每日晨报

每日晨报│2024年9月5日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,457 -1.10% +2.40% 恒生科技指数 3,482 -0.39% -7.48% 国企指数 6,133 -1.12% +6.34% 沪深300 3,252 -0.65% -5.22% 上证综合指数 2,784 -0.67% -6.41% 深证成份指数 8,226 -0.51% -13.63% 中小板指 5,320 -0.66% -11.62% 道琼斯指数 40,974 +0.09% +8.72% 标普500指数 5,520 -0.16% +15.73% 纳斯达克指数 17,084 -0.30% +13.81% 伦敦富时指数 8,269 -0.35% +6.94% CAC40指数 7,500 -0.98% -0.56% DAX指数 18,591 -0.83% +10.99% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.950 -1.40% -1.50% 美汇指数 101.674 -1.49% -2.08% 港币/人民币 0.913 +0.38% +0.80% 人民币/美元 0.141 -0.31% -1.13% 欧元/美元 1.105 +0.93% +1.82% 美元/日元 145.190 -0.70% +3.68% 英镑/美元 1.312 +2.71% +3.39% 美元/瑞士法郎 0.849 +0.33% +4.18% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 73.630 -3.45% -3.45% 天然气(1mnBtu) 2.179 +4.86% +4.86% 黄金（盎司） 2,474.92 +2.66% +17.05% 白银（盎司） 27.872 +2.23% +16.69% 玉米（1蒲式耳） 408.000 +1.18% +1.18% 大豆（1蒲式耳） 1,004.0 -2.26% -2.26% 备注：以上数据均截止上个交易日 今日要闻 美国7月职缺降至约767万个创2021年初低位低预期 美国7月工厂订单反弹5%超预期 贺锦丽提议长期资本利得税为28%显著低于拜登所提出 加拿大央行进一步减息25点子至4.25%符预期 传内地考虑分两阶段下调存量房贷利率合共80点子 恒指公司：新增快速纳入规则至港股通指数 基金互认优化措施下季落实 英伟达(NVDA.US)称并无收到美国司法部传票 传英尔特18A制程经博通测试后遭严重挫败 阿里巴巴旗下淘宝及天猫拟引入微信支付 市场回顾 港股：港股跟随外围股市向下，恒生指数一度跌近320点，低见17333点，创两星期新低，收市报17457 点，跌194点，跌幅1.1%，主板成交额近970亿元，较上日增加22%。科技指数低收约0.4%，报3482点。ATMXJ个别发展，腾讯和小米跌逾1%至近3%，京东集团则升近1%。资源股跌势较急，中海油、中石油和紫金矿业都跌逾6%，是跌幅最大的3只蓝筹股。中国宏桥跌逾3%。芯片股受压，华虹半导体跌近3%，是表现最差的科指成份股，中芯国际跌近2%。蔚来公布季绩前急升近6%，是表现最好的科指成份股。药明康德逆市升逾3%，是表现最好的恒指成份股。港股跌势较亚洲区内多数股市温和，南韩、日本和台湾股市单日跌逾3%至逾4%。内地上证综合指数失守2800点关口，收市报2784点，跌幅近0.7%。 A股：沪深股市收市下跌，黑色家电、油气开采、消费电子相关股份向下；医药商业、固态电池和中船系板块上升。上证综合指数失守2800点收市，报2784点，跌18点，跌幅0.67%。深证成份指数报8226 点，跌41点，跌幅0.51%。创业板指数报1554点，跌1点，跌幅0.11%。 美股：美股窄幅上落，收市个别发展，纳指及标普500指数连跌两日，创3星期或以上新低。美国7月 职位空缺创3年半新低，显示就业市场放缓，但分析认为不足以令联储局大幅减息。联储局在褐皮书亦提到，近数星期就业水平持平或略有上升，市场观望周五公布的非农业就业报告。道琼斯指数早段最多反弹235点，重上41000点但未企稳，收市报40974点，升38点，升幅约0.1%。纳斯达克指数收报 17084点，跌52点，跌幅0.3%。标准普尔500指数收报5520点，跌8点，跌幅近0.2%。Tesla反弹逾 4%，是表现最好标普500指数成份股；表现最差是大跌逾22%的折扣店营运商DollarTree，由于公司下调全年销售及盈利预测。超微电脑跌逾4%，英特尔跌逾3%，都拖低指数。Nvidia再跌近2%，公司否认收到美国司法部发出传票，早前外媒指司法部就反垄断调查向多家公司发出传票。 欧洲：欧洲股市持续向下，主要股市全日跌幅不足1%。英国富时100指数跌幅较小，收报8269点，跌 28点，跌幅0.35%，但连跌4个交易日，创逾3星期新低。德法股市两连跌，德国DAX指数跌至近两星 期低位，收报18591点，跌155点，跌幅0.83%。法国CAC指数收报7500点，跌74点，跌幅0.98%，创 半个月新低。欧元区8月综合采购经理指数(PMI)终值，由7月的50.2升至51，但欧元区企业活动好坏 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 参半，法国8月服务业受到举办奥运会带动，德国服务业增长则连续3个月放缓。 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 24,000 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国7月职缺降至约767万个创2021年初低位低预期 美国劳工统计局数据显示，职位空缺数量从6月下调后的791万个减少至2024年7 月的767.3万个，按月减少23.7万个，达到2021年1月以来的最低水平，低于市场 预测的810万个。 