重点集装箱港口及关键枢纽监测20240723

重点集装箱港口及关键枢纽监测 东证衍生品研究院黑色与航运部兰淅 从业资格号：F03086543 投资咨询号：Z0016590 数据点评 •亚洲港口：洋山港、外高桥远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为25.6小时/22.4小时、17.0小时/23.5小时，最新在锚/在泊集装箱船数量分别达到36艘/23艘、14艘/26艘，外高桥港区近期抵港支线型集装箱船有所增加、导致港口等泊时长增加，在泊效率也受到一定拖累，洋山港区抵港船只增加、等泊时间有所延长，在泊效率并未受到影响；宁波港远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为4.0小时 /39.2小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为15艘/62艘，宁波港口运营状态良好，尚未看到明显拥堵和港口效率下滑的迹象；青岛远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为14.0小时/41.7小时；新加坡港远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为2.7小时/33.5小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为5艘/40艘，巴生港周均等泊时间/在泊时间为10.4小时/30.9小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为9艘/18艘，东南亚港口等泊集装箱船规模相比前期高点显著改善，等泊和在泊时长均有回落。 •欧洲港口：鹿特丹、安特卫普、汉堡港，远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为11.2小时/59.8小时、0.52小时/41.9小时、32.6小时/50.7小时，最新在锚/在泊集装箱船数量分别达到5艘/18艘、0艘/14艘、5艘/16艘；瓦伦西亚远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为8.5小时/36.1小时，最新在锚/在泊集装箱船数量为3艘/6艘。7月初罢工对汉堡港作业效率的影响得到缓和，在泊时长缩短，但等泊时间仍然较长，受绕行船期扰乱、间歇性罢工影响，整体欧洲地区港口效率仍然偏低，在港时长环比6月继续恶化，地中海港口相对明显。 •北美港口：长滩、洛杉矶远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间分别为5.8小时/103.3小时、0小时/120小时，长滩和洛杉矶港区并无在锚船舶，在泊集装箱船数量为23艘；纽约、萨凡纳、诺佛克远洋型集装箱船型周均等泊时间/在泊时间分别为10.9小时/21.7小时、11.4小时/32.5小时、6.9小时/48.3小时，纽约港区并无在锚船舶，等泊集装箱船数量为26艘；萨凡纳港远洋型集装箱船周均等泊时间/在泊时间为15.8小时/32.5小时。北美港口运营总体健康，受美西航线运力投放增加影响，西岸港口运营港口效率下滑，但目前尚未观察到拥堵趋势的形成。 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 23/01 百万TEU 艘 23/02 东南亚部分港区在泊集装箱船数 23/03 23/04 23/05 新加坡 23/06 23/07 东南亚 23/08 23/09 23/10 23/11 中国 23/12 巴生 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 600 500 400 300 200 100 0 120 100 80 60 40 20 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 23/01 千TEU 艘 23/02 中国部分港区在锚集装箱船数 23/03 23/04 宁波 23/05 23/06 上海 巴生（右） 23/07 23/08 23/09 23/10 洋山 23/11 23/12 新加坡 24/01 外高桥 24/02 24/03 24/04 千TEU 24/05 24/06 300 250 200 150 100 50 0 24/07 亚洲港口动态跟踪 中国和东南亚集装箱船在港规模 主要亚洲港口集装箱船在港规模 东南亚部分港区在锚集装箱船数 40 35 30 25 20 15 10 5 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 23/01 艘 艘 23/02 中国部分港区在泊集装箱船数 23/03 23/04 23/05 新加坡 23/06 宁波 23/07 23/08 23/09 洋山 23/10 23/11 23/12 巴生 24/01 外高桥 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 80 70 60 50 40 30 20 10 250 200 150 100 50 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 23/01 小时 中国集装箱港口主流船型平均在港时间 小时 23/02 23/03 23/04 新加坡 23/05 23/06 洋山港蛇口 23/07 23/08 巴生 23/09 23/10 宁波青岛 23/11 23/12 丹戎帕拉帕斯 24/01 24/02 24/03 南沙 24/04 24/05 24/06 24/07 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 23/01 小时 中国集装箱港口主流船型平均等泊时间 小时 23/02 23/03 23/04 新加坡 23/05 洋山港 蛇口 23/06 23/07 23/08 巴生 23/09 23/10 宁波 青岛 23/11 23/12 丹戎帕拉帕斯 24/01 24/02 24/03 24/04 南沙 24/05 24/06 24/07 亚洲港口动态跟踪 东南亚集装箱港口主流船型平均在港时间 东南亚集装箱港口主流船型平均等泊时间 东南亚集装箱港口主流船型平均在泊时间 50 45 40 35 30 25 20 15 10 250 200 150 100 50 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 23/01 小时 中国集装箱港口主流船型平均在泊时间 小时 23/02 23/03 23/04 新加坡 23/05 洋山港 蛇口 23/06 23/07 23/08 巴生 23/09 23/10 宁波 青岛 23/11 23/12 丹戎帕拉帕斯 24/01 24/02 24/03 24/04 南沙 24/05 24/06 24/07 35 30 25 20 15 10 5 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 艘 24/07 23/01 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 百万TEU 西北欧部分港区在泊集装箱船数 艘 23/02 23/03 23/04 鹿特丹 23/05 23/06 西北欧 23/07 23/08 23/09 23/10 地中海/黑海 安特卫普 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 8 汉堡 6 4 2 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 艘 24/07 400 350 300 250 200 150 100 50 0 23/01 千TEU 瓦伦西亚港区在锚集装箱船数 瓦伦西亚 23/02 23/03 23/04 23/05 鹿特丹 23/06 23/07 23/08 23/09 安特卫普 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 汉堡港 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 欧洲港口动态跟踪 欧洲集装箱船在港规模 主要西北欧港口集装箱船在港规模 西北欧部分港区在锚集装箱船数 14 12 10 8 6 4 2 0 20 15 10 5 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 23/01 艘 23/02 瓦伦西亚港区在泊集装箱船数 瓦伦西亚 23/03 23/04 鹿特丹 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 安特卫普 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 汉堡 24/05 24/06 24/07 欧洲港口动态跟踪 西北欧集装箱港口主流船型平均在港时间西北欧集装箱港口主流船型平均等泊时间西北欧集装箱港口主流船型平均在泊时间 小时 140 120 100 80 60 40 20 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 0 鹿特丹安特卫普汉堡 不来梅勒阿弗尔费列克斯托 80小时鹿特丹安特卫普汉堡 70不来梅勒阿弗尔费列克斯托60 50 40 30 20 10 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 0 140 120 100 80 60 40 20 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 0 小时鹿特丹安特卫普汉堡 不来梅勒阿弗尔费列克斯托 地中海集装箱港口主流船型平均在港时间地中海集装箱港口主流船型平均等泊时间地中海集装箱港口主流船型平均在泊时间 小时 140 比雷埃夫斯瓦伦西亚焦亚陶罗 40小时 比雷埃夫斯瓦伦西亚焦亚陶罗 110小时 比雷埃夫斯瓦伦西亚焦亚陶罗 120 100 80 60 40 20 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11 23/12 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05 24/06 24/07 0 热那亚巴萨罗纳 35热那亚巴萨罗纳30 25 20 15 10 5 23/01 23/02 23