青岛银行机构调研纪要

青岛银行机构调研报告 调研日期:2024-04-11 青岛银行成立于1996年,是一家总部位于青岛的城商行。自2015年在香港联交所和2019年在深圳证交所上市以来,该行不断壮大,截至2022年9月30日,实现净利润26.61亿元,总资产超过5000亿元,管理总资产超过7000亿元,为山东资产规模最大的区域性法人银行。青岛银行注重打造“全国首家蓝色金融特色银行”,并积极参与国际金融公司(IFC)的“蓝色金融”项目。该行还成立青银金融租赁公司和青银理财有限责任公司,不断拓展业务领域。在省内设有16家分行和175家网点,并先后成立多个特色支行,如山东省首家科技支行、文创支行、港口支行等。青岛银行在银行行业中的表现优秀,居城商行前列 ,连续多年获得多个服务业最高荣誉,并连续六年上榜世界银行500强。 2024-04-11 2024-04-11 业绩说明会 董事长景在伦,行长吴显明,副行长陈霜,副行长刘鹏,副行长张猛, 董事会秘书张巧雯,首席信息官杨斌 2024-04-11 ,独立董事房巧玲,首席经济学家刘晓曙,零售银行部总监于青,计划财务部总经理李振国,风险管理部总经理刘文佳,董事会办公室主任吕真真 青岛银行股份有限公司总行509会议室 ,全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net) 广发证券 证券公司 倪军 中金公司 证券公司 陆姣阳 国盛证券 证券公司 倪安峰 其他通过网络直播参与本次业绩说明会的投资者--长江证券 证券公司 马祥云 中泰证券 证券公司 马志豪 招商证券 证券公司 戴甜甜 浙商证券 证券公司 周源 开源证券 证券公司 丁黄石 中信建投证券 证券公司 王欣宇 光大证券 证券公司 赵晨阳 华泰证券 证券公司 蒲葭依 一、吴显明行长介绍我行2023年度业绩情况 2023年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们坚守地方法人银行职责定位,不断提升服务实体经济水平。2023年,是青岛 银行推动高质量发展的起步之年。我们全面推进新三年战略规划落地执行,交出一份精彩的年度答卷。下面我从业绩、结构、质量等方面 ,向大家介绍青岛银行2023年的经营情况。(一)经营业绩稳健增长 2023年,我行抢抓优质资产、提升负债质量、强化风险管理,质量、效益、规模均实现稳健提升。2023年末集团管理总资产突破八千亿元,资产总额突破六千亿元,贷款总额突破三千亿元;总资产、存款总额、贷款总额分别增长14.80%、13.10%、11.55 %,实现稳健增长。 2023年,我行积极应对资产端收益率下行等经营挑战,持续优化业务结构,不断加强风险管理,全面开展降本增效,营业收入及净利润稳步提升。 2023年,我行实现营业收入124.72亿元,同比增长7.11%,实现归母净利润35.49亿元,同比增长15.11%;积极推动资 产负债结构调整,净息差逐步企稳回升,比上年提高0.07个百分点;加权平均净资产收益率达10.71%,比上年提高1.76个百分点 ,平均总资产回报率达0.65%,比上年提高0.05个百分点,盈利能力明显增强。(二)业务结构不断优化 近年来,青岛银行持续优化资产负债及收入结构,业务结构调整成效明显。 资产端,统筹兼顾风险、收益与资本,不断扩大实体经济支持力度,加大普惠、绿色等重点领域贷款投放;负债端,压降高成本负债,重点发展核心存款,多渠道获客助力零售存款占比提升5.65个百分点,计息负债平均成本率下降,资产负债实现协调稳健增长。 收入端,牌照优势持续巩固,各类金融服务能力不断增强,轻资本收入逐渐做大,中收规模及占比持续提升。(三)资产质量稳中向好 我行推进全面风险管理,建立常态化全面风险监测机制,提升差异化、精细化风险管理能力,风控水平不断强化。我行坚持审慎的风险偏好 ,持续将逾期60天以上贷款纳入不良,不良贷款率1.18%,较年初下降0.03个百分点,“不良+关注”贷款连续多年实现“额率双降”,资产质量稳中向好。