工厂中心，并与主要国家共享研究设施，同时在与其他国家建立联合研究基金的基础上，扩大战略性的国际联合研究，推广政府正在努力推动的韩国式的IMEC和SRC。此外，在非存储器、模拟和封装领域分配研发预算，这些预算通常集中在最先进的前端工艺和内存领域，对于加强制造能力至关重要。为了促进与欧盟和荷兰的制造设备联合研究，并创建韩国制造业科学基金（强化无晶圆厂合作、加强完整产品和系统半导体公司的合作等），也是必要的。 在税收与财务方面，推动研发相关税前扣除的扩大和多样化是必要的。除了直接支持，还需要提高创业担保额度、扩大专门针对半导体的规模扩张基金 ，并促进参与韩国半导体国际研究院（IMEC）的公司获得税收支持。此外， 支持吸引韩国企业并设立全球材料、组件和设备公司的并购基金也是必要的 。 就贸易和供应链而言，稳定供应链的关键在于加入并建立战略多边合作体系 ，确保集成资源与采购策略（材料、组件和设备2.0），强化与美国、日本、欧洲等拥有源头技术国家的战略合作，并应对战略性IPEF、CHIP4、半导体及科学法案。此外，通过建立智能化供应链监控与响应系统，更有效地管理供应链危机项目也至关重要。 在标准与规范方面，建立全面的全球半导体供应链信息系统并推动预先标准化是必要的。同时，应简化与建设及吸引制造生产基地相关的法规，改善产品许可审批流程。此外，迫切需要积极应对与半导体相关的环保和去碳化规定。 在人力资源发展方面，有必要建立以行业为中心的半导体学院（政府间接支持），扩大非专业人才培训和非学历教育项目，强化大学中长期高质量人力资源开发功能。此外，积极吸引海外人才并培养响应资源、材料和贸易的专业人士极为迫切。 最后，为了在整体调整层面达到半导体领域的前沿，在政府部门之间以及它们与企业的合作体系中，需要调整重叠项目和功能。同时，通过共享认知并匹配响应策略，建立政府与企业之间的合作系统是必要的。此外，通过强化其技术能力和外交能力来加强韩国的半导体地位，并将其作为筹码以建立下一代有前景的技术和行业合作伙伴关系，从而确保竞争力。 4、韩国电池行业的风险及政策建议 电池是实现碳中和目标、推动绿色转型的关键技术，同时也是受乌克兰危机影响导致能源主权问题的战略产业，其在工业和安全价值方面正迅速增长并成为关键领域。 尽管电池行业在超精细加工领域如半导体所需的最先进的工艺技术方面并不必要，但它仍是一个高科技产业，需要各种矿物和材料，并且建立稳定的生产体系。 系统。这一过程相较于半导体而言相对简单，然而确实提取和处理主要矿产资源、以及电池回收是关键步骤，并且准备防火安全设备以预防火灾事故具有挑战性。 在这一重要的电池产业中，可以安全地说，目前仅三国在全球层面具备生产能力：韩国、中国和日本。由于全球霸权竞争导致全球价值链重组的前所未有的外部环境变化，韩国电池行业的每个价值链的关键威胁与机遇