重点集装箱港口及关键枢纽监测20240903

重点集装箱港口及关键枢纽监测20240903 东证衍生品研究院黑色与航运部兰淅 从业资格号：F03086543 投资咨询号：Z0016590 数据点评 •亚洲港口：洋山港、外高桥远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为16.0小时/25.3小时、21.9小时/20.7小时，最新在锚/在泊集装箱船数量分别达到18艘/31艘、28艘/29艘，洋山港在港时间仍偏高、维持在40小时左右；宁波港远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为21.1时/52.4小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为15艘/69艘，前期突发事件和天气影响逐渐消退。青岛远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为10.2小时/23.9小时；新加坡港远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为2.3小时/30.2小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为4艘/38艘，巴生港周均等泊时间/在泊时间为5.3小时/27.7小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为8艘/16艘，东南亚港口效率环比继续改善。 •欧洲港口：鹿特丹、安特卫普、汉堡港、费列克斯托，远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为14.7小时/53.9小时、9.8小时/38.2小时、20.7小时/59.2小时、11.8小时/75.6小时，最新在锚/在泊集装箱船数量分别达到1艘/22艘、5艘/14艘、0艘/13艘；瓦伦西亚远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为0小时/26.6小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为1艘/11艘。欧地港口仍然面临较大运营压力，西北欧港口效率和前期基本持平，地中海港口效率持续下滑；英国到港货量增长、但劳工相对紧缺，费列克斯托港口集装箱船在港时长显著增加。 •北美港口：长滩、洛杉矶、塔科马远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为0小时/101.1小时、6.5小时/121.8小时、0小时/105.7小时，长滩和洛杉矶港区在锚船舶为2艘，在泊集装箱船数量为21艘；纽约、萨凡纳、诺福克远洋型集装箱船型周均等泊时间/在泊时间分别为5.6小时/49.8小时、34.5小时/36.1小时、10.3小时/25.6小时，纽约港区在锚/在泊船舶集装箱船为1艘/12艘；休斯顿港远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为0小时/46.0小时。美西北拥堵形势仍不乐观，塔科马、西雅图港口效率仍在恶化，铁路堆场利用率上升、货物周转时间延长，虽然加拿大罢工风险解除，但港口运营恢复需要时间，关注后续变化。美东码头劳工合同到期在即，东部货物持续向西部转移，关注近期美东港口谈判进展。 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 23/01 百万TEU 艘 23/02 亚洲港口动态跟踪 中国和东南亚集装箱船在港规模 东南亚部分港区在泊集装箱船数 23/03 23/04 23/05 23/06 新加坡 23/07 23/08 东南亚 23/09 23/10 23/11 23/12 中国 24/01 巴生 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 0 120 100 80 60 40 20 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 23/01 主要亚洲港口集装箱船在港规模 600 千TEU 500 400 300 200 100 艘 23/02 中国部分港区在锚集装箱船数 23/03 23/04 宁波 23/05 23/06 23/07 上海 巴生（右） 23/08 23/09 23/10 洋山 23/11 23/12 24/01 新加坡 24/02 外高桥 24/03 24/04 24/05 千TEU 24/06 24/07 300 250 200 150 100 50 0 24/08 40 35 30 25 20 15 10 5 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 23/01 东南亚部分港区在锚集装箱船数 艘 艘 23/02 中国部分港区在泊集装箱船数 23/03 23/04 23/05 23/06 新加坡 宁波 23/07 23/08 23/09 23/10 洋山 23/11 23/12 24/01 巴生 24/02 外高桥 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 20000% 15000% 10000% 5000% 0% 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 小时 140 120 100 80 60 40 20 0 24/09 23/01 亚洲港口动态跟踪 东南亚集装箱港口远洋船型平均在港时间 80 70 60 50 小时 40 30 20 10 中国集装箱港口远洋船型平均在港时间 30000%小时 25000% 23/02 23/03 洋山港 南沙 23/04 新加坡 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 巴生 宁波 青岛 23/10 23/11 23/12 24/01 丹戎帕拉帕斯 24/02 24/03 24/04 24/05 盐田 24/06 24/07 24/08 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 23/01 东南亚集装箱港口远洋船型平均等泊时间 小时 中国集装箱港口远洋船型平均等泊时间 23/02 23/03 23/04 新加坡 23/05 23/06 洋山港 南沙 23/07 23/08 23/09 巴生 23/10 23/11 宁波 青岛 23/12 24/01 丹戎帕拉帕斯 24/02 24/03 24/04 24/05 盐田 24/06 24/07 24/08 50 45 40 35 30 25 20 15 10 250 200 150 100 50 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 23/01 东南亚集装箱港口远洋船型平均在泊时间 小时 中国集装箱港口远洋船型平均在泊时间 小时 23/02 23/03 23/04 新加坡 23/05 23/06 洋山港 南沙 23/07 23/08 23/09 巴生 23/10 23/11 宁波 青岛 23/12 24/01 丹戎帕拉帕斯 24/02 24/03 24/04 24/05 盐田 24/06 24/07 24/08 35 30 25 20 15 10 5 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 23/01 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 百万TEU 西北欧部分港区在泊集装箱船数 艘 23/02 欧洲港口动态跟踪 欧洲集装箱船在港规模 23/03 23/04 鹿特丹 23/05 23/06 23/07 西北欧 23/08 23/09 23/10 23/11 地中海/黑海 安特卫普 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 艘 24/09 8 汉堡 6 4 2 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 400 350 300 250 200 150 100 50 0 23/01 主要西北欧港口集装箱船在港规模 千TEU 瓦伦西亚港区在锚集装箱船数 瓦伦西亚 23/02 23/03 23/04 23/05 鹿特丹 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 安特卫普 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 汉堡港 24/05 24/06 24/07 24/08 14 12 10 8 6 4 2 0 20 15 10 5 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 23/01 西北欧部分港区在锚集装箱船数 艘 23/02 23/03 瓦伦西亚港区在泊集装箱船数 23/04 鹿特丹 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 安特卫普 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 汉堡 24/06 24/07 24/08 欧洲港口动态跟踪 西北欧集装箱港口远洋船型平均在港时间西北欧集装箱港口远洋船型平均等泊时间西北欧集装箱港口远洋船型平均在泊时间 小时 140 120 100 80 60 40 20 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 0 鹿特丹安特卫普汉堡 不来梅勒阿弗尔费列克斯托 80小时鹿特丹安特卫普汉堡 70不来梅勒阿弗尔费列克斯托60 50 40 30 20 10 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 0 140 120 100 80 60 40 20 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 24/08 0 小时鹿特丹安特卫普汉堡 不来梅勒阿弗尔费列克斯托 地中海集装箱港口远洋船型平均在港时间地中海集装箱港口远洋船型平均等泊时间地中海集装箱港口远洋船型平均在泊时间 小时 140 比雷埃夫斯瓦伦西亚焦亚陶罗 40小时 比雷埃夫斯瓦伦西亚焦亚陶罗 110小时 比雷埃夫斯瓦伦西亚焦亚陶罗 120 100 80 60 40 20 23/01 2