杉杉股份：杉杉股份2022年半年度报告

公司代码：600884公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郑永刚、主管会计工作负责人李克勤及会计机构负责人（会计主管人员）徐列声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任31 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况43 第八节优先股相关情况48 第九节债券相关情况48 第十节财务报告49 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义报告期、本期 指 2022年半年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 2022年股权激励计划 指 2022年股票期权与限制性股票激励计划 GDR 指 全球存托凭证 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 杉杉集团 指 杉杉集团有限公司 上海杉杉锂电 指 上海杉杉锂电材料科技有限公司 杉金光电 指 杉金光电（苏州）有限公司及下属子公司 杉杉能源、巴斯夫杉杉 指 巴斯夫杉杉电池材料有限公司（原湖南杉杉能源科技有限公司）及下属子公司 巴斯夫杉杉宁夏 指 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司 湖南永杉 指 湖南永杉锂业有限公司 杉杉品牌公司 指 杉杉品牌运营股份有限公司 LG化学 指 LGCHEM,LTD.（韩国上市公司，股票代码051910.KS） 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司 洛阳钼业 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 宁波杉杉股份有限公司 公司的中文简称 杉杉股份 公司的外文名称 NINGBOSHANSHANCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NBSS 公司的法定代表人 郑永刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈莹 林飞波 联系地址 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 电话 0574-88208337 0574-88208337 传真 0574-88208375 0574-88208375 电子信箱 ssgf@shanshan.com ssgf@shanshan.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室1996年9月，公司注册地址由江东区百丈路139号变更为江东区百丈 公司注册地址的历史变更情况 路158号；2007年8月，公司注册地址由江东区百丈路158号变更为宁波望春工业园区云林中路238号；2016年2月，公司注册地址由宁波望春工业园区云林中路238号变更为宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室。 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 公司办公地址的邮政编码 315100 公司网址 www.ssgf.net 电子信箱 ssgf@shanshan.com 2022年5月下旬，公司办公地址变更为浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下统称“指定报刊媒体”） 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层 2022年3月起，公司信息披露媒体选定为上述四家报刊。 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 杉杉股份 600884 GDR 瑞士证券交易所 NingboShanshanCo.,Ltd. SSNE 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 10,771,934,205.15 9,946,665,453.42 8.30 归属于上市公司股东的净利润 1,661,149,050.47 759,726,411.65 118.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,420,470,242.79 723,505,636.42 96.33 经营活动产生的现金流量净额 1,560,449,276.28 -1,551,957,851.87 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 20,349,698,076.40 18,928,381,475.79 7.51 总资产 42,302,444,684.40 40,288,469,003.76 5.00 期末总股本 2,161,254,038.00 2,142,919,938.00 0.86 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.774 0.467 65.76 稀释每股收益（元／股） 0.774 0.467 65.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.662 0.444 49.08 加权平均净资产收益率（%） 8.419 6.162 增加2.257个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.199 5.868 增加1.331个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 194,540,089.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 58,074,551.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,735,860.29 减：所得税影响额 13,089,092.77 少数股东权益影响额（税后） 3,582,600.43 合计 240,678,807.68 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是全球领先的先进材料制造企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展，致力于成为锂电池负极材料和偏光片两大细分市场的全球领导者。 (一)锂电池材料业务 1.业务概述 锂电池材料业务主要包括锂离子电池负极材料和电解液的研发、生产和销售。公司负极材料业务的主要产品有人造石墨、天然石墨、硅基负极等。电解液业务的主要产品有电解液和六氟磷酸锂。上述产品均可应用于新能源汽车、消费电子产品和储能行业。 公司锂电池材料业务主要产品及应用具体如下： 分类 产品 应用领域 负极材料 人造石墨 主要应用于高能量密度和高功率密度的3C数码、电动汽车用动力电池和储能领域 天然石墨 主要应用于高能量密度和高功率密度的3C数码、电动汽车用动力电池，以圆柱电池为主 硅基负极 主要应用于高能量密度3C数码、电动工具、电动汽车用动力电池 软/硬碳新型材料 主要应用于电动汽车用高功率动力电池和储能领域 电解液 电解液 主要应用于3C数码类电池产品以及电动汽车用动力电池及储能锂电池等领域 六氟磷酸锂 用于生产电解液 2.经营模式 （1）采购模式 公司采用集中采购与分散采购相结合的管理模式。 面向生产所需原辅料、生产设备、检测设备、物流运输、通用耗材等，由各业务板块供应链中心整合各工厂需求、协同研发、技术、品质等共同筛选优质供应商，通过招投标、竞争性谈判、询比价并结合成本分析等手段，由各业务板块总部集中定价，并签署框架协议。工厂按需下达采购订单或购销合同并跟进交付、验收、对账、请款等工作。 面向备品备件、零星工程等属地化需求，各工厂采购部遵从多家询比价和成本分析的商务管理要求，就近开发供应商，组织商务谈判，并发起询比定价申请，结合定价结果下达采购订单，跟进交付等，进而高效响应工厂需求。 面向关键材料或设备，基于供应结构和市场行情研判，各业务板块供应链中心会择优选择，推进供应商战略合作关系建设，实现供货保证、合作共赢、长期发展。 （2）生产模式 公司根据以销定产的生产原则，每月按照销售计划统筹规划，根据产线情况编排生产计划并提报原辅料需求至采购部门，车间管理部按生产计划进行生产，完成计划产量，各部门紧密协调，以更为灵活调配的生产模式来满足市场需求。 公司产品主要为独立开发，实验批量，自产供应；产品种类丰富，含常规产品及针对客户个性化需求的定制产品，亦可为客户提供专线生产，以满足客户的一站式采购需求。 （3）销售模式 公司主要以销售、研发、品质、技术支持等部门相协同的机制，根据客户对产品的需求，组建工作小组，形成以销售为主导，研发和品质为保障，技术支持为支撑的销售模式，为客户提供高性价比的产品服务。公司根据客户集中度或重要性情况，分别在各地设立销售办事处，贴近客户需求，及时掌握客户对产品品质的反馈、产品类型的需求变动等情况，以便快速地对客户反馈做出反应，更好地为客户提供销售与技术服务，与客户建立紧密高效的合作关系。 3.产品市场地位 公司作为负极材料龙头企业，是全球锂电池头部企业CATL、LGES、ATL、BYD等的主要供应商。报告期内，公司负极材料出货量快速增长，根据鑫椤锂电数据，2022年上半年，公司负极材料出货量排名行业第二，行业地位进一步夯实。 未来随着四川眉山20万吨一体化基地项目、云南安宁30万吨一体化基地项目、宁波4万吨硅基负极项目的投产，公司的产能规模优势将进一步强化。同时公司将继续加强与头部锂电池企业的合作，持续开拓优质客户，公司在负极材料行业的市场地位将进一步提升。 4.主要的业绩驱动因素 （1）2022年上半年新能源汽车需求高速增长 根据中汽协数据，2022年上半年，中国新能源车累计产销量达266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，新能源汽车渗透率达到21.6%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据，2022年1-6月，中国动力电池累计装车量110.1GWh，累计同比增长109.8%。 （2）2022年上半年储能市场需求超预期 受俄乌战争的影响，欧洲能源价格暴涨，欧洲家用储能经济性突显，带来大量的装机需求，家用储能市场供不应求，储能电池出货量同比增长超2倍，储能锂电池需求旺盛。 在下游新能源汽车和储能市场需求的带动下，锂电池材料需求强劲增长，根据