焦作万方：2022年半年度报告

焦作万方铝业股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中分析了公司当前及未来发展可能面临的风险，敬请投资者留意查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任20 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况31 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会 监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会 股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 结算公司、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 和泰安成 指 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 宁波中曼 指 宁波中曼科技管理有限公司 万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司 赵固能源 指 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 中国稀土 指 中国稀有稀土股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 无 公司的外文名称（如有） JiaoZuoWanFangAluminumManufacturingCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 霍斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王科芳 联系地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 电话 0391-2535596 传真 0391-2535597 电子信箱 jzwfzqb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年度报告。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置 地报告期无变化，具体可参见2021年年度报告。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,479,702,626.79 3,182,759,920.19 9.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 382,984,820.65 504,976,588.55 -24.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 320,001,105.69 534,468,406.53 -40.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 779,622,461.35 967,988,605.01 -19.46% 基本每股收益（元/股） 0.321 0.424 -24.29% 稀释每股收益（元/股） 0.321 0.424 -24.29% 加权平均净资产收益率 7.25% 9.99% 下降2.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,960,208,914.48 7,871,596,875.12 1.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,379,322,012.02 5,093,454,791.79 5.61% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,588,378.23 主要系固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 316,029.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,672,927.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 260,457.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,294,482.19 主要系收到的洪灾保险赔款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,977,231.00 为本期一次性协商解除劳动合同发生的费用 减：所得税影响额 20,994,571.65 合计 62,983,714.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司积极应对疫情冲击、大宗原材料价格飙升、能源供应紧张、电力政策调整等多种因素叠加带来的挑战，统筹推进疫情防控、重点项目建设等工作。完成了洪灾之后厂区围墙重建工作，风险抵御能力得到提升；组织全员驻厂，妥善化解了焦作修武突发疫情造成的冲击，全员实现“零密接”“零疑似”“零确诊”，有力保障了生产经营工作的正常进行。 报告期内，公司实现营业收入3,479,702,626.79元，比上年同期增长9.33%；实现归属于上市公司股东的净利润382,984,820.65元，比上年同期下降24.16%。截至2022年6月30日，公司本期销售量为 17.81万吨，同比下降4.64%；净利润同比下降的主要原因为本期原材料采购价格同比大幅上升，公司产品生产成本大幅度上升。 （一）主要业务、主要产品、经营模式 报告期内，公司生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。公司已建立了较为完善的煤--电--铝及铝加工一体化的运营模式。主营业务为铝冶炼及加工。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑（房地产基建等）、交通运输（汽车轻量及电动化等）、电子电力（光伏风电清洁能源等）、包装（电子及日用消费品等）等多个领域。 （二）主要的业绩驱动因素 公司产品的上游成本端主要由氧化铝、煤炭（热力发电）及预焙阳极（碳素）构成。公司主要通过自有热电厂供电，主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应。 （三）行业发展情况及公司所处市场地位 公司所处有色金属冶炼及压延加工行业，主营业务为铝冶炼及加工。铝是国民经济中重要的基础原材料，中国作为铝工业大国，产量和消费量连续多年位居世界第一。近年，随着我国经济向高质量发展阶段转变，铝行业的供给侧结构性改革已见成效，电解铝产能“天花板”已形成，铝产业布局持续优化，对铝行业健康发展起到积极作用。 报告期内，受国际形势及全球经济波动、能源结构调整等因素的影响，产能恢复相对较慢，机会与压力并存。国内，随着“碳达峰、碳中和”战略的进一步推进，以及电解铝企业电价政策相关规定的陆续出台，对铝行业发展带来重大而深远的影响。 公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位，是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。同时，公司重视节能降耗工作，坚持走绿色发展之路，近年来加大环保投入，率先实施环保超低排放改造，大幅降低污染物排放总量，环保治理水平处于同行前列。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）地域优势 河南省地处中原，拥有完整的铝产业链，是传统铝加工大省。公司地处焦作市，毗邻山西，在煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料采购端，具备相对地理优势。公司周边拥有数家下游铝加工企业，公司铝液产品采取就近销售策略，客户群体稳定、销售成本较低。 （二）坚持煤--电--铝一体化经营 公司坚持煤--电--铝一体化经营的战略方针，拥有配套的自备电厂，持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司30%股权、焦作万都实业有限公司45%的股权，以防范煤炭及预焙阳极价格波动，有效对冲发电成本及预焙阳极的使用成本。 （三）股权多元化投资 公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权。中国稀土主要从事稀有稀土金属矿产资源开 发、冶炼分离、深加工和贸易业务。2021年12月，国家成立中国稀土集团有限公司，同意中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组。根据五矿稀土股份有限公司2021年12月23日《关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》，中铝集团持有的中国稀土的股权整体划入该新公司。稀土作为国家宝贵的战略资源，行业未来发展空间广阔，战略意义重大。截至目前，公司尚未接到相关具体通知，公司将密切关注后续发展，并及时履行信息披露义务。 （四）优于行业标准排放限值的环保标准 公司贯彻“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念，深化源头治理，深入落实双重预防体系建设，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境治理水平。报告期内，公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”；在河南省企事业单位环保信用信息管理系统中获得诚信单位称号，为公司稳定发展提供了重要保障。 （五）优秀的管理团队和先进的管理理念 公司管理团队具备先进的管理理念和清晰的管理思路，在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具有专业能力和较为丰富的经验。此外，公司还通过优化和完善业绩考核及激励机制，进一步释放经营管理活力，提升管理效率。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,479,702,626.79 3,182,759,920.19 9.33% 营业成本 3,164,684,259.85 2,456,449,133.63 28.83% 销售费用 3,623