全球视野看家电之北美挖潜的空间20240905

全球视野看家电之北美：挖潜的空间20240905_导读 2024年09月06日22：10 关键词 中国家电出口占比欧洲北美东南亚拉美中东非洲新兴市场竞争格局电商渗透率渗透率品牌基础贸易环境可支配收入家电消费市场洗碗机空调冰箱小家电 全文摘要 中国家电出口额高，主要面向欧洲、北美等地区。北美市场虽然看似饱和，但实际上仍有新品类的成长空间和电商发展的机遇。该地区经济发展水平好，拥有高人均GDP和庞大的消费群体，呈现出对高效节能产品和线上购物的偏好。 全球视野看家电之北美：挖潜的空间20240905_导读 2024年09月06日22：10 关键词 中国家电出口占比欧洲北美东南亚拉美中东非洲新兴市场竞争格局电商渗透率渗透率品牌基础贸易环境可支配收入家电消费市场洗碗机空调冰箱小家电 全文摘要 中国家电出口额高，主要面向欧洲、北美等地区。北美市场虽然看似饱和，但实际上仍有新品类的成长空间和电商发展的机遇。该地区经济发展水平好，拥有高人均GDP和庞大的消费群体，呈现出对高效节能产品和线上购物的偏好。北美家电市场消费规模巨大，达到1170亿美元，并以每年23%的速度增长。大家电和小家电市场的消费结构稳定，但小家电如洗碗机和空调等的增长潜力巨大，因为它们的普及率还相对较低。北美市场以中青年为主，对小家电的需求特别大，例如吸尘器和扫地机的拥有率已经超过了90%。北美家电市场不仅规模大，而且在空调和其他家电领域的增长率也相当可观。尽管存在技术和市场挑战，但北美家电市场仍然保持着高精度和不稳定并存的竞争格局，各个品牌都在争夺市场份额。在线渠道，特别是在亚马逊等电商平台上的销售额快速增长，占据了销售的主导地位。这些电商平台的流量分配机制主要依赖于用户评价，因此保持产品的性价比和优质的客户服务至关重要。总的来说，北美家电市场虽然竞争激烈，但仍旧存在诸多机遇，尤其是在新兴品类和线上渠道方面，为中国家电品牌的扩张提供了广阔的舞台。 章节速览 ●00：00中国家电出口策略与北美市场机遇 中国家电出口占比较高，主要面向欧洲、北美等地。需深入研究不同区域市场潜力，包括新品类与成熟品类的竞争格局及渠道体系。北美市场虽看似饱和，实则仍有新品类成长空间与电商发展机遇。 ●08：32北美经济与消费现状分析 北美地区经济发展水平良好，人均GDP远超全球平均水平，拥有庞大的人口基数和相对年轻的人口结构。尽管互 联网用户数量略低于东南亚，但互联网渗透率高，电子商务发展环境良好。同时，该地区面临一定的贸易挑战。北美家电消费水平较高，且人均为可支配收入居世界前列，显示出较强的消费能力。 ●11：12北美家电消费市场分析：规模增长与品类潜力 北美家电市场2023年消费规模达1170亿美元，年增23%。大家电与小家电消费结构稳定，大家电市场份额超小家 电。小家电尤其是洗碗机和空调具增长潜力，普及率较低提供发展空间。消费者偏好高效节能产品，线上购物趋势明显。 ●17：06北美小家电市场潜力与增长分析 北美市场以中青年为主，消费水平高，尤其对小家电需求大。预计2023年市场规模超60亿美元，年销量超4200万台。吸尘器和扫地机拥有率均超过90%，洗碗机渗透率70%以上。经济水平提升带动小家电需求增长，市场前景广阔。 ●20：09北美家电市场：空调与洗碗机潜力巨大 北美家电市场规模大，年销售超340亿，空调销售同比增长两位数。尽管存在技术优化空间，但北美空调市场渗透率仍较低，未来增长潜力显著。此外，洗碗机渗透率已达70%左右，显示出较高的市场需求和增长空间。 ●22：51北美家电市场分析：品类精度高，增长空间大 北美家电市场呈现高精度与不稳定格局并存的状态。冰箱领域，品牌如惠普、海尔等占据较高市场份额，而空调 和洗衣机市场则分别见于品牌如德国必胜、LG等，其中空调和吸尘器等新兴品类具有较大的发展潜力。整体市场规模持续扩大，预示着尚未充分开发的市场潜力和增长机遇。 ●26：27北美扫地机器人市场：趋势与挑战 北美扫地机器人市场自2020年至2022年呈现快速增长，销售额达9亿美元以上，平均价格约250美元。市场呈现出一超多强的竞争格局，主要品牌包括L公司等。此外，线上渠道成为增长亮点，占比已超过45%，预计未来将超过线下市场。北美地区的销售渠道以大型连锁店为主，如百思买、加多宝等，对新进入的品牌构成较高门 槛。 ●31：56亚马逊平台上的品牌建设与运营策略 亚马逊作为主流电商平台之一，其流量分配机制主要依据用户评分，其中70%-80%的流量来自免费资源。高评分 的关键在于产品的性价比和完善的客户服务。维持良好评分可增加流量分配，但需持续努力。美国市场上，新消费品牌有机会借助亚马逊实现突破，但也面临着坚持高质量运营和服务的挑战。不同于其他地区，美国市场更注重现场图片展示，为品牌建设提供了独特机遇。 ●34：01北美家电市场分析与策略 北美家电市场发展水平高，重点品类渗透率高，具有稳定销售结构和较大发展潜力。竞争格局未稳，存在多个机会点，特别是空调、洗碗机、小家电和吸尘器等领域。渠道体系以电商和招商店为主，其中电商平台如亚马逊提供更大的突围机会。此外，欧洲、亚马逊和东南亚市场亦被纳入考虑，未来还将关注拉美和中国市场的发展潜力。 要点回顾 为何要对中国家电行业进行核心区域的深入研究？ 由于中国家电的整体出口占比高达40%，涵盖代工及平台出海等多种形态，并且欧洲、北美、东南亚、拉美、中东、非洲等新兴市场都具有重要地位。因此，我们希望通过深度研究这些区域，了解各品类在不同地区的机遇与潜力，以及竞争对手分布和竞争格局，并探讨进入各销售渠道的壁垒。 对于中国市场研究的主要切入点是什么？ 研究主要基于四个维度展开：一是市场基本情况，包括影响家庭消费的技术背景与宏观环境；二是行业规模及渗透率，评估品类发展空间；三是市场竞争格局，识别可突围或开发的新品类；四是渠道体系的研究，考察进入难度及其对企业拓展的影响。 北美市场的特点及家电市场现状如何？北美家电市场中哪些品类的竞争格局较低且尚存发展潜力？ 北美市场总体经济实力强大，开放程度高，居民消费能力强。尽管部分品类（如白电）渗透率较高，看似饱和，但实际上新品类不断涌现且成熟品类格局未稳，仍存在较大的拓展空间。此外，近年来北美电商零售快速发展，为家电企业提供了新的渠道拓展机会。尽管市场规模庞大且家电市场相对成熟，但仍有空调、洗碗机等品类的增长潜力巨大，尤其是小家电品牌。在北美市场，竞争格局相对较低的品类主要包括空调、洗碗机以及部分小家电，例如吸尘器和扫地机等。这些品类目前正处于发展阶段，尚未形成稳定的市场份额，既具备进一步提升收益的空间，又具备争夺市场份额的可能性。因此，在这些领域内，中小品牌拥有较大拓展和延伸的机会。 2018年以来，线上运营和规模化扩展的情况如何？ 自2018年以来，在线上的运营不断优化并实现规模化扩展。与此同时，尽管线下销售渠道主要由大型连锁店如百思买和加多宝等占据主导地位，但对于出海企业而言，可通过与零售商深度合作或电商平台合作来布局线下零售市场。 北美市场的特点及其对出海企业的挑战是什么？ 北美地区经济发展水平较高，且拥有庞大的人口基础（约3.35亿），年轻人群体比例约为35%，互联网用户数超过4亿，渗透率达到80%以上，具有良好的电商发展环境。然而，由于贸易环境存在波动和不确定性，特别是近两年的贸易摩擦增加了企业的运营挑战。 北美地区家电市场规模、消费趋势及消费者收入状况如何？ 北美家电市场规模接近全球第二，2023年消费规模约为1170亿美元，增速保持在4%-5%之间。其中，大家电与小家电的比例较为稳定，但小家电市场规模略低。北美消费者的年人均可支配收入普遍较高，如美国接近六万美元，加拿大也在三万美元以上，整体消费力较强。 北美家电消费中，哪些品类的增长速度较快，哪些品类增速较低？ 北美家电消费中，如电视、洗衣机、冰箱、厨电、空调和洗碗机等主流品类增速稳定，而新型家电如扫地机器人等新产品类别增长动力强劲。