德赛电池：2024年半年度报告

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）罗仕宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况42 第九节债券相关情况43 第十节财务报告44 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2024年半年度报告全文及摘要。 2、载有公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏签名并盖章的财务报表。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整地置于公司所在地董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 惠创投 指 惠州市创新投资有限公司 惠国投 指 惠州市国有资本投资集团有限公司 德赛集团 指 广东德赛集团有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 德赛矽镨 指 广东德赛矽镨技术有限公司 湖南电池 指 湖南德赛电池有限公司 BMS（电源管理系统） 指 BatteryManagementSystem，电源管理系统由印刷线路板、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池的高效利用、延长电池的使用寿命。 PACK（封装集成） 指 电池的封装集成是由电芯、电源管理系统、结构件及辅料等组成的电池包。 SIP 指 SystemInaPackage，系统级封装 AI 指 ArtificialIntelligence，人工智能 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称 德赛电池 公司的外文名称 ShenzhenDesayBatteryTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DesayBattery 公司的法定代表人 刘其 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 高玉梅 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 电话 （0755）86299888 （0755）86299888 传真 （0755）86299889 （0755）86299889 电子信箱 IR@desaybattery.com IR@desaybattery.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,929,734,996.58 8,795,629,214.09 1.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,612,749.06 175,559,322.83 -38.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,352,762.99 184,684,195.65 -57.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 364,270,850.04 1,605,664,635.95 -77.31% 基本每股收益（元/股） 0.2798 0.5430注 -48.47% 稀释每股收益（元/股） 0.2798 0.5430注 -48.47% 加权平均净资产收益率 1.69% 4.20% -2.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,444,917,631.12 16,501,086,159.53 -6.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,279,435,108.32 6,292,294,553.75 -0.20% 注：根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1459号），公司于2023年12月完成向原股东配售股份85,251,672股，总股本由原来的299,386,862 股增加至384,638,534股，上年同期基本每股收益和稀释每股收益由原来的0.5864元调整为0.5430元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,052,780.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 23,049,081.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 21,339,984.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 697,580.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,587.93 减：所得税影响额 13,027,891.18 少数股东权益影响额（税后） 4,704,138.78 合计 29,259,986.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益 13,814,946.56 增值税进项税额加计抵减 投资收益 -601,060.05 应收款项融资中票据贴现息 其他收益 1,648,172.19 个人所得税手续费返还 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所属行业发展情况 （1）公司行业分类 公司主要从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司主要业务属于“C制造业”门类中的“C38电气机械和器材制造业”大类中的“C3841锂离子电池制造”小类。 （2）行业发展状况及发展趋势 2024年上半年，消费电子市场需求持续回暖。根据国际数据公司（IDC）公布的数据， 2024年第一季度全球智能手机出货量2.894亿部，同比增长7.8%；2024年第二季度全球智能手机出货量2.854亿部，同比增长6.5%。全球智能手机出货量已连续多个季度呈现同比增长趋势，全球智能手机加速迈进人工智能（AI）时代的趋势明显，各大手机厂商纷纷布局AI手机市场，推动AI技术在智能手机行业快速发展和广泛应用。笔记本电脑方面，根据市场调研机构Canalys的数据，2024年第一季度，笔记本的出货量增长3.8%，达到4,490万台；2024年第二季度，笔记本的出货量达5,000万台，同比增长4%。平板电脑方面，IDC数据 显示,2024年上半年全球平板电脑出货量为6,520万台，其中2024年第二季度全球平板电 脑出货量3,440万台，同比增长22.1%，超过了2019年第二季度疫情前的3,250万台出货量。智能穿戴设备方面，根据IDC数据，第一季度全球出货量同比增长8.8%，达到1.13亿台。IDC预估可穿戴设备将在2024年实现进一步增长，预计设备出货量将达到5.597亿台，比2023年增长10.5%。电动工具业务方面，据中商产业研究院数据，2024年1-6月全国电动手提式工具产量为10,028.3万台，同比增长16.5%。清洁电器领域，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024上半年清洁电器销售额165亿元，同比增长9.8%，销量1,241万台，同比增长13.6%。 储能电池业务领域，根据高工产研储能研究所（GGII）调研统计，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%。GGII预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力，户用、通信、便携式储能市场需求将有所放缓。 （3）公司行业地位 在消费电池领域，公司专注于锂电池电源管理及封装集成业务二十余年，作为国内最早从事该业务领域的生产制造企业，经过多年持续的技术创新、工艺创新和产品创新，以卓越制造、敏捷交付、优良品质和深刻的客户理解和服务能力成为消费类锂电池电源管理及封装集成领域主要供应商之一，与国内外多家消费电子厂商开展了广泛的业务合作，市场份额处于领先地位。 在储能电池领域，公司在着力开拓锂电池电源管理及封装集成业务基础上，进一步规划布局了储能电芯业务，一期6GWh产能于2023年投产，目前公司储能电芯业务尚处于起步阶段，公司将积极推动储能电池材料创新、工艺创新、结构创新和产品创新，提升市场竞争力。 2、公司主要业务、主要产品及其用途 公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局，立足电源管理系统及封装集成业务，大力推进与现有产业高度关联且市场潜力大的新兴业务的发展，战略布局储能电芯和SIP先进封装业务，并开展智能硬件整机组装业务，持续优化产业布局。智能手机、笔记本和平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。 3、公司主要经营模式 公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （1）采购模式 公司采购的原材料主要包括锂离子电芯、BMS、电子元器件、PCB（印制电路板）、正负极材料、隔膜、电解液和各种辅料。主要采取“以产定采”的采购模式，采购部门根据生产计划部门下达的采购计划进行采购。公司建立了完整的供应链管理体系，与众多的原材料厂商建立了长期稳定的合作关系，公司存在由客户指定供应商的情况。 （2）生产模式 公司生产的产品主要为非标定制化产品，采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产；公司生产的储能电芯产品为标准化产品，公司综