德尔股份：2024年半年度报告

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年半年度报告 2024-069 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”部分做了专门说明，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况31 第八节优先股相关情况35 第九节债券相关情况36 第十节财务报告40 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其它有关资料。 以上文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东、德尔实业 指 辽宁德尔实业股份有限公司 福博公司 指 福博有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 Carcoustics、卡酷思 指 CarcousticsInternationalGmbH及其附属公司 Stellantis 指 Stellantis集团，旗下品牌包括但不限于克莱斯勒、菲亚特等 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德尔股份 股票代码 300473 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德尔股份 公司的外文名称（如有） FuxinDareAutomotivePartsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DareAuto 公司的法定代表人 李毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张磊 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市细河区开发大街59号 辽宁省阜新市细河区开发大街59号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqb@dare-auto.com zqb@dare-auto.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,287,410,883.28 2,163,253,957.07 5.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,292,941.40 5,905,773.87 209.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,392,877.07 529,761.75 2,805.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,624,665.63 155,394,077.99 27.18% 基本每股收益（元/股） 0.1216 0.0393 209.41% 稀释每股收益（元/股） 0.1216 0.0393 209.41% 加权平均净资产收益率 1.17% 0.39% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,071,459,620.17 4,159,656,057.26 -2.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,554,998,622.38 1,563,103,213.05 -0.52% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1212 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -544,512.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,625,886.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 117,080.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,609.70 减：所得税影响额 365,998.73 少数股东权益影响额（税后） 760,782.07 合计 2,900,064.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业基本发展情况1、汽车行业基本情况 公司所属行业为汽车零部件行业，汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，亦是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。近年来，受益于汽车产业的健康发展，汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得到大幅提升。 （1）全球汽车市场发展态势 汽车行业具有产业链长、关联度高、消费拉动大等特征，是全球经济最为重要的支柱性产业之一。进入二十一世纪，全球汽车产量总体呈增长趋势。根据国际权威咨询机构IHSMarkit的数据显示，2024年上半年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车达到3070万辆，较2023年同期相比增长约为2.4%，略低于2023年上半年的增长率。 （2）国内汽车市场发展态势 根据中国汽车工业协会统计分析，2024年上半年，国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；新能源汽车产销继续保持较快增长，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率稳步提升，达到35.2%。根据中国汽车工业协会统计，截止到2024年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。 2、汽车零部件制造行业发展情况 在汽车产业核心技术快速发展的大背景下，全球汽车零部件市场正经历着由全球化趋势推动的市场整合，企业间的跨国合作和并购活动日益频繁，以提高生产效率和降低成本。受益于国内经济持续增长、整车市场快速发展、国家产业政策支持以及全球化零部件采购力度提升等多重利好，我国汽车零部件行业的实力与影响力正在不断扩大，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向智能化、电动化、集成化、轻量化方向拓展，为国内厂商创造更多接入整车厂配套环节的机会，有助于自身产品价值实现进一步提升。 从长期看，随着我国汽车行业的逐步成熟，消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高，整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，同时国内的产品质量法规与政策日趋完善。行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型。 3、行业地位 公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，凭借较强的研发创新能力、市场拓展能力、客户资源优势，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时，公司不断丰富产品线，积极推进新能源汽车相关产品及业务板块协同发展，提升公司行业竞争力。 （1）降噪（NVH）、隔热及轻量化产品，致力于为乘用车和商用车的隔音、隔热及电磁屏蔽、电池包阻燃等提供定制化的解决方案，在全球范围内处于行业领先地位。 （2）电机、电泵及机械泵类产品，致力于开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品，批量供货于国内外知名客户，具备较强的竞争力。 （3）电控、汽车电子类产品，能够根据传统汽车以及新能源汽车的需求，提供定制化产品，凭借领先的研发能力和优质的客户资源，在行业中具有较强的竞争力。 （4）新能源产品：公司生产的产品，既可应用于传统燃油车、也可应用于新能源汽车。面对新能源汽车市场的快速发展，公司已开发能够更好提升新能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品；适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。 报告期内，公司已与戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、通用、Stellantis、保时捷、雷诺、日产、上汽、江铃、长城、吉利、比亚迪等众多国内外知名客户建立起了长期稳定的合作关系。公司与优质客户合作关系的进一步巩固，强化了公司在行业内的地位，为公司拓展市场提供了保障。 （二）公司主要业务及产品情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，具体产品如下：1、降噪（NVH）、隔热及轻量化产品 公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，致力于为乘用车和商用车的隔音、隔热及电磁屏蔽、电池包阻燃等提供定制化的解决方案，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案，产品既可用于传统燃油车，又可用于新能源汽车。 2、电机、电泵及机械泵类产品 公司充分发挥自身在机、电、液一体化方面的技术优势，重点推进仿真分析能力的建设，提高产品正向设计能力和仿真校核精度，打造多元化的产品。产品除可应用于传统燃油车领域外，在新能源车领域，已开发出适用于电驱动总成的电子油泵及无刷直流电机产品；应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。