海亮股份：2022年半年度报告

浙江海亮股份有限公司 ZHEJIANGHAILIANGCO.，LTD 二○二二年半年度报告 股票代码：002203股票简称：海亮股份 披露日期：2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人孙洪钧及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任35 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况52 第八节优先股相关情况57 第九节债券相关情况58 第十节财务报告62 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告。四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P公司 指 Z&PENTERPRISESLLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 香港金属 指 香港海亮金属材料有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 JMF 指 JMFCompany 新加坡海亮 指 海亮（新加坡）有限公司（HAILIANG(SINGAPORE)PTE.LTD.） 泰国海亮 指 海亮奥托铜管（泰国）有限公司、LOYALHAILIANGCOPPER(THAILAND)CO.,LTD. 海亮奥托 指 海亮奥托铜管（广东）有限公司 股权激励 指 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 海亮控股 指 香港海亮控股有限公司（HongKongHailiangHoldingLimited） 得州海亮 指 海亮铜业得克萨斯有限公司（HailiangCopperTexasInc） HMMB公司 指 HailiangMetalMessingBeteiligungsGmbH 荷兰海亮 指 HailiangNetherlandsHoldingB.V.（荷兰海亮控股有限公司） HME黄铜法国公司 指 HMEBrassFranceSAS HME黄铜德国公司 指 HMEBrassGermanyGmbH HME黄铜意大利公司 指 HMEBrassItalySpA HMEIbertubos公司 指 HMEIbertubosS.A. 德国海亮 指 HMECopperGermanyGmbH（HME德国铜业有限公司） 金华海亮 指 金华海亮金属材料有限公司 山东海亮 指 山东海亮奥博特铜业有限公司 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海亮股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGHAILIANGCO.，LTD 公司的法定代表人 朱张泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 联系地址 浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室 浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室 电话 0575-87069033 0575-87069033 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 38,043,429,219.95 33,104,918,932.99 14.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 651,452,421.04 622,063,515.52 4.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 563,347,092.90 473,915,314.60 18.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 248,170,638.12 -2,361,046,166.04 110.51% 基本每股收益（元/股） 0.3312 0.3243 2.13% 稀释每股收益（元/股） 0.3436 0.3333 3.09% 加权平均净资产收益率 5.70% 6.15% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 35,336,930,881.66 32,098,726,019.12 10.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,693,944,927.53 11,059,060,986.04 5.74% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -377,210.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 116,758,089.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -29,882,348.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,615,825.45 减：所得税影响额 1,889,374.84 少数股东权益影响额（税后） 119,653.21 合计 88,105,328.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况1、铜加工行业 2022年上半年，随着疫情的反复、国际局势的紧张，宏观环境的波动性、不确定性、复杂性和模糊性进一步加剧；国内经济受到疫情等不利因素冲击，上半年国内生产总值同比增长2.5%，（其中二季度同比增长0.4%）。期内铜加工行业总体平稳运行，据国家统计局发布的统计数据，2022年上半年国内铜材累计产量达1,023.12万吨，同比增长2.4%。细分领域中来看，铜管行业受下游主要应用领域空调行业影响，总体开工率及产销量有所下降下滑。根据产业在线数据，上半年在物流不畅及地产行业调整背景下，家用空调实现产量8,288.85万台，同比下降4.2%；实现销量8,492.41万台，同比下降1.7%，其中内销同比下降1.2%，外销同比下降2.2%。（受此影响下，据安泰科统计数据，2022年上半年 铜管行业调研样本企业产能利用率为74.5%，同比下降3.7个百分点；合计产量94.6万吨，同比下降5%。铜管销售方面，出口市场表现相对乐观，上半年合计出口铜管及管子附件 19.27万吨，同比增加13.8%。大型铜管企业仍保持了行业优势，上半年平均产能利用率78.8%，较中型企业高出22.5个百分点，较小型企业高出28.3个百分点，市场份额进一步向大型企业集中），主因代表性下游空调制冷行业受疫情反复及地产低迷等因素影响，需求有所下滑。锂电铜箔则受益于下游新能源汽车及储能等行业的高景气度，产量再度迈上新的台阶，（据鑫椤资讯统计数据，2022年上半年样本企业锂电铜箔总产量达13.67万吨，同比增长63.35%）。 2、新能源锂电行业 锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体材料，下游为锂电池，终端应用领域为新能源汽车、储能、3C数码等。 新能源汽车行业正处于渗透率快速提升的蓬勃发展阶段，上半年尽管供应链因疫情受到短期冲击，但行业很快回到了高速发展的长期轨道。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2022年上半年国内新能源汽车产量266.1万辆，同比增加133.4%；新能源汽车销量260.0万辆，同比增加129.2%，新能源汽车渗透率达到21.6%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，上半年国内动力电池装车量110.1GWh，同比增加109.8%。全球新能 源汽车亦发展迅速，SNEResearch数据显示，2022年上半年全球共售出428.5万辆电动汽车（包含纯电车和插电式混合动力车），同比增长63%；全球动力电池装机量高达202GWh，较去年同期的115GWh大幅提升75.65%。 除新能源汽车产业外，锂电池下游应用中储能，特别是电化学储能也进入到成长期。根据高工锂电半年度调研统计，2022年上半年储能锂电池出货量达到44.5GWh，整体规模已接近2021年全年水平；其中电力储能占比超60%，户用家储和便携式储能表现超乎预期。 为迎接终端需求的释放，锂电铜箔下游的锂电池行业也在积极扩产中。高工锂电统计数据显示，2022年上半年，动力及储能电池投产项目9个，产能超118GWh；开工项目22个，总产能规划超638GWh；签约及官宣项目21个，总产能规划超367GWh。行业处于供需两旺的状态。 （二