锦旅Ｂ股：锦旅B股2024年半年度报告

公司代码：900929 上海锦江国际旅游股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人沙德银、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................8第四节公司治理........................................................................................................................................17第五节环境与社会责任............................................................................................................................19第六节重要事项........................................................................................................................................20第七节股份变动及股东情况....................................................................................................................25第八节优先股相关情况............................................................................................................................27第九节债券相关情况................................................................................................................................28第十节财务报告........................................................................................................................................29 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 √适用□不适用服务热线：400-820-8286微信公众订阅号：锦江国际旅游微信号：jinjiangtravel 微信二维码： 七、公司主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司从事的业务情况 本公司及下属子公司主要从事旅游服务、会展商旅和文旅目的地运营业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询、景区管理、旅游开发项目策划咨询等服务。 公司销售以“锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为93.21%，与上年同期相比增长2.26个百分点。 2、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。 2024年7月26日，文化和旅游部发布了2024年上半年国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。其中，城镇居民国内出游人次20.87亿，同比增长12.3%；农村居民国内出游人次6.38亿，同比增长21.5%。分季度看，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；二季度国内出游人次13.06亿，同比增长11.8%。2024年上半年，国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。其中，城镇居民出游花费2.31万亿元，同比增长16.8%；农村居民出游花费0.42万亿元，同比增长32.6%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。 2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，市场影响力较大、信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，业务系统不断优化升级，一线接待服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团20强”排名中名列前茅。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现合并营业收入34,584.20万元，比上年同期上升51.88%；实现营业利润3,154.60万元，比上年同期下降4.03%，同比下降主要由于其他收益和投资收益同比减少367.29万元所致；实现利润总额3,154.62万元，比上年同期下降3.84%；实现归属于上市公司股东的净利润3,304.09万元，比上年同期上升1.79%。 报告期内，围绕董事会的战略决策，锚定“全国领先的文旅会展综合服务商”愿景，坚持“改革永远在路上”的方针政策，实施商业模式和机制体制“两个持续创新”，不断推进锦江旅游高质量发展。结合旅游产业环境变化，在巩固优势业务的基础上，重构主营业务、产品策略和管理体系，持续完善旅游业态结构，通过推进“业财一体化”建设，实现数字化转型。 （一）以“高精定”为引领，加快旅游产品和服务转型升级 公民游业务细化“高精定”产品定义，通过提升产品和服务，将从单一的产业链客户终端、向产业链的资源上游延伸。一是拓展有效触达高端客群渠道；二是探索基于B端客户的BtoC模式，不断累积高端客群；三是明确业务重点市场发展目标及措施；四是结合文旅目的地开发合作，利用稀缺资源产品吸引高客人群；五是连通集团会员体系，通过会员积分兑换活动，提升集团高端会员客群对旅游产品兴趣度和粘性；六是加强人才培养，打造“高精定”产品团队。 入境游业务积极创新，扩大欧美区域销售前移队伍，采取熟悉当地文化的母语工作者，对接各地国外客户需求；参加2024年柏林国际旅游交易会（ITB），高细分化的旅游服务入境旅行社洽谈。 （二）聚焦“产品、客源、文旅目的地”三个维度 1、创新协同产品，强化产业协同中的客源引流作用 （1）联手昆仑酒店上线“云居系列”“玩转北京”等酒店套餐，推出“上博古埃及特展+高新酒店套餐”等专属产品。（2）出境游业务线与丽笙在高端商务出访领域进行合作，推出“游沙特、住丽笙”沙特-巴林-多哈联动产品，与沙特丽笙酒店完成“欢迎中国项目”的接待保障。（3）大客户协同。通过内引外联，承接大客户业务，签约多家企事业单位员工旅游和员工疗休养。（4）结合福建三明项目，做好客源导入。上线4条三明主题游产品，组织开展赴三明疗休养活动，参与三明研学大本营建设，组织研学夏令营。 2、做好目的地市场培育，孵化重点项目 （1）成立“文旅发展部”，不断强化文旅目的地业务专业力量。（2）引进文旅拓展项目23个，重点对西藏、贵州、云南、新疆、安徽等市场进行开拓。（3）加大集团产业链落地文旅目的地。共计在30个目的地推介多个酒店合作项目标的。 （三）提高市场竞争优势，会奖商旅板块加快新客户开发 会议会展业务坚持“新老”并举，一方面深化与核心老客户合作，另一方面积极开拓新客户，深化与国内外客户的合作，成功举办多场具有行业影响力的大型会议展览活动，同时承接了近800场覆盖多个行业领域的企业会议及奖励旅游项目。TMC获得巴林海湾航空中国总代理GSA，并在一季度启动航司业务。 （四）加强数仓建设，推进“业财一体化”走深走实 根据旅游数字化转型实施计划及任务清单，推进“业财一体化”工作要求，实施和推进了主要业务实现财务核算自动化，同步推进业务数仓建设。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：本期345,842,047.42元，上年同期227,705,620.20元，上升51.88%，主要是本期旅游业务恢复所致。 营业成本变动原因说明：本期308,064,882.95元，上年同期194,196,244.90元，上升58.64%，主要是本期旅游业务恢复所致。 财务费用变动原因说明：本期704,756.50元，上年同期-140,160.23元，同比增加844,916.73元，主要是业务