2024年二季度游戏报告（英）

新兴技术研究 游戏报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q2 2024 机构研究小组 分析 埃里克·贝洛莫分析师，新兴技术eric.bellomo@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data NickZambrano数据分析师 发布 设计的报告 JoeySchafferandJennaO'Malley 发表于2024年8月13日 有关以前的更新以及我们完整的游戏研究，请参阅指定的分析师工作区 在PitchBook平台上. 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q22024时间表5 游戏景观6 游戏VC生态系统市场地图7 VC活动8 创新聚光灯17 手持游戏18 网店19 选择公司亮点21 Stash22 以游戏为生24 Q22024游戏报告 136 总交易 -24.0% 季度环比增长 -19.0% 同比增长 -14.4% YTD增长 Q2VC交易计数摘要 Q22024时间表 News 4月4日 BITKRAFT一家专注于游戏和“合成现实”的投资公司为其第三支基金筹集了2.75亿美元，用于投资种子期和A轮融资公司。 4月22日 News 拥抱者组宣布计划分成三家独立的公司：Asmodee,咖啡染色和朋友,and中土企 业和朋友. May19 VC退出 Developer关键词工作室据报道，正在谈判将被EQT以28亿美元收购，这标志着私募股权再次推动博彩业。 Apr1 May1 4月16日 VC交易 红色漫游者互动筹集了1 ,900万美元的A系列Krafton参与 Overwolf,游戏基金,看哪风险投资公司和其他人。 May2 VC交易 移动游戏开发商Spyke游戏筹集了5,000万美元月球活跃，将这家初创公司的预融资估值提高到2.6 53亿美元。 May21 $1.8B 总交易价值 43.4% 季度环比增长 21.7% 同比增长 18.6% YTD增长 Q2VC交易价值总结 Jun1 VC退出 Jun30 任天堂收购颤抖娱乐from 拥抱者组.颤抖的能力移植大型游戏 ，如霍格沃茨遗产，是战略上有益的任天堂在准备其最终的“开关2”控制台。 Q22024游戏报告机密。不用于重新分配。PG5 游戏景观 Development Operations访问权限Content 经验 机密。不用于重新分配。PG6 1,204 1,144 649 668 511 568 314 $2.5 393 394 448 315 2014 $3.4$3.6 20152016 2017 2018 2019 2020 交易计数 2021 2022 $4.5 20232024* 交易价值($B) 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 108 67 44 22 $6.9 2014 25 $2.02015 30 $2.32016 27 $12.6 31 $7.5 43 43 $5.8 $5.8 $6.2 16 $0.8 2017 2018 2019 2020 退出计数 2021 2022 2023 2024* 退出价值($B) 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 机密。不用于重新分配。PG8 $30.4 $112.7 游戏VC退出活动 $3.0 $5.3 $7.7 $7.0 $8.1 $16.8 $19.8 游戏VC交易活动 VC活动 2024年第二季度的风险活动产生了季度增长率（同比增长43.4%，达到18亿美元）的交易价值，但交易数量减少了24.0%（降至136起）。随着COVID-19疫情期间由Web3和元宇宙交易吸引的非传统游戏领域投资者的热潮逐渐远去，游戏市场现正运作于新的稳定状态。过去七季度平均有12亿美元投资于165起交易，而第二季度的交易价值自2022年第三季度以来最高（得益于五笔超过1亿美元的交易），但从交易数量来看则是最低的一季度。2024年的总融资量有望超过2023年的50%。 We先前建议内容与开发投资之间的差距会缩小，并且这一过程持续发展。第二季度，两个细分市场的交易价值接近相等，内容领域投资了8.2亿美元，而开发领域则为7.516亿美元。在交易数量上则出现了更大的差异，有75宗交易流向了内容开发者，而面向后端技术的交易则为39宗。我们继续预计，投资者将更多关注内容领域，尽管开发类别得益于GenAI投资，这可能加速开发并降低成本。然而，与投资者的对话强调了向投资者展示的高质量游戏内容的大量存在，创造了一个对投资者友好的环境。 第二季度完成了几笔交易，突显了投资者的机会领域： EpicGames登陆大型游戏：LEGO与的大片合作史诗游戏'Fornite吸引了超过200万并发玩家并登陆Epic4.225亿美元的投资。迪士尼随后又增加了15亿美元来带来新颖的游戏玩法和迪士尼知识产权（IP）到Fortnite。此外，Fortnite专用Unreal编辑器（UEFN）正在用户端取得实质性进展。 