相比之下，传统电器如热水器等品类则呈现出负增长趋势，显示出市场需求趋向饱和的状态。 北美家电消费市场各品类的普及率及增速如何？北美市场中哪些家电品类的渗透率较高且仍有提升空间？ 在北美市场，家电品类的普及率高低不一。其中冰箱的普及率接近100%，而空调普及率为88.6%，低于中国水平。北美家电市场规模和增速呈现出明显的差异性，例如小家电（尤其是洗碗机）具有较大增长潜力和较高的市场规模增速，远高于北美家电市场平均水平。在北美市场，洗碗机和空调的渗透率相对较高，洗碗机超过70%，空调市场规模也在逐年扩大并实现双位数增长。然而，这些品类仍具备进一步提升的空间，特别是在天气炎热的情况下，空调渗透率较低，未来潜在提升空间巨大。此外，扫地机器人和小家电等品类同样显示出了较大的市场潜力。 北美家电市场竞争格局的特点是什么？ 北美家电市场竞争较为温和，CR3（前三大品牌的市场份额）约为24%，美国、加拿大和墨西哥分别占据25%、 23%和26%。在细分品类中，如洗衣机，渗透率已高达53%，显示出较强的市场集中度。 空调产品精度如何？ 空调的整体精度较低，包含空气调节器及小零部件等，但若仅论家用空调，其精度相对较高，可以达到下降50%以上的水平。此外，对于白天的小型空调，整体进步程度较低且当前局势不稳定。 哪些家电品类在北美已基本完成普及并具有较高的精度？ 冰箱、洗衣机、电视、微波炉、洗碗机等家电品类在北美普遍完成了普及，并具备相当高的精度。其中，洗碗机尽管渗透率接近70%，但仍存在拓展空间。 不同家电品类在北美地区的普及率及格局现状如何？ 如小型电器（吸尘器）及大型家电（空调）在北美地区的普及率和格局都尚未完全稳定。具体来看，北美冰箱品牌如惠普、海尔、LG等在加拿大市场占有率超过55%，而在美国和墨西哥则分别约为35%左右，存在一定可拓展空间。空调方面，北美整体下降率低于30%，虽包括多种空气调节器品类，但存在挖掘潜在细分品类的机会。洗衣机品类中，北美市场份额相对较高，特别是墨西哥市场占有率超过27%，但品牌之间也有一定程度的竞争和变化，给新品牌提供了抢占市场份额的空间。 新兴品类如吸尘器和扫地机器人在北美市场的发展情况如何？ 北美吸尘器市场集中度高，4加3渗透率达到约60%，其中各品牌市场份额分化明显，例如加华集团约占有35%，而墨西哥市场约为50%。北美扫地机器人市场规模较大，销售量和销售规模不断提升，价格区间较为宽泛。目前扫地机器人市场呈现出一超多强的局面，中国品牌如石头、iRobot等占据重要地位，未来还有继续上升的趋势。同时，线上渠道快速发展，线上占比已经超过线下市场的一半，预计这一趋势将持续下去。 北美地区零售渠道的特点是什么？ 北美地区的零售渠道以大型连锁店为主，如百思买、沃尔玛、加多宝等拥有数千家甚至上万家分店，例如百思买在美国就有超过1000家店铺，并且分布在各大商场和机场购物中心等地。这些连锁店通常具有较高的现代化率和连锁化水平。 为什么进入北美市场的线下渠道难度较大？ 由于北美市场的线下渠道体系高度连锁化，对品牌的认知度和用户口碑要求很高。新的消费品牌要想进入北美市场，必须在当地有一定的品牌知名度或线上积累才能被接纳。因此，相比其他市场，北美线下渠道的突破难度较大，大多数品牌倾向于通过线上渠道快速突围。 北美线上平台以哪些为主？亚马逊如何影响流量分配？ 北美主要的线上平台是亚马逊、eBay和Walmart，其中亚马逊占据主导地位，约77%的流量来自免费分配。亚马逊的流量分配机制主要基于用户评分，商品性价比和客户服务完善度直接影响到免费流量的比例。因此，品牌需坚持提供优质的产品和服务，保持良好的评分以获取高流量分配。 在北美市场，哪些品类有较大的发展潜力和市场竞争空间？ 从市场规模看，大件家电如冰箱、洗衣机、电视、空调等渗透率较高，而像吸尘器、扫地机器人、洗碗机以及小型电器等品类虽然规模较小但渗透率较低，存在