技术创新绩效指标分析与 DB 建设项目(18 年)

技术创新绩效指标分析与数据库构建项目（第18年）：分析企业创新指标并探索全球创新指标 ▪ 项目负责人 ： Seunghwa Jin Hyeok Lee 参加者 ： Pilseong Jang Heejong Kang Bogyeong Kim Jong - hyun HanKookdong Kim Aram Cho □ 研究背景与目的 在本研究背景下，我们强调了观察私人研发投资过程中由不可靠数据引发的限制。特别是在受访者可靠性方面，由于采用了自我报告的调查方法，存在不确定性；以及在空间限制和可获取数据覆盖范围方面的局限性。我们也提到了使用不同企业数据库比较国内企业研发投资所导致的问题。具体而言，我们发现了2020年研发活动调查报告的原始数据与韩国评价数据株式会社和NICE评价信息株式会社在2020年的企业研发支出统计数据之间的差距。此外，我们还发现了NICE评价信息列出并经审计的企业与全国范围内进行的2020年研发活动调查的原始数据之间的小差异。 本研究旨在解决上述问题并构建一个最优的企业数据库，以提供可靠的企业创新活动与表现数据。研究收集了反映企业创新活动与表现的研发投资和专利数据，并基于商业报告确保企业数据库的可靠性，同时通过反映总体概览与管理绩效数据扩展时间序列数据。目标是利用此基础建立的数据库分析不同类别（如公司规模、行业和地区）企业的创新活动与表现，为国内企业的创新政策提供基础数据。此外，我们还发现影响企业成长的因素，从定性和定量角度观察COVID-19前后企业生态系统的变化，对比分析高成长企业的特征，特别是考虑到COVID-19的影响。 □ 企业数据库建设 2023 2023年的企业数据库将基于从2009年到2022年的数据构建，对于专利信息，则涵盖从2009年到2021年的时期。共计包含了24,898家已上市并经过审计的企业。 被选中用于构建数据库，该数据库包含企业概述信息、财务信息、非财务信息以及基于业务报告的数据专利信息。特别地，高增长公司将在考虑COVID-19疫情前（2017年至2019年）和后（2020年至2022年）时期的基础上进行筛选。 □ 企业创新活动 根据对国内企业研发投资与创新活动的分析，在2022年，参与分析的公司总数为24,898家，员工数量约为4.02百万，总营收约为韩元33.83万亿。研发投资总额约为韩元7.015万亿，相比2021年增长约7.9%。2022年的研发强度约为2.07%。平均到每个员工的研发投资约为韩元1745万，而每家公司的研发投资约为韩元28.2亿。 按照公司类型划分，大型企业在研发投入上最多，占比为73.39%，其次是中型企业，占比为15.52%，小型企业占比为12.19%。整个期间内，大型企业的研发投入强度大约在3%至3.5%之间。中型企业和中小企业则在1.0%至1.5%之间，尽管中小企业的研发投入强度通常高于中型企业。然而，按年增长率计算，所有类型的公司的研发投入强度略有下降。就行业内的创新活动而言，电子行业在研发投入中所占比例最高，达到52.76%，而制药研发行业具有最高的研发投入强度，为39.2%。每名员工的研发投入在制药研发行业中最高，为韩元9,102，其次是电子行业，为韩元8,492。按地区划分，首尔和京畿道的企业占据了大约60.2%的比例，这些地区的研发投入占总研发投入的88.3%。预计在2022年，京畿道、首尔、忠清/江原、东南、大庆和全罗/济州地区的研发投入强度将达到4.38%。 □ 企业创新绩效 我们对韩国公司创新及专利数据的分析涵盖了2017年至2021年期间韩国公司提交的专利申请数量以及在美国注册的专利登记情况。总体趋势显示，与2020年的数据相比，专利申请和注册数量略有下降，并且2021年的增长趋势出现了逆转。然而，每家公司拥有的专利数量和每千名员工拥有的专利数量的指标从2017年开始有所改善。 