同时,拨备覆盖率连续提升,风险抵补能力逐年增强。 (四)零售业务持续推进 我行零售业务持续提升客户精细化经营水平,聚焦客户多元化需求,从渠道建设、产品创设等多维度逐步构建零售客群综合化经营的闭环生态体系。 我行分层分群经营客群,通过扎根社区、深耕农村,深化特色渠道拓客,零售客户数达894.46万户,增长16.02%,其中社区银行服 务客户达4.64万户,增长77.78%,惠农客户27.61万户,增长14.09%。 2023年,我行零售业务规模稳健增长,零售存款达1,884.44亿元,增长27.91%,零售贷款790.84亿元,增长7.77%; 坚持业务拓展和结构调整“两手抓”,有序压降三年期以上定期存款等高成本产品,两年期以下核心存款增量占比有效提升,零售业务结构不断优化,零售存款平均成本率下降8BP。 我行以产品创新及流程优化重点推进普惠金融及消费贷款发展。推进线上渠道开发,推出“房抵快贷”等普惠产品,不断丰富普惠产品体系 ;围绕场景细化经营,持续优化“海融易贷”“车位贷”等产品,打造消费服务生态。2023年末,我行个人消费贷款达218.43亿元,增长29.00%,财富管理业务中收增长17.29%,信用卡累计发卡量增长12 .42%,自有渠道获客占比大幅提升至88.84%。(五)公司业务多点发力 我行公司板块聚焦客群分层经营分类管理,客群基础持续夯实,公司客户数达24.55万户,增长18.66%。2023年,以客群建设夯实存款基础,持续推动公司存款的稳存增存工作,公司存款达1,972.28亿元。 2023年,我行紧跟国家政策步伐,全面支持实体经济发展,持续加大信贷投放,公司贷款余额(含票据贴现、未含应计利息)达2,210 .06亿元,较去年增长12.96%。我行扎实推进普惠金融业务做深做细,普惠贷款余额338.46亿元,增幅24.78%;我行始终 坚持以绿色金融促进实体经济发展的重要导向,成立绿色金融委员会,出台《绿色金融发展实施方案》,打造绿金青银品牌,2023年末 绿色信贷规模增长24.90%。 2023年,我行金融市场业务优化投资及负债结构,自营投资规模增长11.52%,其中债券投资规模增加12.63%,非底层投资资产减少20.44%;投资质效不断提升。 2023年,我行持续发挥法人银行牌照优势,资产托管业务成功落地展业,基金托管规模超100亿元,托管市场影响力和竞争力逐步展现 ;2023年债务融资工具发行517.26亿元,承销300.69亿元,不断拓展在全国银行间市场及投行业务领域的深度和广度。 2023年,我行交易银行客群稳步拓展,国际业务、供应链金融、现金管理三大产品板块融合发展。线上供应链融资达80.91亿元,增长229.44%,国际结算量达134.70亿元,增长27.44%,国际业务能力稳健提升。 (六)母子协同两翼共展 青银金租加大银租联动、银租互补,设立青岛、济南“双团队”,加大租赁资产投放,资产规模达178.80亿元,实现营业收入6.47亿元,增长26.22%,实现净利润2.51亿元,增长44.92%。 青银理财行外代销渠道新增12家,总数已超过30家,行外代销规模占比达45.83%;青银理财产品规模2,081.22亿元,增长3 .64%,在全年市场大幅震荡的不利环境下,产品收益保持行业前列,2023年实现理财中收9.30亿元,增长8.20%。(七)惟实励新行稳致远 2024年是青岛银行新三年战略规划承前启后的攻坚之年。我行将继续在新三年战略规划指导下,按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的经营指导思想,紧密围绕客群建设和员工队伍建设两大核心工作,聚焦发展、管理、风控、创新四大领域,做好“五篇大 文章”,推动核心能力、业务规模、资负质量、经营效益、业务结构与品牌形象全面提升,努力为客户、为投资者、为社会交出满意的答卷 ! 二、互动交流环节 (一)首先恭喜青岛银行在新战略规划的首年取得了亮眼业绩。