每日晨报

每日晨报│2024年9月2日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,989 +1.14% +5.52% 恒生科技指数 3,560 +2.87% -5.41% 国企指数 6,331 +1.34% +9.75% 沪深300 3,321 +1.33% -3.20% 上证综合指数 2,842 +0.68% -4.46% 深证成份指数 8,348 +2.38% -12.35% 中小板指 5,404 +3.01% -10.23% 道琼斯指数 41,563 +0.55% +10.28% 标普500指数 5,648 +1.01% +18.42% 纳斯达克指数 17,714 +1.13% +18.00% 伦敦富时指数 8,377 -0.04% +8.32% CAC40指数 7,631 -0.13% +1.16% DAX指数 18,907 -0.03% +12.87% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.890 -1.31% -1.55% 美汇指数 101.288 -3.12% -2.75% 港币/人民币 0.909 +1.99% +0.98% 人民币/美元 0.141 -2.11% -1.40% 欧元/美元 1.109 +2.53% +2.63% 美元/日元 144.920 +5.42% +3.50% 英镑/美元 1.320 +2.80% +4.52% 美元/瑞士法郎 0.848 +4.12% +4.33% 主要商品表 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油（桶） 80.340 +2.91% +2.91% 天然气（1mnBtu） 2.146 -4.37% -4.37% 黄金（盎司） 2,525.81 +4.78% +23.56% 白银（盎司） 29.577 +4.20% +30.44% 玉米（1蒲式耳） 397.000 -1.98% -1.98% 大豆（1蒲式耳） 1,001.5 -1.93% -1.93% 主要市场指数表现 今日要闻 本港7月零售业总销货价值按年跌幅扩大至11.8%逊预期 市场监管总局督导阿里巴巴完成三年整改 大新银行（02356.HK）半年纯利13.96亿元升25.6%派中期息0.27元 美众议院下月初就《生物安全法案》及针对中国电动车供应链立法进行投票 美国7月核心PCE价格上涨0.2%符预期 比亚迪（01211.HK）8月新能源车销量37.3万辆按年增36% 美国7月个人收入升0.3%超预期 市场回顾 港股：港股连升两日，恒生指数一度重上18000点水平，曾升近420点，升至1个半月高位，但未能企 稳收市，报17989点，升202点，升幅1.1%，主板成交额急增60%至约1735亿元，创3个月以来最多。科技指数曾升逾4%，升穿3600点，收报3560点，升约2.9%。ATMXJ升逾1%至逾3%。外电指内地研究容许5.4万亿美元存量房贷寻求转按揭。内房及物管股急升，华润万象生活升近9%，是表现最好蓝筹股，中国海外升逾4%。汽车股显着反弹，理想、小鹏、蔚来升近8%至近11%。金融股普遍造好，中银及中人寿业绩后升4%及5.5%，招行业绩后则跌逾4%，是表现最差蓝筹股。恒指上周升2.1%，科指升2.6%;8月累计升3.7%及逾1.2%，扭转之前跌势。 A股：沪深股市3大指数全线上升，成交额突破8000亿元人民币，房地产和保险股上升，银行和贵金属股则下跌。上证综合指数收市报2842点，升19点，升幅0.68%。上星期跌逾0.4%，连跌两周;8月累跌逾3%，连跌4个月。深证成份指数报8348点，升194点，升幅2.38%。上周升约2.04%，结束连续5个星期跌势;8月跌逾4.6%，连跌4个月。创业板指数报1580点，升39点，升幅2.53%。上周 升约2.2%，结束连续5个星期跌势;8月跌6.4%。沪指高收近0.7%8月累跌逾3% 美股：美股上升，3大指数以贴近全日高位收市，道指再创收市新高。美国7月消费者支出稳健增长，表明经济依然强劲，同时物价温和上升，强化联储局9月减息25个基点的预期。道琼斯指数走势反复， 高开后最多跌约190点，尾市转升，收报41563点，升228点，升幅0.55%。纳斯达克指数收报17713 点，升197点，升幅1.13%。标准普尔500指数收报5648点，升56点，升幅1.01%。另外，华尔街日报引述消息人士指，高盛计划全球裁员1300多人。Nvidia反弹近2%，英特尔升近10%，据报公司正探索可能包括合并在内的各种方案。戴尔上调年度营业收入和利润预期后升逾4%。总结全星期，道指升0.94%，标普500指数升0.25%，但纳指跌0.92%。8月道指升近1.8%、纳指升0.65%，标普500指数连升4个月，升2.28%。 欧洲：欧洲3大指数偏软。英国富时100指数收报8376点，跌3点，跌幅0.04%。法国CAC指数收报7630点，跌10点，跌幅0.13%。德国DAX指数收报18906点，跌5点，跌幅0.03%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 （亿人民 币） 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向38.359.13%24.675.87% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 本港7月零售业总销货价值按年跌幅扩大至11.8%逊预期 政府统计处公布，今年7月的零售业总销货价值的临时估计为291亿元，按年下跌 11.8%，市场预期下跌8.6%。今年6月的零售业总销货价值的修订估计按年下跌 9.7%。 