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瑞达期货菜籽系产业日报

2024-09-05许方莉瑞达期货程***
瑞达期货菜籽系产业日报

瑞 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 期货收盘价(活跃合约):菜籽油(日,元/吨) 8759 9 期货收盘价(活跃合约):菜籽粕(日,元/吨) 2524 106 菜油月间差(1-5):(日,元/吨) 66 1 菜粕月间价差(1-5)(日,元/吨) -2 38 期货市场 主力合约持仓量:菜油(日,手)期货前20名持仓:净买单量:菜油(日,手) 286378 -17549 -2491-1625 主力合约持仓量:菜粕(日,手)期货前20名持仓:净买单量:菜粕(日,手) 1031836 -182533 1552115546 仓单数量:菜油(日,张) 0 0 仓单数量:菜粕(日,张) 0 0 期货收盘价(活跃):ICE油菜籽(日,加元/吨) 579.4 -9.6 期货收盘价(活跃合约):油菜籽(日,元/吨) 5120 -63 现货市场 现货价:菜油:江苏(日,元/吨)平均价:菜油(日,元/吨)现货价:菜籽:江苏:盐城(日,元/吨)菜油主力合约基差(日,元/吨) 88208843.75600070 1301300221 现货价:菜粕:南通(日,元/吨)油菜籽(进口):进口成本价(日,元/吨)油粕比菜粕主力合约基差(日,元/吨) 25104440.23.63-14 100-50.74-0.18-6 代品现货价 现货价:四级豆油:南京(日,元/吨) 格现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)现货价:豆粕:张家港(日,元/吨) 783079503100 -70-3020 菜豆油现货价差(日,元/吨)菜棕油现货价差(日,元/吨)豆菜粕现货价差(日,元/吨) 920840590 130240-80 上游情况 全球:油料:菜籽:预测年度:产量(月,百万吨)菜籽:进口数量:合计:当月值(月,万吨)油厂库存量:菜籽:总计(周,万吨) 88.8340.5839 0.95 -20.3 -4.5 油菜籽:年度预测值:产量(月,千吨)进口菜籽盘面压榨利润(日,元/吨)进口油菜籽周度开机率(周,%) 1141128932.99 0445-2.96 产业情况 进口数量:菜籽油和芥子油:当月值(月,万吨)沿海地区菜油库存(周,万吨)华东地区菜油库存(周,万吨)广西地区菜油库存(周,万吨)菜油周度提货量(周,万吨) 1114.0528.094.76.42 -1 -0.25-0.01 -1.1 0.65 进口数量:菜籽粕:当月值(月,万吨)沿海地区菜粕库存(周,万吨)华东地区菜粕库存(周,万吨)华南地区菜粕库存(周,万吨)菜粕周度提货量(周,万吨) 18.873.3514.5506.2 -4.60.050.10-0.04 下游情况 产量:饲料:当月值(月,万吨)产量:食用植物油:当月值(月,万吨) 2668.6 399.2 -49-39.4 社会消费品零售总额:餐饮收入:当月值(月,亿元) 4403 -206 期权市场 平值看涨期权隐含波动率:菜粕(日,%)历史波动率:20日:菜粕(日,%)菜油平值看涨期权隐含波动率(日,%)历史波动率:20日:菜油(日,%) 26.3430.8821.97 29.3 6.04 -0.24 4.570.37 平值看跌期权隐含波动率:菜粕(日,%)历史波动率:60日:菜粕(日,%)菜油平值看跌期权隐含波动率(日,%)历史波动率:60日:菜油(日,%) 26.2523.4121.9724.22 5.950.344.60.05 行业消息 周三,洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货继续下跌,其中基准期约收低1.90%,市场继续消化中国对加拿大倾销油菜籽展开调查。截至收盘,油菜籽期货下跌2加元到11.8加元不等,其中11月期约收低11.2加元,报收579.70加元/吨;1月期约收低11.8加元,报收591.20加元/吨;3月期约收低11.1加元,报收601.60加元/吨。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2024年9月1日当周,美国大豆优良率为65%,低于市场预期的66%,前一周为67%,上年同期为53%。美豆优良率保持高位,丰产预期较好,价格将持续承压。不过,近来美豆销售良好,且目前巴西处于40多年来最为严重的干旱之中,市场担忧大豆播种能否 菜粕观点 总 顺利进行,提振美豆低位反弹,支撑国内粕价。国内市场而言,商务部将依法对加籽发起反倾销调查,后 结 续根据情况可能将会增收反倾销关税或限制进口数量等反制措施,国内未来菜籽供应有望收紧,继续支撑菜系价格。同时,因菜粕市场对加拿大方面存在更高的依存度,故而菜粕涨势更为显著。豆粕市场而言,进口大豆到港持续处于高位,油厂高开机水平下,豆粕库存居高不下。短期国内粕类市场基本面无明显变化。盘面来看,市场继续消化利多信息,菜粕继续上涨,市场波动加剧,谨慎追涨。中国对加拿大菜籽发起反倾销调查,市场担忧中国需求的大幅下滑会大幅降低其国内出口,拖累加籽价格继续下滑。其它方面,印度8月棕榈油采购量下滑,且MPOB报告前,分析师预估马来西亚8月末棕榈油库存将增加至六个月高位,拖累棕榈油市场价格。另 菜油观点 总 外,国际油价下跌,也拖累油脂市场走势。国内方面,目前国内油脂基本面变化不大,菜油短期供应仍然较为充裕。不过,商务部 结 将依法对加籽发起反倾销调查,后续根据情况可能将会增收反倾销关税或限制进口数量等反制措施,国内未来菜籽供应有望收紧,继续支撑菜油价格。另外,中秋和国庆备货需求仍存,且后续温度下降,需求或有所好转。盘面来看,市场继续消化利多信息,菜油期价继续获得支撑,但外围油脂表现不佳,拖累菜油涨势,市场波动加剧,短线参与为主。 菜籽系产业日报2024-09-05 达 研 究 替 重点关注 周一我 的农 产品网 油菜籽开机率及各 地区菜油粕库存量 瑞 达 数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎! 研究员:许方莉期货从业资格号F3073708期货投资咨询从业证书号Z0017638 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本 报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为 研 究 瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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