财经要闻
- 习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议，强调解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，全力抓好改革任务的组织实施。
- 人社部、中央网信办联合印发《关于进一步加强人力资源市场规范管理的通知》，聚焦虚假招聘、泄露个人信息、就业歧视、违规收费等问题，提出管理措施。
- 1-7月份，全国社会物流总额同比增长5.5%，7月同比增长5.3%，呈现温和回升态势。
宏观策略
- 市场分析：A股市场近期呈现震荡整理态势，成长行业走强，公用事业、有色金属等行业表现较好。市场估值处于较低区域，适合中长期布局。未来股指预计将保持震荡格局，需关注政策面、资金面以及外部因素的变化。
- 投资建议：短线关注新能源、消费电子、汽车以及半导体等行业的投资机会。
- 宏观专题：河南漯河市经济及产业发展分析，漯河市重点发展现代食品、新材料、先进制造三大产业集群，预计到2025年产值将达千亿级规模。
行业公司
- 行业月报：
- 以旧换新政策效果显现，关注华为合作新进展，新能源汽车渗透率不断提升，汽车出口同比保持快速增长。
- 聚焦设备更新受益的船舶、工程机械、高铁设备等方向，建议短期关注政策面、基本面、资金面多重催化的板块龙头。
- 券商板块2024年7月出现反弹修复行情，但8月市场环境可能继续下行，建议积极关注龙头券商以及优质中小券商的波段投资机会。
- 两部门对锑及超硬材料实施出口管制，显现高端金刚石材料具有战略属性，建议关注对功能性CVD金刚石持续开展产品研发并具有技术储备的相关企业。
- 油价震荡下跌，化工品价格延续回调态势，建议围绕原油替代路线、磷化工行业和涤纶长丝行业进行投资。
- 政策发布助力文化产业发展，关注游戏、影视、沉浸式体验、IP等文化娱乐以及文化消费领域的机会。
- 板块跌幅收窄，上涨个股数量增多，食品饮料板块估值进一步下沉，但上涨个股数量较上期显著增多，建议关注保健品、软饮料、烘焙、零食及其它酒等板块。
- 半导体出口管制或再加严，建议关注先进制造、先进封装、半导体设备及材料薄弱环节、先进算力芯片等方向。
- 行业点评报告：
- 《黑神话：悟空》热度爆表，游戏产业价值获得重视，建议关注三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界等。
- 两部门对锑及超硬材料实施出口管制，显现高端金刚石材料具有战略属性，建议关注对功能性CVD金刚石持续开展产品研发并具有技术储备的相关企业。
重点数据更新
沪深港通前十大活跃个股明细。
