德尔股份：2022年半年度报告

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022年半年报告 2022-068 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”部分做了专门说明，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项26 第七节股份变动及股东情况31 第八节优先股相关情况35 第九节债券相关情况36 第十节财务报告39 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其它有关资料 以上文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东、德尔实业 指 辽宁德尔实业股份有限公司 福博公司 指 福博有限公司 鼎宏实业 指 阜新鼎宏实业有限公司 景云3号 指 上海通怡投资管理有限公司－通怡景云3号私募证券投资基金 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 Carcoustics、卡酷思 指 CarcousticsInternationalGmbH及其附属公司 Stellantis 指 Stellantis集团，旗下品牌包括但不限于克莱斯勒、菲亚特等 大众 指 VolkswagenAG 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 《公司章程》 指 《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德尔股份 股票代码 300473 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德尔股份 公司的外文名称（如有） FuxinDareAutomotivePartsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DareAuto 公司的法定代表人 李毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市细河区开发大街59号 辽宁省阜新市细河区开发大街59号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqb@dare-auto.com zqb@dare-auto.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2021年07月02日 阜新市市场监督管理局 912109007683076679 912109007683076679 912109007683076679 报告期末注册 2022年06月29日 阜新市市场监督管理局 912109007683076679 912109007683076679 912109007683076679 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年07月01日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于公司完成工商变更登记、备案的公告》（公告编号：2022-046）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,907,247,896.94 1,920,987,555.28 -0.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,264,815.05 40,126,074.40 -170.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -35,501,434.02 29,884,153.36 -218.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 118,759,489.06 -99,375,271.11 219.51% 基本每股收益（元/股） -0.2095 0.3319 -163.12% 稀释每股收益（元/股） -0.2095 0.3319 -163.12% 加权平均净资产收益率 -1.35% 1.98% -3.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,813,689,784.31 4,660,433,598.71 3.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,064,831,277.27 2,108,606,958.43 -2.08% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1879 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,275.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,933,027.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,909.58 减：所得税影响额 1,305,928.21 少数股东权益影响额（税后） 203,295.67 合计 7,236,618.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业基本发展情况 经过上百年的发展，汽车产业已成为世界各国重要的经济支柱之一，是全球经济的发动机之一。在国际市场方面，根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2011年至2017年期间，全球汽车市场总体呈现出稳定增长的趋势，全球汽车总产量由8,000万辆提升至9,730万辆，年均复合增长率为3.32%，总销量则由7,820万辆增长至9,680万辆，年均复合增长率为3.62%；2018年及2019年，受宏观经济增速放缓、全球贸易摩擦及贸易保护主义的影响，全球汽车市场出现一定下滑；2020年受新冠疫情影响，全球汽车市场规模进一步下滑，产销量分别为7,760万辆和7,880万辆；2021年随着疫情形势的逐步好转，全球汽车产销量略有回升，分别达到8,010万辆和8,270万辆，总体而言，尽管汽车市场尚未 完全恢复，但其市场规模仍然巨大。在国内市场方面，从2009年到2021年，中国的汽车产销量已经连续13年蝉联世界 第一。2017年，中国汽车市场产销量分别为2,901.5万辆和2,887.9万辆，达到历史峰值；2018年及2019年，受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者需求下降、购置税政策转换、国五国六排放标准转换等因素影响，中国汽车市场亦出现一定下滑；2020年受新冠疫情影响，中国汽车市场进一步下滑，产销量分别为2,522.5万辆和2,531.10万辆； 2021年，随着新冠疫情的逐渐缓解和各级政府出台的一系列支持汽车行业发展的政策，中国汽车产销量结束了连续三年的下跌，2021年国内汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。随着国内汽车市场进入相对成熟时期以及新冠疫情等突发事件相关影响的逐步消退，国内汽车市场增速预计将基本贴近GDP的增速。 2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。面对行业遇到的困难，党中央、国务院高度重视，政府主管部门统筹协调，行业各方面通力协作，共同推动我国汽车产业走出低谷，目前汽车产销已全面恢复到正常水平。根据国际权威咨询机构IHSMarkit的数据显示，2022年上半年，欧洲、中国及北美市场共生产2,610万辆汽车，较去年同期下降约5.8%；IHSMarkit仍预测2022年全年欧洲、北美和中国的汽车产量将达到5,570万辆，与2021年相比将增长6.1%。根据中国汽车工业协会数据，2022年上半年，国内汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%，其中，新能源汽车产销分别完成266.1万辆 和260万辆，同比均增长1.2倍。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场占有率达到21.6%，新能源汽车产销持续呈现高速增长，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，行业转型升级的成效进一步巩固，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。 1、行业发展现状 （1）行业龙头竞争优势更加明显 随着全球汽车零部件企业集团化趋势不断深化，在国际市场上，德国博世（Bosch）、麦格纳等跨国汽车零部件巨头已在各自领域形成一定的市场优势，无论在新产品研发能力，规模化生产效益，产业链中的话语权及地位、品牌力等方面，龙头零部件企业形成了较强的竞争优势和壁垒，主导了全球汽车零部件行业的发展。 （2）国内汽车产业升级进入加速和高质量发展新阶段 国内汽车零部件制造业的国际化，以及合资整车企业将更多的先进车型引入国内生产等因素，使得国内制造的汽车零部件的技术含量、产品附加值大大提高，并带动企业的生产技术、研发水平、管理水平等同步提升，这在一定程度上推动了零部件产业的升级。外资整车企业和汽车零部件企业在华发展带来的