青岛银行机构调研纪要

青岛银行机构调研报告 调研日期:2024-09-05 青岛银行成立于1996年,是一家总部位于青岛的城商行。自2015年在香港联交所和2019年在深圳证交所上市以来,该行不断壮大,截至2022年9月30日,实现净利润26.61亿元,总资产超过5000亿元,管理总资产超过7000亿元,为山东资产规模最大的区域性法人银行。青岛银行注重打造“全国首家蓝色金融特色银行”,并积极参与国际金融公司(IFC)的“蓝色金融”项目。该行还成立青银金融租赁公司和青银理财有限责任公司,不断拓展业务领域。在省内设有16家分行和175家网点,并先后成立多个特色支行,如山东省首家科技支行、文创支行、港口支行等。青岛银行在银行行业中的表现优秀,居城商行前列 ,连续多年获得多个服务业最高荣誉,并连续六年上榜世界银行500强。 2024-09-05 党委书记、董事长、执行董事景在伦,党委副书记、执行董事、行长吴显明,执行董事、副行长陈霜,独立董事张旭,董事会秘书张巧雯 2024-09-052024-09-05 通过全景网“投资者关系互动平台”(h 业绩说明会 ttps://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开2024年半年度业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及本行回复情况:1.请问中收为什么增长这么大?主要是哪些渠道的业务带来的? 答:尊敬的投资者,您好。2024年上半年,本行手续费及佣金净收入9.31亿元,同比减少0.09亿元,微降0.95%,手续费及佣金 净收入总体保持稳定。从当前已披露的上市银行数据来看,银行业整体手续费及佣金净收入同比降幅明显,本行表现相对较好。下一步,本行将继续坚持服务实体经济宗旨,积极响应国家减费让利政策,中间业务向高质量发展新阶段迈进;同时积极应对市场变化,集团化协同共同发力,充分利用多牌照和资质优势,积极创新贴近市场需求的金融产品,持续加大产品营销力度,优化收入结构、促进中收稳健增长。谢谢 ! 2.目前我们面临的利润增长压力主要来自哪儿? 答:尊敬的投资者,您好。当前受市场环境、减利让费政策等因素影响,商业银行净息差持续承压,手续费及佣金收入增长趋缓,利润增长面临一定压力。鉴于此本行正深入推进高质量发展战略,强调质效优先,持续推进净息差稳定相关举措,集团化协同促进中收稳健增长,深入开展降本增效,加强资产质量管控,努力实现利润的稳健增长和良好表现。谢谢! 3.现阶段青岛市以外的贷款增速能达到多少? 答:尊敬的投资者,您好。上半年本行青岛市以外的贷款增速超过10%,谢谢! 4.请问:1.公司23年利润分配比例比较低有核心一级资本充足率稍低原因,今年公司资产充足率回升明显,有无把利润分配比例提高打算?2.公司提出有中期利润分配计划,大概实施时间及分红比例如何?3.公司截止半年报有约460亿元房贷余额,请问这些客户还款付息情况如何(违约率)?4.对公司下半年息差展望一下。谢谢! 答:尊敬的投资者,您好。首先回答您前两个问题。本行历来高度重视对股东的投资回报,并制定了明确的利润分配及现金分红政策,本行长期坚持连续、稳定的现金分红回报广大投资者,2021-2023年度本行现金分红金额连续三年保持9.3亿元水平,即每10股现 金分红1.6元。 2024年上半年,本行持续强化资本配置及精细化管理,统筹业务发展与资本节约,增强资本节约意识,截至2024年6月末,核心一级 资本充足率较2023年末有所提升,但本行核心一级资本充足情况在42家A股上市银行中仍处于相对较低水平。下一步,本行会综合考 虑股东投资回报水平、本行的资本充足水平、经营发展的长远需要及监管部门指导意见等多种因素,综合研判利润分配政策及中期分红事宜。 同时,本行将持续夯实业务发展基础,围绕规模、质量、效益,逐步优化业务结构和收入结构,综合考虑盈利、风险和资本消耗的关系,合理控制无效费用支出,不断提升资产质量,夯实长期可持续发展的内源性资本来源。 针对您提到的按揭贷款还款付息情况,截至6月末,本行个人住房贷款规模基本稳定,今年以来,不良率虽有轻微波动,但仍处于较低水平,房贷业务的整体还款情况平稳。本行高度重视住房贷款贷款质量管理,积极通过强化项目准入、落实交易真实和还款保障、做好贷后跟踪等措施有效进行整体风险管控。 针对最后一个息差相关的问题,2024年上半年,本行集团口径净息差1.77%,同比下降0.08个百分点,较本年一季度净息差持平, 趋势表现向好。从当前宏观形势和行业实际情况来看,预计银行业净息差收窄压力依然存在。本行当前正深入推进高质量发展战略,强调质效优先。在资产端鼓励信贷投放,提升贷款等高收益资产占比,通过结构优化来对冲资产收益率下行影响;在负债端提升存款占比、优化负债大类结构,适时适度调整存款对客利率,多措并举压降负债成本,力争将息差维持在相对合理区间。谢谢! 5.上半年小微企业贷款客户数量有增长吗? 答:尊敬的投资者,您好。本行紧跟国家政策导向,认真贯彻落实金融支持实体经济要求,多措并举提升普惠金融服务能力,实现了普惠金融业务稳健快速的高质量发展。截至2024年半年末,本行普惠贷款客户超5万户,其中,小微企业贷款客户数较年初增加近2,000户。 谢谢! 6.请问个人房贷的不良率跟去年有多大变化?目前坏账风险增加了吗? 答:尊敬的投资者,您好。本行个人住房贷款不良率较去年有小幅波动,但仍处较低水平,坏账风险处于可控范围内。