按照公司类型划分，大型企业占韩国专利申请总量的64.2%，中型企业占17%，小型企业占18.8%；而美国专利注册中，大型企业占比90.6%，中型企业占比6.0%，小型企业占比3.5%。值得注意的是，自2019年起，小型企业在韩国的专利申请量超过了中型企业，但美国的专利注册情况显示，中型企业仍在数量上超过小型企业。这表明，在韩国企业中，大型企业主导着创新表现，而小型企业产生的创新相对较少。 创新。按行业划分，电子、汽车/造船/运输设备、其他机械设备、化学、电气设备等领域专利申请占比最大。美国专利注册数量也相当高，其中电子、汽车/造船/运输设备、化学、电气设备和其他机械设备等领域处于领先地位。特别地，制药研发产业和医疗器械行业在每家公司专利申请量及每千名员工美国专利注册量方面均位列行业前茅。按地区划分，京畿道和首尔的专利申请占比分别为42.3%和37.6%，美国专利注册占比分别为57.3%和36.9%。就每千名员工的专利申请量而言，忠清/江原地区排名第二，但除了首尔和京畿道外，其他地区的创新表现相对较低。 □ 高成长企业的创新特征 高速增长公司是指那些对一个国家的经济增长起到关键推动作用，并且在过去一段时间内通过积极的经济活动表现出快速成长的企业。这类公司的年平均增长率在销售或就业方面达到了20%或以上。在过去连续三年中，符合这一标准的公司数量总计为166家。根据上述标准，本研究最终选择了672家公司。 根据2023年企业数据库中对高增长公司的定量创新特征分析结果，拥有少于100名员工的高增长公司比例有所下降，而拥有超过300名员工的高增长公司比例则有所上升。从营收规模来看，尽管拥有低于50亿韩元营收的高增长公司仍占较高比例，但拥有不足10年经验的高增长公司比例有趋于减少的趋势。在行业分类方面，电子及电气行业在高增长公司中占比最高，达到总比例的19.9%，而IT/商务服务行业的高增长公司比例相较于去年显著增加。尽管有相当数量的高增长公司研发投入低于1%，研发强度相对其他群体而言仍然较小。拥有国内专利申请的高增长公司比例约为60%，而拥有美国专利注册的高增长公司为16家。然而，对于创新活动与高增长企业绩效之间的关系进行进一步研究仍然是必要的。 在我们对高增长公司的定性创新特性进行分析时，基于对672家公司中80家公司的调查回应，出现了几个特点。公司认为，国内市场在过去一直是，并将继续成为推动高增长的重要因素。与过去不同的是，以往高增长公司的 在2023年，企业从面向B2B和非集团公司的客户转变为面向B2C和识别个人消费者为主要客户，这一趋势预计在未来将继续。高增长企业主要采用“专业化”策略，更倾向于通过“产品差异化”而非“成本优势策略”来确保市场优势。此外，它们主要通过自身利润进行融资，对政府补贴的依赖度降低。生产工人与开发人员比例的增长速度相似，但专注于研发部门的比例却在下降。特别地，在员工人数为30-50人的公司中，参与研发的研究员数量显著增加，但研究员参与研发的比例相对于员工总数却在减少，这表明后COVID-19时代，高增长企业可能更侧重于减少研发投入。过去导致高增长的研发性质是“应用开发”，但在COVID-19之后，“基础源”成为更普遍的趋势。然而，这是在60%的高增长企业中，只有40%“不适用”进行研发的情况下得出的结果。同时，当前同一行业的竞争对手被认为是增长的最大威胁，但买家影响力的增强导致了增长障碍从传统劳动力问题转向市场发展问题的转变。总之，2023年的高增长企业特征包括从B2B到B2C的转变、以差异化为中心的竞争策略以及买家（消费者）影响力作为威胁的出现。 □ 比较新冠肺炎前后高增长公司的创新特征 为了对比COVID-19前后高增长企业创新特征的变化，我们选择了2017年至2019年期间表现优异的152家企业，其中81家参与了调查；以及2020年至2022年期间表现优秀的166家企业，其中69家参与了调查。对于每个时期选择的企业，我们进行了定量分析；对于参与调查的企业，我们进行了定性分析。 