焦作万方：2024年半年度报告

焦作万方铝业股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢军、主管会计工作负责人焦纪芳及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中分析了公司当前及未来发展可能面临的风险，敬请投资者留意查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况43 第九节债券相关情况44 第十节财务报告45 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会 监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会 股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 结算公司、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 和泰安成 指 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 宁波中曼 指 宁波中曼科技管理有限公司 浙江安晟 指 浙江安晟控股有限公司 万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司 赵固能源 指 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 中国稀土 指 中国稀有稀土股份有限公司 万方新材料 指 焦作万方新材料有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 无 公司的外文名称（如有） JiaoZuoWanFangAluminumManufacturingCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 谢军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴永锭 李蕙鑫 联系地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 电话 0391-2535596 0391-2535596 传真 0391-2535597 0391-2535597 电子信箱 jzwfzqb@163.com jzwfzqb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,140,896,967.05 3,082,772,902.56 1.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 359,488,364.44 131,916,924.28 172.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 375,176,040.24 131,728,417.02 184.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 643,164,371.12 233,817,809.99 175.07% 基本每股收益（元/股） 0.302 0.111 172.07% 稀释每股收益（元/股） 0.302 0.111 172.07% 加权平均净资产收益率 6.01% 2.46% 上升3.55个百分比 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,714,844,614.47 7,898,215,755.99 -2.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,999,860,515.27 5,801,650,707.26 3.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,133,378.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 153,648.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,788,074.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,645,244.72 主要系对外捐赠 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -80,000.00 一次性协商解除劳动合同发生的费用 减：所得税影响额 -5,229,225.27 合计 -15,687,675.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 一次性解除劳动合同发生的费用本期发生额80,000.00元，列为非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2024年以来，随着煤炭、预焙阳极等大宗原材料价格的下降，电解铝成本有所回落，同时铝价保持较高水平，报告期内公司业绩同期上升幅度较大，实现营业收入314,089.70万元，同比增加1.89%，实现归属于上市公司所有者的净利润35,948.84万元，同比增加172.51%。 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式 公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电。公司主要产品包括铝液、铝锭及铝合金制品，公司主要产品的终端产品可广泛应用于建筑、交通运输、电力、包装等多个领域，同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正在被越来越多地运用。 公司坚持“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经营策略，经过多年发展，形成了以铝冶炼及压延加工为主，兼顾对外投资的多元化经营模式，对外投资涉及煤炭、碳素、稀土、金融等产业。 （二）公司所处市场地位 公司是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位，河南省有色金属行业和焦作市首家上市公司，是国内首家产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝企业，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。 （三）主要的业绩驱动因素 目前公司已形成较稳定的“煤--电--铝--铝加工”一体化产业布局，形成了上下游一体化的协同优势，公司主要通过自有热电厂供电，主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应，使公司具备一定的盈利能力和抗风险能力，为公司业绩提供了保障。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）完善的供销渠道，确保生产持续稳定 一方面公司与氧化铝、预焙阳极、氟化铝等原材料供应商结成长期合作伙伴关系，定价合理，供应稳定，且原材料供应商距离公司较近，极大降低了物流成本，保证了生产原材料的供应稳定、安全。另一方面公司周边聚集了数十家下游铝加工企业，形成了以焦作万方为中心，铝加工产能超60万吨的焦作东部铝产业聚集群，公司大部分铝液在不需要铸锭的情况下，直接销售给周边铝加工企业，降低了公司的铸锭及库存成本，保障公司的稳定生产。 （二）良好的产业布局，有效降低运营成本 公司坚持“煤--电--铝--铝加工”一体化经营的产业布局，形成了上下游一体化的协同优势。公司 拥有配套发电机组，可满足公司近90%的用电需求；持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权，以防范煤炭及预焙阳极价格波动风险，有效对冲发电成本及预焙阳极的使用成本。 （三）多元化的投资布局，不断拓宽发展渠道 公司一方面围绕主业上下游进行产业投资布局，有效降低公司生产成本，另一方面通过股权投资持有中国稀有稀土股份有限公司、中原银行股份有限公司等多家公司股份，多元化的投资布局，一方面可分散风险，另一方面为公司可持续发展提供有力支撑。 （四）高效的运行机制，助力公司长远发展 公司坚持健全内部管理制度，建立了强有力的激励与约束机制、灵活快速的决策机制、高效有序的管理机制，不断提高管理水平，推进企业快速发展。在日常经营中，坚持效益优先，着力提升管理水平；坚持问题导向，确保业务依法合规；坚持深化改革，激发员工队伍活力。在运营管理中，公司不断推进组织机构改革和优化，充分发挥管理机制的内在性、系统性、客观性，使之保持科学高效，助力公司长远发展。 （五）专业的管理团队，助力经营目标实现 公司管理团队在铝行业具有丰富的管理经验，在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具备先进的管理理念和管理思路，为公司的可持续发展提供了人力支持。此外，完善业绩考核和激励机制，引进先进的管理经验，进一步提升管理水平，助力公司实现经营目标。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,140,896,967.05 3,082,772,902.56 1.89% 营业成本 2,728,420,972.09 2,968,067,378.25 -8.07% 销售费用 1,712,200.28 3,342,691.18 -48.78% 铝锭产销量同比下降，运费减少所致。 管理费用 61,105,141.97 26,285,973.57 132.46% 主要系绩效工资增加所致。 财务费用 -3,540,965.67 17,105,091.02 -120.70% 主要系银行借款减少，利息支出减少所致。 所得税费用 76,075,523.91 4,037,139.42 1,784.39% 本期应纳税所得额增加所致。 研发投入 333,354.35 本期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额 643,164,371.12 233,817,809.99 175.07% 主要系本期盈利增加及收到的保证金增加。 投资活动产生的现金流量净额 35,747,2