2024年,人形机器人迎来产业化元年。2022年特斯拉发布Optimus原型机,2023年其技术不断迭代,2024年计划在工厂部署。国内优必选、智元机器人等也进入工厂产业化验证,三花、拓普投资建设核心部件制造基地。产业核心逻辑为“硬件设计创新+中国制造降本”,关注“3+3”核心零部件(电机电控、谐波减速器、行星滚柱丝杠、力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器)的产业发展趋势。
人形机器人面临三大技术瓶颈:1)大模型数据获取成本高、速度快慢;2)硬件控制统一性和准确性;3)高功率密度硬件创新。软件算法方面,2024年FSD有望落地中国,人形机器人AI化进程提速,特斯拉DOJO算力预计接近10万块英伟达A100显卡算力总和,FSD系统通过Occupancy Network处理未知场景。
研究结论:软硬件全栈自研的AI机器人本体厂商更有机会胜出,未来行业将呈现赢者通吃的竞争格局。具备全链条整合创新能力的企业胜率更大。