本行高度重视住房贷款贷款质量管理,积极通过强化项目准入、落实交易真实和还款保障、做好贷后跟踪等措施有效进行整体风险管控。谢谢! 7.上半年存款的增长主要来自个金渠道吗? 答:尊敬的投资者,您好。截至6月末,本行公司存款较年初增加113.72亿元,增长5.77%;个人存款较年初增加142.40亿元 ,增长7.56%;公司存款与个人存款保持了相对均衡发展。谢谢! 8.请问下半年青岛银行的主要业绩增长目标是什么? 答:尊敬的投资者,您好。2024年,本行将聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题,按照“深化战略、强化特色、优 化机制、细化管理”的年度经营指导思想,推动高质量、精细化、专业化发展,持续优化业务结构,深入开展降本增效,加强资产质量管控,努力实现营业收入和利润的稳健增长和良好表现。谢谢! 9.下半年如果净息差压力继续增大,我们有什么应对举措呢? 答:尊敬的投资者,您好。当前受市场环境、减利让费政策等因素影响,商业银行净息差持续承压。鉴于此本行深入推进高质量发展战略, 强调质效优先,持续推进净息差稳定相关举措,近三年净息差保持了相对稳定。下半年将继续在资产端鼓励信贷投放,提升贷款等高收益资产占比,通过结构优化来对冲资产收益率下行影响;在负债端提升存款占比、优化负债大类结构,适时适度调整存款对客利率,多措并举压降负债成本,力争将息差维持在相对合理水平。谢谢! 10.请问:1、为什么被央行移出一级交易商名单? 2、当前现金流排名垫底是啥情况? 答:尊敬的投资者,您好。关于您提到的第一个问题,2023年,本行坚定贯彻高质量发展理念,积极进行资产负债结构调整,以更大力度 支持实体经济的发展。在此过程中,同业业务相对减少,导致货币市场的交易量及活跃度较往年略显降低,但被移除一级交易商名单并不会 对青岛银行的相关业务产生影响。未来,本行将积极贯彻央行政策,继续努力争取一级交易商资格,为积极传导央行货币政策、推动金融市场的稳健发展贡献更多青银力量。 关于您提到的第二个问题,2024年上半年,本行经营活动现金流量净额49亿元,现金及现金等价物净增加额141亿元,根据上市银行公开披露数据来看,均排名中上水平。谢谢! 11.贵行经营范围只是在山东省吗,现有多少支行营业部,将来还有布局吗? 答:尊敬的投资者,您好。报告期末,本行已在济南、烟台、威海等山东省主要城市设有16家分行,营业网点达到196家。山东省金融监督管理局已核准青岛银行聊城分行的筹建。 近年来,本行先后成立了青银金租、青银理财两家子公司,均可以在全国范围内开展业务。此外,本行还拥有B类主承销商独立主承资格、证券基金托管等经营牌照或业务资质,已形成以传统银行业务为主体、多种经营业态并存的发展格局,综合化经营能力持续加强。目前本行业务发展立足青岛,深耕山东,辐射全国。 关于您提到的未来网点布局规划方面,本行将根据国家宏观政策、区域经济和产业特征,持续优化网点布局体系,结合城市规划、经济发展 、客户结构和分布特征、金融需求及同业状况等因素,提升网点综合效能,增强服务实体经济能力及综合化金融服务水平。谢谢! 12.中期分红是如何安排的? 答:尊敬的投资者,您好。本行会综合考虑股东投资回报水平、本行的资本充足水平、经营发展的长远需要及监管部门指导意见等多种因素,综合研判利润分配政策及中期分红事宜。同时,本行将持续夯实业务发展基础,围绕规模、质量、效益,逐步优化业务结构和收入结构,综合考虑盈利、风险和资本消耗的关系,合理控制无效费用支出,不断提升资产质量,夯实长期可持续发展的内源性资本来源。谢谢! 13.你公司在中报公告,在有条件的情况下,董事会可根据本行的经营状况提仪进行2024年中期现金分红,半年报不送红股,不转增红股,能落实吗? 答:尊敬的投资者,您好。本行会综合考虑股东投资回报水平、本行的资本充足水平、经营发展的长远需要及监管部门指导意见等多种因素,综合研判利润分配政策及中期分红事宜。同时,本行将持续夯实业务发展基础,围绕规模、质量、效益,逐步优化业务结构和收入结构,综合考虑盈利、风险和资本消耗的关系,合理控制无效费用支出,不断提升资产质量,夯实长期可持续发展的内源性资本来源。谢谢! 14.维护股价有么有什么措施? 答:尊敬的投资者,您好。公司股票价格主要受二级市场供求关系、市场走势、所属行业、公司经营情况等多重因素影响。近段时间以来 ,42家上市银行全部“破净”,银行业整体估值处于相对较低水平。 2024年,面临国内外经济形势严峻复杂的挑战,本行坚持高质量发展为主线,秉承稳健的经营风格,注重健康、可持续发展,全行统一思想、坚定信心、步调一致,各项经营管理工作实现稳健发展。 2024年,本行将在新三年战略规划指导下,围绕“高质量发展、质效优先”的战略核心,以“深化战略、强化特色、优化机制、细化管 理”为基本经营指导思想,继续坚持抓管理、打基础、强风控、增收入、降成本、调结构、提质量、抓创新、提能力、创特色,坚持服务实体经济,强化风险管控,推进各项业务全面提升,保持稳健的经营业绩,不断提升自身的价值创造能力。 同时,本行将合规高效开展信息披露,多渠道、多平台、多方式开展与资本市场的沟通交流,倾听投资者的意见和建议,通过各种方式积极向资本市场传递本行的投资价值,努力为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报。谢谢!