同时，聘用人数和离职总数分别为550万人和540万人。离职方面，辞职人数为 327.7万人。 美国7月工厂订单反弹5%超预期 美国普查局数据显示，2024年7月美国制成品新订单按月增长5%，至5,921亿美元，从6月下降3.3%有所反弹，高于市场预期的4.7%增幅，显示美国经济的韧性。 受运输设备订单增加34.7%的推动，耐用品产业的新订单增长9.8%。同时，非耐用品产业的订单增长0.8%。不包括运输在内，工厂订单增幅为0.4%。 贺锦丽提议长期资本利得税为28%显著低于拜登所提出 美国副总统贺锦丽周三表示，提议对年收入100万美元或以上的家庭征收28%的长期资本利得税，低于总统拜登在2025财年预算中提出的39.6%税率。 此外，她还宣布一项新提案，为小型企业的启动费用提供5万美元的税收减免，是目前水平的十倍。 加拿大央行进一步减息25点子至4.25%符预期 加拿大央行连续第三次会议减息25点子，符合市场预期，基准隔夜利率降至4.25%，并重申如果通胀持续下降，预计将出台更多宽松政策属合理。 央行行长TiffMacklem表示，将继续评估通胀的对立力量，亦需要加强防范经济过于疲软、通胀下降过多的风险。 传内地考虑分两阶段下调存量房贷利率合共80点子 引述消息人士，中国正考虑分两个阶段降低存量房贷利率，建议合共将利率降低约 80个点子，第一次降低利率可能会在未来数周内进行，而第二次则于明年初生效。同时，当局亦会加快存量房贷合资格转按的时间表。 消息人士称，上述计划尚未作最终确定，有可能适用于首套及第二套房，并且仍有待中央领导层批准。 根据官方数据，截至6月底，中国个人住房贷款余额为37.8万亿人民币。恒指公司：新增快速纳入规则至港股通指数 恒指公司公布，新增快速纳入规则至多个指数，并实时生效。当中包括恒生港股通指数、恒生中国(香港上市)25指数、恒生港股通人工智能主题指数、恒生港股通中国科技指数、恒生港股通新经济指数。 根据新增快速纳入规则，若有证券因从第二上市转换为主要或双重主要上市而符合南向互联互通交易资格，恒指公司将对该证券进行快速纳入检讨。在符合互联互通资格首日，若该合资格证券的收市总市值在现有成份股中排名前十，该证券会于下次常规月度调整中被纳入指数或另行说明。 基金互认优化措施下季落实 内地媒体报道，中港基金互认优化措施或于第四季落地，届时香港互认基金的内地销售额有望扩大至3,000亿元人民币。《上海证券报》引述消息称，中证监早前就优化基金互认安排征求意见已结束，相关安排措施「已在走流程」。 报道指，新规则有两大方面，一是将互认基金客地销售占总基金资产比例限制由50% 放宽至80%，二是允许香港互认基金投资管理职能在管理人集团内转委托，以便纳入更多类型的产品。 英伟达(NVDA.US)称并无收到美国司法部传票 对于日前据报英伟达(NVDA.US)收到美国司法部反垄断调查传票，公司发言人周三在声明中表示，并未收到美国司法部的传票。公司指，已向美国司法部询问，但没有被传唤。补充指公司乐意回答监管机构可能对业务提出的任何问题。 传英尔特18A制程经博通测试后遭严重挫败 引述三名知情人士的话报导，英特尔(INTC.US)的代工制造业务在与芯片制造商博通的测试失败后遭受挫折，这是对该公司转亏为盈目标的一大打击。 消息人士指出，博通进行的测试涉及透过英特尔最先进的18A制造流程发送硅晶圆。博通上个月从英特尔收到这些晶圆，在工程师和高管研究结果后，该公司得出结论，该制造流程尚不可行，无法进行大量生产。 英特尔发言人发表声明表示：「英特尔18A已启动，运作状况良好，产量良好，我们仍完全有望在明年开始量产。」「整个产业对英特尔18A非常感兴趣，但根据政策，我们不会对特定客户的对话发表评论。」 博通发言人表示，该公司正在「评估英特尔代工厂的产品和服务，但尚未得出评估结论」。 阿里巴巴旗下淘宝及天猫拟引入微信支付 阿里巴巴旗下淘宝及天猫计划引入腾讯旗下微信支付。淘宝及天猫公布相关意见征集公告提到，为提升消费者购物体验，计划新增微信支付能力，基于增加有关服务，计划调整平台规则。 消息人士透露，为应对消费者和商家需求，今次是淘天实践「用户为先」策略最新体现，为用户提供多一种支付选项，提升支付便利性，尤其是对于偏好使用微信支付的下沉市场用户，为商家带来更多销售。 消息人士又指，今次标志平台间互联互通的里程碑，有助提升淘宝和天猫商业竞争力，促进淘天与微信生态之间协同联动，不仅为商家带来新的商业机会，在微信生态接入上与国内电商同业看齐，有助巩固和强化淘天在市场竞争中的领先地位。 淘天集团发言人表示，不断提升消费者购物体验，让消费者购物更便捷、愉悦和高效。腾讯就指，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通，具体上线时间要关注相关公告，又指微信支付已与银联云闪付、京东支付、三大运营商旗下支付平台、数字人民币等陆续开展支付互通合作，未来也将不断探索，在保障交易安的基础上，持续为用户提供便利。 两个集团都指，终秉持开放的合作理念，积极探索与各平台之间互通合作。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 药明康德 34.9 3.25% 1.88亿 五大跌幅 1 中国海洋石油 19.9 -6.35% 35.47亿 2 携程集团 373.6 1.25% 5.97亿 2 紫金矿业集团 14.34 -6.15% 13.1亿 3 中电控股 69.15 0.95% 1.98亿 3 中国石油天然气 6.51 -6.06% 14.18亿 4