我们基于企业特征（通过产出与投资比率衡量）对新冠疫情前后高增长企业的定量分析显示，后疫情时期的高增长企业就业人数更大、年龄更长、营收和营业利润也更高，尽管统计上不显著，但在数值上，后疫情时期的高增长企业研发投入和韩国专利申请数量较高。特别地，美国专利注册数量对于后疫情时期的高增长企业具有统计学意义。从高增长企业生态系统相对效率的角度来看，我们发现，在新冠疫情前，雇员人数更多的企业相对效率更高，但新冠疫情后，相对效率较高的企业可能是不同特征的。 较小的销售额和就业人数具有更高的效率。在COVID-19之后，成立不到20年的高增长企业效率更高，这表明短期存活且增长迅速的企业尽管面临外部冲击，但仍能相对高效地运营。此外，鉴于电子行业效率的相对提升以及COVID-19后该行业的份额增加，我们可以预期研发效率是推动电子行业快速增长的一个重要因素。 对新冠疫情前和后高增长公司的质性比较显示，尽管所有公司在当前都专注于国内市场，但疫情后的高增长公司更愿意在未来扩展至海外市场。两组公司都采用了“专业化”和“差异化”作为关键策略，区别在于，疫情前的高增长公司目标市场更为广泛，而疫情后的高增长公司则专注于有限的市场。无论是疫情前还是疫情后的高增长公司，都是通过自有利润进行资金支持，并拥有相似比例的研发人员。不过，疫情后的高增长公司销售员工的比例较小，生产员工的比例较大。两组公司都选择了通过建立企业附属研究机构进行独立发展，而疫情前的高增长公司研究主要围绕应用开发，疫情后的高增长公司则转向了基于基础研究的开发。在未来的展望方面，疫情前的高增长公司持乐观态度，而疫情后的高增长公司则更为悲观。两组公司均认为同行竞争者和买家对其未来增长构成威胁，而疫情前的高增长公司主要关注资金和劳动力问题，疫情后的高增长公司则更多担心市场准入问题。 □ 全球创新指标探索 对全球创新指标和体系的探索揭示了存在多种不同的创新评估指标和系统。由于全球创新缺乏统一的定义、结构和度量标准，不同组织和研究者从各自的角度评估创新。在这种情况下，存在比较各国创新能力的需求。特别是，全球创新系统被用作一个子系统，以理解和比较国家和地区创新。 先前的研究尝试通过全球创新排行榜来对比和分析国家的创新能力，并基于2015年至2022年的变化总结了创新体系的构成和特征。创新体系衡量了基于环境（如采购、市场和协调）的创新类型、流程和成果等活动，主要参与者包括大学、公立研究机构和企业。生态系统特性包含健康性、多样性和动态性，我们发现这些特性随时间有所变化。全球创新指标包括COSTII、EIS、GII和OECD BII，这些指标评估了各国的创新能力。 通过不同的方式。具体而言，全球创新指标比较和分析了经合组织国家、欧盟成员国以及竞争对手国家。 然而，全球创新体系仍存在分歧，指标系统面临困难，难以精确区分国家间创新能力的流动与传播。为了克服这些限制并衡量和比较各国的创新能力，我们需要就创新体系术语达成明确共识，阐明创新扩散的机制，并通过指标系统反映各国的共同创新体系要素。最终，有必要基于全球创新指标板（Global Innovation Scoreboard）强化创新主体的清晰度、环境分类以及创新系统能力评估标准，同时识别并实施理想的指标。 □ 研究意义和方向 研究的意义及其影响通过多种方式强调。首先，长期时间序列数据的积累和构建提供了识别国内企业创新活动和表现趋势与模式的机会。这有助于识别国内企业的创新主体及表现，并作为增加政策提案透明度的重要手段，促进与决策者的有效沟通。其次，利用企业数据库进行分析可以针对不同行业的特点提出专门的政策建议，通过考察各行业内的创新活动与表现。此外，根据企业属性的细分分析将有助于制定满足不同类型企业需求的政策，尤其在需要实施差异化政策的情况下，扮演着重要角色。第三，选择和分析高增长企业有助于监控成功的创新过程并发现关键增长因素，为类似企业提供基准比较机会，为有效投资和政府或企业资源分配提供基础。第四，通过选择C