Q22024游戏报告 VC活动 2024年第二季度主要游戏早期VC交易* Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元)后钱 首席投资者(s) 估值提升 Monad实验室 4月9日 开发人员工具 $225.0 $3,000.0 范式 9.3x Zentry 4月24日 配电平台 $140.0 N/A N/A N/A Suno May21 开发人员工具 $125.0 $500.0 丹尼尔·格罗斯，创始人集体，光速 N/A Spyke游戏 May2 出版商、开发商和工作室 $50.0 $315.3 N/A N/A k-ID June25 开发人员工具 $45.0 N/A AndreessenHorowitz,LightspeedVentureN/A合作伙伴 Avail June4 开发人员工具 $43.0 N/A 蜻蜓，创始人基金 N/A 运动实验室 4月25日 开发人员工具 $38.0 N/A PolychainCapital N/A 燃烧 4月1日 开发人员工具 $25.0 N/A N/A N/A 搅拌机 4月6日 出版商、开发商和工作室 $23.0 N/A N/A N/A 层3 May1 配电平台 $20.1 $82.1 GreenfieldCapital,ParaFiCapital N/A 估值(M美元) 风险合伙人,Matrix,NatFriedman 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG12 VC活动 2024年第二季度关键游戏后期VC交易* Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元) 事后估值(百万美元) 首席投资者(s) 估值提升 稳定性AI June25 开发人员工具 $101.8 N/A N/A N/A 太空国家 May11 游戏和平台 $50.0 N/A N/A N/A PixelToys May1 出版商、开发商和工作室 $31.3 $80.1 N/A 2.1x AeroPay May9 开发人员工具 $30.0 N/A 组11 N/A 沙盒 June6 游戏和平台 $20.0 $1,000.0 Animoca品牌，AshPark Capi0ta.4lx 布拉沃 May28 货币化和融资 $12.0 $32.0 标题 0.8x 高超音速实验室 June24 出版商、开发商和工作室 $10.9 $34.9 玩风投 N/A MyDearest 4月30日 出版商、开发商和工作室 $7.9 N/A SBI投资 N/A OneQode June26 技术服务 $6.6 N/A N/A N/A WeappyStudio May30 出版商、开发商和工作室 $5.4 N/A N/A N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年6月30日 保密。不用于重新分配。PG13 选择公司亮点：储存 Kan创立了流媒体巨头Twitch在成为普通合伙人之前Y组合器.自从离开Y组合器2017年，菅直人共同创立了像这样的公司中庭,分形,andRye在开始之前Stash在2024年初。Chan和Kan在多家公司的联合创始人中重叠，即Rye,分形,and山羊资本，在启动之前Stash。Chan还为多家高知名度的初创公司提供建议或共同创立，包括Flipboard,Bird,andUber.Borstelmann拥有软件工程背景激流回旋andGoogle. Q22024游戏报告机密。不用于重新分配。PG23 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于PitchBook产业与技术研究 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争性方面持续扩大，投资者理解推动资产类别的行业、领域和公司变得至关重要。 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，以便您能更好地了解不断变化的市场，并在充满信心的情况下追求新的机遇。 版权所有©2024由PitchBookData,Inc.所有权利保留。未经PitchBookData,Inc.的书面许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或任何方式（包括复印、录音、录制、信息存储和检索系统）进行复制。内容基于被认为可靠的信息来源，但其准确性和完整性不能得到保证。本文件中不应被解释为过去、当前或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成提出购买或邀请购买任何证券的要约。此材料并不旨在包含所有潜在投资者可能希望考虑的所有信息，并不替代独立判断的执行。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com人工智能与机器学习数据分析信息安全 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.com Medtech数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.comAgtech食品技术 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术移动技术 KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtechCrypto 约翰·麦克唐纳 john.macdonagh@pitchbook.com 清洁能源技术碳排放技术丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT制药服务 鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com企业金融科技 零售金融科技