在今年7月的零售业总销货价值中，网上销售占7.8%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为23亿元，按年上升1.0%。今年6月的零售业网上销售价值的修订估计按年上升5.6%。与去年同期比较，今年首七个月合计的零售业网上销售价值的临时估计下跌0.1%。 扣除其间价格变动后，今年7月的零售业总销货数量的临时估计按年下跌13.3%。今年6月的零售业总销货数量的修订估计按年下跌11.2%。与去年同期比较，今年首七个月合计的零售业总销货数量的临时估计下跌8.9%。 按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，今年7月与去年7月比较，超级市场货品的销货价值下跌4.2%。其次为其他未分类消费品（销货价值下跌6.0%）;珠宝首饰、钟表及名贵礼物（下跌25.0%）;服装（下跌16.6%）;食品、酒类饮品及烟草（下跌4.1%）;电器及其他未分类耐用消费品（下跌4.1%）;百货公司货品（下跌24.3%）;汽车及汽车零件（下跌27.9%）;燃料（下跌9.8%）;家具及固定装置（下跌22.4%）;鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌17.9%）;中药（下跌24.9%）;以及眼镜店（下跌15.7%）。 另一方面，今年7月与去年同月比较，药物及化妆品的销货价值上升3.5%。其次为书报、文具及礼品（销货价值上升26.1%）。 截至今年7月底的三个月，与先前三个月比较，经季节性调整的零售业总销货价值的临时估计下跌4.5%，而经季节性调整的零售业总销货数量的临时估计则下跌5.1%。 政府发言人表示，受到消费模式转变以及港元汇率高企的持续影响，7月零售业总销货价值按年进一步下跌。较多市民在暑假外游也是原因之一。 展望未来，发言人指出零售业界在短期内仍会面对挑战。然而，中央政府的多项惠港措施，以及特区政府大力推动盛事经济、提振市面气氛、支持业界发展，应对促进零售业务有帮助。整体经济继续增长，市民就业收入增加，亦应会为零售业带来支持。 市場監管總局督導阿里巴巴完成三年整改 2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴集团）在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导，责令其停止违法行为、全面自查整改，连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。 三年来，市场监管总局加强对阿里巴巴集团合规整改的督导，对整改落实情况开展深入核查，并委托第三方机构开展执法效果评估。从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。下一步，市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营，进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平，为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。 大新银行（02356.HK）半年纯利13.96亿元升25.6%派中期息0.27元 大新银行集团公布截至今年6月底止中期业绩，营业额32.87亿元，按年升22.1%。 纯利13.96亿元，按年升25.6%;每股盈利0.99元。派中期息0.27元，上年同期 派0.11元。 期内，扣除减值亏损后之营运溢利按年增长14.7%至11.47亿元。净利息收入增长11.9%至25.38亿元。净服务费及佣金收入升59.8%至6.03亿元。净息差2.09%，去年同期为1.93%。 大新银行集团展望，美联储预料将在下半年减息，对外部需求及企业投资或会有所帮助，香港本地利率亦会下调。短期内，由于访港旅客消费模式改变，加上更多港人北上消费，香港服务业赤字的趋势不大可能逆转。尽管本地消费情绪可能持续疲弱，集团预期香港在暑假期间举办的各项展览及活动，可为第三季度的整体零售业提供部份支持。 另外，大新银行集团认为未来数月减息的可能性或会引致经济逐渐反弹及改善信贷状况。倘集团核心市场逐步改善，下半年集团部分业务或有增长机会，但预计2024年余下时间的信贷成本仍将居高不下。在当前的经济环境下，集团将继续谨慎管理业务。 美众议院下月初就《生物安全法案》及针对中国电动车供应链立法进行投票 美国众议院共和党领袖计划在下月初就《生物安全法案》进行投票，试图禁止联邦政府承包商与药明康德、药明生物、华大集团、华大智造及CompleteGenomics五间中国生物技术公司开展业务。 引述共和党领袖致共和党国会办公室的一封电邮报道，预计众议院将在9月9日议员暑假结束时就《生物安全法案》及其他与中国企业有关的立法进行投票，包括针对中国电动车供应链的立法。 美国7月核心PCE价格上涨0.2%符预期 美国经济分析局数据显示，今年7月美国个人消费支出（PCE）物价指数按月上涨0.2%，高于6月的0.1%升幅，符合市场预期。服务价格上涨0.2%，而商品价格持平。 不包括食品和能源的核心PCE指数亦上涨0.2%，与6月的增长速度和市场预测相符。食品价格上涨0.2%，能源价格持平。 美国7月PCE通胀年率稳定在2.5%，略低于预期的2.6%，而核心PCE通胀率维持在 2.6%，同样低于预期的2.7%。 比亚迪（01211.HK）8月新能源车销量37.3万辆按年增36% 比亚迪股份公布，8月份，新能源汽车产量366,973辆，按年增加28.8%;销量 373,083辆，按年增加36%。其中，海外销售共计31,451辆。 首八个月，累计新能源汽车产量231.98万辆，累计销量232.84万辆，按年分别增加 26.6%及29.9%。