海亮股份：2024年半年度报告

浙江海亮股份有限公司 ZHEJIANGHAILIANGCO.，LTD 二○二四年半年度报告 股票代码：002203股票简称：海亮股份 披露日期：2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯橹铭、主管会计工作负责人庞晓贇及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任36 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况63 第九节债券相关情况64 第十节财务报告69 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告。 四、其他备查文件 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P公司 指 Z&PENTERPRISESLLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 香港金属 指 香港海亮金属材料有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 JMF 指 JMFCompany 新加坡海亮 指 海亮（新加坡）有限公司（HAILIANG(SINGAPORE)PTE.LTD.） 泰国海亮 指 海亮奥托铜管（泰国）有限公司（LOYALHAILIANGCOPPER(THAILAND)CO.,LTD.） 海亮奥托 指 海亮奥托铜管（广东）有限公司 海亮控股 指 香港海亮控股有限公司（HongKongHailiangHoldingLimited） 得州海亮 指 海亮铜业得克萨斯有限公司（HailiangCopperTexasInc） HMMB公司 指 HailiangMetalMessingBeteiligungsGmbH 荷兰海亮 指 HailiangNetherlandsHoldingB.V.（荷兰海亮控股有限公司） HME黄铜法国公司 指 HMEBrassFranceSAS HME黄铜德国公司 指 HMEBrassGermanyGmbH HME黄铜意大利公司 指 HMEBrassItalySpA HMEIbertubos公司 指 HMEIbertubosS.A. 德国海亮 指 HMECopperGermanyGmbH（HME德国铜业有限公司） 金华海亮 指 金华海亮金属材料有限公司 山东海亮 指 山东海亮奥博特铜业有限公司 甘肃海亮 指 甘肃海亮新能源材料有限公司 印尼海亮 指 PTHAILIANGNOVAMATERIALINDONESIA 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 002203 股票代码 海亮股份 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海亮股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGHAILIANGCO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 冯橹铭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程疆 朱琳 联系地址 浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦 浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦 电话 0571-86638381 0571-86638381 传真 0571-86031971 0571-86031971 电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 43,959,463,329.97 43,699,018,164.99 0.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 618,461,988.76 717,145,857.65 -13.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 622,032,010.36 857,508,936.49 -27.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,209,106,826.70 -2,510,338,545.63 -67.67% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.36 -13.89% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.33 -21.21% 加权平均净资产收益率 4.33% 5.43% -1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 47,689,042,198.85 40,405,099,640.89 18.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,245,751,014.96 14,077,493,147.72 1.20% 1、公司营业收入变化原因：报告期内因原材料电解铜价格上涨以及公司产品销量增长14.04%，公司主营业务收入比上年同期增加453,105.92万元；同期，公司原材料等贸易收入比上年同期减少427,061.41万元。 2、归属于上市公司股东的净利润变化原因：报告期内，公司铜箔产品对公司归属于上市公司股东净利润的影响额为 14,589万元，剔除铜箔产品的亏损影响，公司铜管、铜棒、铜排等产品对公司归属于上市公司股东净利润的贡献为 76,435万元，同比增长3.7%。 3、经营性现金流变化原因：（1）2024年上半年公司铜箔销量比上年同期增长450.51%，铜箔产销量的稳步提升，导致铜箔的存货、应收账款等逐步增加；（2）2024年5-6月较2023年11-12月的主要原材料电解铜价格增长达18.05%，导致公司流动资金需求增加；（3）2024年1-6月销售量比上年同期增长14.04%。上述原因综合导致报告期公司经营性现金流流出增加。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,084,204.36 资产处置收益-808,395.55元，非流动资产毁损报废利得1,112,223.97元，非流动资产毁损报废损失1,388,032.78元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 89,329,785.38 与资产相关的政府补助9,555,741.42元、与收益相关的政府补助78,231,934.55元和其他1,542,109.41元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -42,812,494.45 外汇合约的公允价值变动收益3,391,522.68元和投资收益-46,204,017.13元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,658,799.97 减：所得税影响额 54,000,166.15 少数股东权益影响额（税后） 1,661,741.99 合计 -3,570,021.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况1、铜加工行业 铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，也是高技术发展的基本支撑材料。铜加工是指将铜及其合金进行各种加工处理，以满足不同行业对铜制品的需求。铜加工产品具备优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、可再生性等特点，目前已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等领域。按现有统计方式，以形状划分，在中国有色金属工业协会（CNIA）统计口径下，国内铜加工材产品主要包括板材、带材、排材、管材、棒材、箔材、线材等七大类。 2024年上半年，铜管生产整体好于预期。据安泰科统计，上半年样本企业铜管产量为105.9万吨，同比增长5.6%，产能利用率为84.1%。具体来看，1-2月份房地产市场没有迎来预期的反转，拖累铜管消费预期，叠加春节假期影响，铜管产能利用率最低降至61%。3月份铜管生产进入旺季，在家用空调内销外销双增长的推动下，铜管订单暴涨，很多企业进入满负荷生产状态。同时，以旧换新政策使得家电市场迎来增量预期，排产订单持续增长，进而推动铜管生产积极性。 2、新能源锂电行业 锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体材料，下游为锂电池，终端应用领域为新能源汽车、储能、3C数码等。 根据中国汽车工业协会的数据，2024年上半年我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%，当前增速仍处于较高水平。 今年上半年，我国动力电池累计装车量为203.3GWh，同比增长33.7%。其中，三元