ST聆达：2024年半年度报告

聆达集团股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 柏疆红 董事 董事柏疆红对将捷佳伟创合同中的预付款转为定金的行为持否定立 场，不同意计提 董事柏疆红无法保证本报告内容的真实、准确、完整，原因如上表所述，请投资者特别关注。公司对相关情况的说明详见同日披露的公司第六届董事会第十七次会议决议公告。 公司负责人王明圣、主管会计工作负责人谢景远及会计机构负责人(会计主管人员)谢景远声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。1、技术升级风险 未来太阳能电池的各种工艺路线的发展仍具有不确定性，且整体技术迭代速度较快，如果后续其他技术路线出现重大突破，在量产效率大幅提高的同时成本也大幅下降，或者公司技术研发效果未达预期，亦或在技术研发换代时出现延误，则现有电池技术将面临较大冲击甚至有被替代的风险，如果金 寨嘉悦新能源技术水平无法紧跟行业技术发展速度，将面临技术更新迭代的 风险。 2、经营管理风险 随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代，既提供了前所未有的机遇，也带来了更为艰巨的挑战，公司的管理能力、决 策效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进，是否能满足“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，是否能切实做到提高上市公司质量、实 现公司及股东价值最大化，存在一定的不确定性。3、市场竞争风险 光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，市场竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。如果未来光伏行业竞争加剧或下游市场环境出现较大变化，导致市场 需求与预期出现偏差，而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。 4、项目融资风险 截至目前，公司根据实际情况持续推进金寨嘉悦新能源二期项目建设，上述项目建设规模和资金需求较大，公司将灵活统筹资金安排，公司通过向金 融机构借款、自筹资金等方式确定资金来源及融资方式；公司融资压力较大，存在资金到位不及时、无法足额融资或融资成本较高等风险而影响项目实施 的可能性，对于金寨嘉悦新能源的扩产计划和实现规模效应会产生一定的影响，请投资者注意相关风险。 5、综合因素影响公司子公司复工复产风险 因单晶硅电池片市场价格大幅下降，作为生产制造光伏太阳能电池片企业的金寨嘉悦新能源经营压力加大，与此同时近年来因金寨嘉悦新能源经营资金筹措未达预期，导致金寨嘉悦新能源现有PERC型电池片产线经营性现金流紧张。为减少损失及整体经营风险的角度考虑，金寨嘉悦新能源自2024年3 月14日起对其光伏太阳能电池片生产线实施临时停产，截至本报告出具日暂未复产。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况39 第八节优先股相关情况44 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 上述文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 聆达股份、本公司或公司 指 聆达集团股份有限公司 控股股东、杭州光恒昱 指 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） 金寨嘉悦新能源 指 金寨嘉悦新能源科技有限公司 铜陵嘉悦新能源 指 铜陵嘉悦新能源科技有限公司 格尔木神光、格尔木公司 指 格尔木神光新能源有限公司 山东石大 指 山东石大节能工程有限公司 云南沃达、沃达公司 指 沃达工业大麻（云南）有限责任公司 阳光恒煜 指 安徽阳光恒煜新能源有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 面值为1.00元的人民币普通股票 元 指 人民币元 报告期 指 2024年1月1日-2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST聆达 股票代码 300125 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 聆达集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 聆达股份 公司的外文名称（如有） LingdaGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LingdaGroup 公司的法定代表人 王明圣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨冬林 联系地址 安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号 电话 0564-7339502 传真 0564-7339502 电子信箱 yangdonglin@lingdagroup.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 34,763,285.96 497,268,915.76 -93.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -167,890,395.53 -3,243,353.13 -5,076.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -99,932,853.24 -8,667,856.40 -1,052.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,760,276.66 80,196,536.66 -104.69% 基本每股收益（元/股） -0.6274 -0.0122 -5,042.62% 稀释每股收益（元/股） -0.6274 -0.0122 -5,042.62% 加权平均净资产收益率 -51.17% -0.49% -10,342.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,613,978,385.06 1,949,551,318.93 -17.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 244,146,616.52 412,037,012.05 -40.75% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,274,665.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,232,207.43 与捷佳伟创设备购销合同被罚没定金的或有损失，详见或有事项说明 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 合计 -67,957,542.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展状况及行业特点1、国际光伏行业简介 近年来，随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，以及受到国际冲突影响，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中以太阳能光伏发电为代表的新能源行业凭借其在可靠性、安全性、广泛性、环保性等方面的诸多优势，已逐渐成为替代传统化石能源的重要主力军，全球各主要国家纷纷出台相关政策推动光伏产业的发展，全球光伏行业高速发展。随着产业技术的逐步成熟与进步，在经济高速发展、政府政策支持、技术进步、光伏发电成本持续下降等众多因素的驱动下，预计全球太阳能光伏发电新增装机容量持续增加。在2023年第二十八届联合国气候变化大会（《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会、 COP28）上，超过100个国家达成了一项重要协议，即在2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达到11,000GW，具体而言，到2030年，光伏装机容量将从2022年的1,055GW增加到2030年的5,457GW。根据中国光伏行业协会数据，2030年，乐观情况下，全球和国内光伏新增装机量将达到587GW和317GW，保守情况下，全球和国内光伏新增装机量将达到512GW和252GW。 2、国内光伏行业概况 在我国“碳达峰、碳中和”的国家新能源战略背景下，2022年5月，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，以及到 2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%的目标。2022年6月，国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部等九个部门联合发布《关于印发十四五可再生能源发展规划的通知》，按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求，明确指出十四五期间，中国可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%；可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。受益于国家政策的支持和“碳达峰”“碳中和”行动方案的持续推进，我国光伏市场进入快速发展阶段，光伏装机量的持续增长带动光伏产品的需求快速增长。目前我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业。2023年度，随着光伏上游硅料新建产能不断释放，多晶硅市场供过于求，价格持续下行，进一步降低了光伏终端发电成本，光伏终端需求持续维持高速增长态势。根据中国光伏行业协会数据，全球新增光伏装机总量已从2013年的38.4GW增长为2023年的390GW，复合增长率达26.09%；国内新增光伏装机总量已从2013年的10.9GW增长为2023年的216.88GW，复合增长率达34.86%。 3、晶硅太阳能电池发展趋势 近年来，随着单晶硅片、电池片和组件生产制造技术不断进步，单晶产品相