2024中国汽车全球化之路蓝皮书

BlueBookofChina'sAutomobileGlobalizationRoadmap 中国 汽车蓝 全球 皮 书 2024 化之路 中国国际贸易促麦进格委纳员国会际汽车行业分会 目录CONTENTS 序言 序一中国国际贸易促进会汽车行业分会会长王侠3 序二麦格纳斯太尔全球总裁罗兰·普雷特纳5 一、为什么中国汽车要走全球化之路6 1.全球化是中国汽车发展到一定阶段的必然结果6 2.中国汽车产业链完整，具有韧性，汽车工业体系成熟…10 3.完备的人才体系，是优质企业品牌全球化延伸的核心要素…11 4.能源转型，可持续发展，为地球人类之长远…11 二、全球化目标市场的选择12 1.中国汽车出口分布地区分析13 2.欧洲市场的吸引力和潜力14 3.消费者偏好研究16 4.潜在风险、挑战及应对16 三、如何推进全球化进程19 1.产品定位与开发20 2.品牌打造21 3.渠道建设22 4.全面本地化23 5.不同市场进入方案的第三方资源24 四、车企全球化历程研究及启示25 1.丰田汽车26 2.现代汽车27 3.特斯拉27 4.中国汽车品牌出海的成功探索28 5.启示：全球化之路上的战略和方法29 五、中国汽车全球化之路上的专家资源31 1.选择合适的当地伙伴31 2.与已经实现了全球化的伙伴合作31 六．结论35 七．附件36 附件一：车企进入新市场的五种方案36 附件二：整车代工解决方案需要提供的信息清单38 附件三：汽车出口到主要市场的认证标准及相关法律法规例举…41 参考文献44 中国汽车出海是历史的必然 王中侠国国际贸易促进会汽车行业分会会长 全球汽车产业的发展史就是一部国际化的历史，中国汽车也是一样。 七十多年，中国汽车产业从无到有、从弱到强，走过了一条充满挑战与机遇的发展之路。曾经，西风东渐，我们通过合资引进国外先进技术，以学习者和追赶者的姿态，虚心借鉴国际先进经验。如今，星移斗转，经过多年的不懈努力，中国汽车产业已然发生了翻天覆地的变化。在传统燃油车领域，我们在技术研发、生产制造、品质管理等方面取得了长足的进步。在新能源汽车领域，我们成为了全球汽车产业变革的引领者之一。 坚定不移地走国际化道路，不仅成就了中国汽车四十年的高速发展，也推动了全球汽车的发展。如今中国汽车出海呈现出蓬勃之势，既体现了中国汽车制造能力和技术实力提升之后对世界汽车市场的反哺，也是中国汽车继续践行国际化道路的生动体现。 中国汽车产业出海实现全球化是历史的必然，对中国、对全世界都是好事。随着国内市场竞争的日益激烈，拓展海外市场成为众多汽车企业实现可持续发展的重要战略选择。在这个过程中，我们既面临着巨大的机遇，也面临着诸多挑战。 从机遇方面来看，全球汽车市场需求持续增长，尤其是新兴市场国家对汽车的需求潜力巨大。中国汽车凭借着高性价比、丰富的配置以及不断提升的品质，在国际市场上越来越受到消费者的青睐。同时，我国在新能源汽车技术方面的领先优势，也为中国汽车出海提供了强大的动力。 然而，我们也不能忽视出海过程中所面临的挑战。随着出口量的不断增长，中国汽车出海必然遇到知识产权、关税、市场准入、法律纠纷诸方面更多更为复杂的挑战。首先就是国际车企的挑战，除了厚重的历史积淀，它们的新能源转型也在加速。其次是国外不同的市场环境及消费习惯方面的挑战。比如，欧洲市场注重管控用户信息数据的跨境流通，中国车企进入欧洲市场将面临严苛的网络安全合规监管要求。又比如，欧洲基础设施建设速度比中国要慢一些，中国车企要适应这样的环境节奏。 面对机遇与挑战，要学会分散风险，并坚持长期主义。欧洲拥有全球第二大新能源汽车市场，但却拥有全球最强大的传统燃油车制造实力。早在2021年，其新能源汽车渗透率就已经达到了21%，比国内还要提前一年。重视欧洲市场是对的，但我们在制定国际化战略时也要学会分散风险，正所谓世界那么大，需要多转转。