杉杉股份：杉杉股份2024年半年度报告

公司代码：600884公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郑驹、主管会计工作负责人李克勤及会计机构负责人（会计主管人员）徐列声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任30 第六节重要事项37 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况49 第九节债券相关情况49 第十节财务报告50 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义报告期 指 2024年半年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 GDR 指 全球存托凭证 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 杉杉集团 指 杉杉集团有限公司 朋泽贸易 指 宁波朋泽贸易有限公司 鄞州捷伦 指 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 杉杉负极 指 上海杉杉锂电材料科技有限公司及下属子公司 杉金光电 指 杉金光电（苏州）有限公司及下属子公司 宁波甬湶 指 宁波甬湶投资有限公司 衢州杉杉 指 公司原电解液业务子公司“杉杉新材料（衢州）有限公司”，现已更名为“新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司” 新亚制程 指 新亚制程（浙江）股份有限公司及其下属子公司浙江新亚中宁新能源有限公司 尤利卡 指 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 内蒙古青杉 指 内蒙古青杉汽车有限公司 杉杉品牌公司 指 杉杉品牌运营股份有限公司 2022年股权激励计划 指 2022年股票期权与限制性股票激励计划 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宁波杉杉股份有限公司 公司的中文简称 杉杉股份 公司的外文名称 NINGBOSHANSHANCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NBSS 公司的法定代表人 郑驹 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈莹 林飞波 联系地址 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 电话 0574-88208337 0574-88208337 传真 0574-88208375 0574-88208375 电子信箱 ssgf@shanshan.com ssgf@shanshan.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室 公司注册地址的历史变更情况 1996年9月，公司注册地址由江东区百丈路139号变更为江东区百丈路158号；2007年8月，公司注册地址由江东区百丈路158号变更为宁波望春工业园区云林中路238号；2016年2月，公司注册地址由宁波望春工业园区云林中路238号变更为宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室。 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 公司办公地址的邮政编码 315100 公司网址 www.ssgf.net 电子信箱 ssgf@shanshan.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下统称“指定报刊媒体”） 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 杉杉股份 600884 GDR 瑞士证券交易所 NingboShanshanCo.,Ltd. SSNE 六、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 8,819,856,035.91 9,467,775,923.82 -6.84 归属于上市公司股东的净利润 17,574,536.66 1,013,091,536.67 -98.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,906,435.46 587,813,365.37 -95.93 经营活动产生的现金流量净额 691,472,175.58 -1,464,124,850.13 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 22,057,830,433.32 22,669,169,067.26 -2.70 总资产 50,312,352,232.70 48,474,965,995.75 3.79 期末总股本 2,253,841,668.00 2,258,223,223.00 -0.19 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.008 0.542 -98.52 稀释每股收益（元／股） 0.008 0.542 -98.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.011 0.315 -96.53 加权平均净资产收益率（%） 0.078 4.340 减少4.262个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.106 2.518 减少2.412个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -57,291,888.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 83,751,642.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,675,997.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -6,675,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,359,822.19 减：所得税影响额 4,856,803.17 少数股东权益影响额（税后） 4,576,025.26 合计 -6,331,898.80 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展。公司是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产企业，在锂电池材料领域已有20多年的研发和产业化生产实践，是全球负极材料龙头。公司在2021年通过收购LG化学LCD偏光片业务成为全球偏光片龙头，由此形成双主业发展新格局。在电动化、智能化时代，公司聚焦负极材料、偏光片业务的发展，持续提升全球竞争力，致力于成为受人尊重的全球化高科技企业。 公司持续推进聚焦战略，不断优化资产，报告期内出售了宁波青杉汽车有限公司相关股权。 （一）负极材料业务 1.业务概述 公司负极材料业务主要包括锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。公司的主要产品有人造石墨、天然石墨、硅基负极等。上述产品主要应用终端为新能源汽车、消费电子和储能等行业。 公司负极材料业务主要产品及应用具体如下： 分类 产品 应用领域 负极材料 人造石墨 主要应用于高能量密度和高功率密度的3C数码、电动汽车用动力电池和储能领域 天然石墨 主要应用于高能量密度和高功率密度的3C数码、电动汽车用动力电池，以圆柱电池和掺混为主 硅基负极 主要应用于高能量密度3C数码、电动工具、电动汽车用动力电池 2.经营模式 (1)采购模式 公司采用集中采购与分散采购相结合的管理模式。 面向生产所需原辅料、生产设备、检测设备、物流运输、通用耗材等，由负极供应链中心整合各工厂需求、协同研发、技术、品质等共同筛选优质供应商，通过招投标、竞争性谈判、询比价并结合成本分析等手段，由负极总部集中定价，并签署框架协议。工厂按需下达采购订单或购销合同并跟进交付、验收、对账、请款等工作。 面向备品备件、零星工程等属地化需求，各工厂采购部遵从多家询比价和成本分析的商务管理要求，就近开发供应商，组织商务谈判，并发起询比定价申请，结合定价结果下达采购订单，跟进交付等，进而高效响应工厂需求。 面向关键材料或设备，基于供应结构和市场行情研判，负极供应链中心会择优选择，推进供应商战略合作关系建设，实现供货保证、合作共赢、长期发展。 (2)生产模式 公司根据以销定产的生产原则，每月按照销售计划统筹规划，并结合市场预测提前生产和储备产品以满足客户订单需求，缩短交货周期，提高订单满足率和客户满意度，各部门紧密协调，以更为灵活调配的生产模式来满足市场需求。 公司产品主要为独立开发，实验批量，自产供应；产品种类丰富，含常规产品及针对客户个性化需求的定制产品，亦可为客户提供专线生产，以满足客户的一站式采购需求。 (3)销售模式 公司主要以销售、研发、品质、技术支持等部门相协同的机制，根据客户对产品的需求，组建工作小组，形成以销售为主导，研发和品质为保障，技术支持为支撑的销售模式，为客户提供高性价比的产品服务。公司根据客户集中度或重要性情况，分别在各地设立销售办事处，贴近客户需求，及时掌握客户对产品品质的反馈、产品类型的需求变动等情况，以便快速地对客户反馈做出反应，更好地为客户提供销售与技术服务，与客户建立紧密高效的合作关系。 3.产品市场地位 根据鑫椤资讯数据，2024年上半年，公司负极材料人造石墨产量占比蝉联行业第一。公司产品技术不断迭代升级，在市场竞争中持续保持产品领先优势，其中人造石墨消费类快充产品保持市场份额领先，动力类快充产品出货量快速增长；新一代负极产品硅基负极陆续完成海内外客户导入，已实现批量供货。 4.主要的业绩驱动因素 （1）行业需求持续保持稳定增长 2024上半年国内新能源汽车持续保持稳定增长，根据中国汽车工业协会数据显示，2024年1- 6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。储能行业仍保持高景气度，根据鑫椤资讯数据显示，2024年上半年全球储能电池出货量达13