现阶段,大家都在提做好金融服务“五篇大文章”,想请问青岛银行在服务实体经济、做好“五篇大文章”上有哪些举措? 答:谢谢您对青岛银行的关注,我来回答您的问题。中央金融工作会议明确提出要做好“五篇大文章”。作为山东省综合化程度最高的地方法人银行,青岛银行认真学习中央金融工作会议精神,牢记服务实体经济初心使命,结合自身禀赋特点,以实际行动全力做好“五篇大文章”。 一是创新推动科技金融发展。青岛银行以2014年成立的山东省首家科技专营支行——科技支行为典型,不断拓展科技金融专营模式。现已推出6大系列20余款科技金融特色产品,并注重发挥自身牌照优势,通过投行业务与科技金融业务有机融合,全面满足不同生命周期科技企业金融需求。2023年以来,累计向1000多家科技企业提供超85亿元的资金支持。 二是统筹推进绿色金融发展。由总行统筹协调跨部门的绿色金融工作,先后落地全国首笔碳减排披露支持贷款、碳配额质押+技改专项贷 款等多笔创新业务,通过金融创新推动绿色金融走深走实。在蓝色金融领域,与世界银行集团共同制定了全球首个蓝色资产分类标准,并完成世界银行等国际机构的首笔在华蓝色银团贷款,有力支持青岛绿色低碳高质量发展和山东省海洋强省建设。截至2023年末,绿色信贷余额261.35亿元,增速24.90%,远高于全行贷款增速。 三是从战略高度推进普惠金融发展。在新三年规划中明确将普惠金融发展作为一项重要战略任务。在管理方面,施行总行“派驻制”审批和分支行“试点行”机制,提高普惠金融业务效率同时,保障业务风险可控。在产品创新方面,创设20余款普惠金融产品,较好满足了普惠客户金融需求。截至2023年末,普惠贷款余额338.46亿元,增速24.78%,高于全行各项贷款增速。 四是提早布局养老金融发展。2019年,在总行设立卫生健康专业团队,服务全省养老、医疗类客群;根据居家养老、医养结合场景创新推出专属产品。截至2023年末,已为全省12家养老机构提供融资服务。同时,为满足养老市场理财需求,创设田园系列长期限分红型 特色理财产品,累计发行101期,服务个人投资者约4.32万名。 五是积极推进数字金融发展。成立数字化战略转型委员会,加速推进全行数字化转型战略。启动新一代分布式核心系统项目,加强数字化基础设施建设。加快手机银行、对公线上营业厅等数字渠道建设,全方位提升客户服务体验。加快个人线上贷款、普惠线上贷款等数字产品体系建设,全面提升客户服务效率。 未来,青岛银行将坚持“立足当地开展特色化经营”,立足青岛、深耕山东、辐射全国,充分发挥集团化、综合化经营优势,持续构筑普惠小微、科技制造、绿色发展、数字金融等特色优势,积极探索养老金融,全力做好“五篇大文章”。 谢谢! (二)恭喜管理层,在2023年复杂的经营环境中取得不错的业绩,实属不易,展望2024年,经营策略有哪些变化? 答:谢谢提问,也谢谢你对我行去年业绩的认可。2023年我们是按照“固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理”的经营指导思想 ,全面推进战略规划落地执行,抢抓优质资产、提升负债质量、强化风险管理,实现规模效益稳步增长。 2024年,是“十四五”规划的关键一年,也是青岛银行新三年规划承前启后的攻坚之年。青岛银行将按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”的经营指导思想,围绕“质效优先、特色鲜明、机制灵活”的战略目标,延续良好发展态势,深入推进持续高质量发展。 2024年,全年的经营策略侧重以下几个方面: 一是公司业务夯实客基,强化产品赋能。客群方面,做实产业专精模式,分层分类精耕细作。产品方面,丰富完善产品体系,强化产品赋能质效,推动营收增长。资产负债方面,负债端提升综合化和体系化经营能力,资产端加大对制造业、普惠小微等实体产业的信贷支持力度。 二是零售业务优化结构,加强创利增收。围绕场景细化经营,多元产品丰富货架。持续打磨零售客群分层分群经营体系,建立综合服务流程 ,以专属产品支撑一线高效营销。 三是金融市