伴随新能源汽车转型，中国车企出口的目标市场也在发生变化。我们要善于发现和培育更多新兴市场，让全球化的路越走越宽。 汽车产业的发展需要全球化，这是经济规律和产业规律，不以人的意志为转移。中国汽车行业要紧紧抓住全球汽车产业变革的机遇，要坚定方向和信心不动摇，坚持共创共赢理念不动摇，加大技术创新力度，不断提升产品品质和核心竞争力，坚决用最好的产品、最优的服务、最真的诚意，去满足全球更多消费者的需求。 《中国汽车全球化之路蓝皮书》系统地梳理了中国汽车出海的现状、机遇与挑战，深入分析了成功案例、发展趋势以及可能的解决方案，为中国汽车企业出海提供了有益的参考和指导。相信在这本书的助力下，中国汽车行业将在出海之路上走得更加稳健、更加自信。另外，在本书的写作过程中，麦格纳国际提供了必不可少的专业知识和实操案例，在此表示感谢！ 最后，我衷心希望中国汽车企业能够以开放的心态、创新的精神和务实的行动，激发新质生产力，致力于推动行业高质量发展。我们应该积极拓展海外市场，树立良好的国际形象，提高中国汽车品牌的知名度和美誉度，让中国汽车成为中国制造的新名片，让中国汽车国际化进程行稳致远。 中国车，行天下！让我们业界同仁共同努力，书写属于中国汽车产业的辉煌篇章！ 罗麦兰格·纳普斯雷太特尔纳全球总裁 汽车行业和移动出行理念正在发生根本性的变化。我们见证了从传统燃油车向新能源汽车的转变，也见证了汽车的差异性更多地通过软件而非硬件来决定。这些大趋势和全球化浪潮，让中国汽车在全球市场的重要地位日益凸显。 从2020年起，麦格纳的整车制造足迹扩展到了欧洲以外。通过在中国建立合资工厂，我们在这个全球最大的新能源汽车市场进行了布局。同时，在中国市场的布局让我们能够密切观察市场发展趋势，也更能理解中国市场上的机遇和挑战。 欧洲市场为中国整车厂提供了独特的机会。欧洲汽车市场有着深厚的历史积累、发达的基础设施以及严格的监管水平。中国汽车进入欧洲，可以根据市场特点提供具有竞争力的产品，在全球市场获得竞争优势。 在中国汽车全球化的进程中，我们相信，熟悉当地市场的合作伙伴至关重要——好的合作伙伴可以助力中国车企缩短产品上市时间，确保运营所需的人才和劳动力，助力车企熟悉相关流程。通过合作可以最大限度地发挥双方优势，创造协同效应。 作为汽车行业一站式服务提供商，麦格纳可以为客户提供交钥匙解决方案。我们拥有全球布局和125年的整车经验，是客户首选的合作伙伴。 我们很荣幸能够助力中国国际贸易促进委员会汽车行业分会（CCPIT-Auto）发布此蓝皮书，以期用我们的专业能力服务中国整车厂。 让我们共同打造更加美好的出行世界。 一、为什么中国汽车要走全球化之路 中汽协数据显示，2023年中国汽车整车出口量为491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。 中国首次成为全球最大的汽车出口国。各大整车厂纷纷抓住时机，发力出海和全球化之路，以抓住历史机遇，乘势而上。 分析中国汽车全球化的驱动因素，有利于理解中国汽车产业在全球市场中的地位和发展方向，为决策者提供参考和依据。 550 �ƒ��� 500 450 400 350 300 250 200 150 100 104102108 767377 202 161 311 253 68 491 414 120 501526731 0201820192020202120222023 ������+����������� 数据来源：中国汽车工业协会（CAAM） 1.全球化是中国汽车发展到一定阶段的必然结果 （1）七十多年来，中国汽车产业走出了有特色的发展道路 1953年，第一汽车制造厂在吉林长春隆重奠基，中国汽车工业从此扬帆启航。经过70多年的发展，从最初的“市场换技术”，到激活市场需求，再到自主品牌的崛起，中国汽车工业走出 了一条具有中国特色的发展道路。 中国汽车产业的发展历程可以分为以下五个阶段1： •起步阶段（1953~1983年）：这一时期标志着中国汽车产业的诞生与初步成长。1953年一汽奠基，1956年新中国第一辆解放载重汽车正式下线，结束了中国不能生产汽车的历史。这一阶段，中国汽车工业从一家苏联援建的汽车制造厂起步，发展到拥有6家整车制造企业，以及多家零部件和销售服务企业的规模。产品线从单一的载货汽车扩展到多种类型，从业人员数量大幅增加。民用汽车保有量从7万辆增长到200余万辆，建立了中国汽车产业体系的雏形。 1中国汽车技术研究中心有限公司，中国汽车工业协会，《中国汽车工业年鉴》2023年刊（总第35期），中汽传媒（天津）有限公司，2023年10月出版 2001-2023年中国乘用车整体市场销量（万辆） 对外 开放 起步阶段阶段 多元化阶段 转型发展阶段 新能源和智能化阶段 2606 24382472 2371 2356 2115 2144 2148 1970 2018 1793 1550 1450 1375 1032 630675 515 288 327397 128191 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 195319831996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 数据来源：中汽协、盖世汽车研究院数据库、盖世汽车研究院分析 •对外开放阶段（1984~1996年）：1984年1月15日，新中国第一个汽车整车中外合资企业——北京吉普汽车有限公司宣告成立。在这一阶段，中国汽车工业通过引入合资模式，希望实现“市场换技术”的目标。虽然技术转移受到限制，期望的学习效应和技术扩散效应未完全实现，但合资企业的出现促进了汽车需求市场的发展，并为资本积累、管理经验和人才培养提供了帮助，为自主创新奠定了基础。 •多元化阶段（1997~2006年）：1997年3月，吉利在浙江临海筹建汽车制造厂，后成为中国首家获得轿车生产资格的民营企业。这一时期，城镇居民家用汽车数量激增，家庭成为重要的市场需求因素。国有大型企业如一汽、上汽不断壮大，同时民营和地方性企业如吉利、奇瑞等开始进入市场。自主品牌轿车市场份额逐渐上升，但核心技术短缺，产业在国际上仍处于不利地位。中国汽车产业面临由大到强的转型需求。 •转型发展阶段（2007~2013年）：2006年11月，入世过渡期结束，汽车关税降低，合资企业外资股比限制放宽，中国汽车产业开始面对全球化挑战。金融危机期间，中国汽车产业逆势增长，成为全球产销第一大国。尽管如此，核心技术缺失和对进口的依赖未得到解决。外资在汽车全产业链的渗透加深，国际贸易保护增强，国内面临城市拥堵、环境污染等问题。新能源汽车、汽车电子和模块化创新成为新的发展机遇。 总体来看，中国汽车产业在早期期望通过引入外资实现技术换市场，但核心技术并未完全获得。 •新能源和智能化阶段（2014年至今）：2014年3月21日，国内首家股份制新能源汽车公司——北京新能源汽车股份有限公司挂牌成立。中国确立新能源汽车发展战略，汽车产业进入电动智能化时代。政策支持和市场开放推动新能源汽车产业跨越式发展。中国汽车产业利用低成本、高效率等优势，把握技术变革期，推动汽车向智能化升级，取得技术和规模优势。 2014年后，新能源汽车的发展和政策扶持使中国汽车产业开始崛起，把握住了电动化智能化的历史机遇，形成了具有竞争力的供应链，展现了在电动化过程中的核心竞争力。 （2）中国汽车质量稳步提升，具备全球化的坚实基础 中国汽车工业生产制造工艺及装备技术水平的提升，对汽车质量产生了多方面的积极影响，增强了中国汽车在国内外市场的竞争力。中国汽车品牌在品质方面进步飞快，与国外品牌的差距 正在逐渐缩小。 根据知名市场研究机构君迪（J.D.Power）发布的《2023中国新车质量研究 SM（IQS）》2