德赛电池：2022年半年度报告

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理19 第五节环境和社会责任21 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况30 第八节优先股相关情况34 第九节债券相关情况35 第十节财务报告36 备查文件目录 1、载有董事长刘其、总经理何文彬、财务总监陈莉签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上备查文件均完整地置备于公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 惠创投 指 惠州市创新投资有限公司 德赛集团 指 广东德赛集团有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 香港蓝微 指 蓝微电子（香港）有限公司 越南蓝微 指 蓝微电子（越南）有限公司 惠州新源 指 惠州市蓝微新源技术有限公司 长沙电池 指 德赛电池（长沙）有限公司 香港电池 指 德赛电池（香港）投资有限公司 越南电池 指 德赛电池（越南）有限公司 德赛矽镨 指 广东德赛矽镨技术有限公司 湖南电池 指 湖南德赛电池有限公司 BMS(电源管理系统) 指 BatteryManagementSystem，电源管理系统由印刷线路板、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池的高效利用、延长电池的使用寿命。 PACK(封装集成) 指 电池的封装集成是由锂电芯、电源管理系统、结构件及辅料等组成的电池包。 SIP 指 SystemInaPackage，系统级封装 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德赛电池 公司的外文名称（如有） ShenzhenDesayBatteryTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DesayBattery 公司的法定代表人 刘其 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 高玉梅 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼 电话 （0755）86299888 （0755）86299888 传真 （0755）86299889 （0755）86299889 电子信箱 IR@desaybattery.com IR@desaybattery.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载半年度报告的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,477,755,932.81 7,684,470,336.82 23.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 307,438,750.01 268,930,591.72 14.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 296,807,433.12 256,714,437.78 15.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 512,314.53 556,615,209.99 -99.91% 基本每股收益（元/股） 1.0238 0.8956 14.31% 稀释每股收益（元/股） 1.0238 0.8956 14.31% 加权平均净资产收益率 8.67% 9.18% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,574,626,537.98 10,776,937,481.97 -1.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,520,180,907.20 3,429,341,104.41 2.65% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,256,781.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 21,645,889.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,866,826.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,296,160.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,718,760.14 减：所得税影响额 2,623,566.64 少数股东权益影响额（税后） 382,318.48 合计 10,631,316.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系本期收到的代扣代缴个人所得税手续费返还款。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所属行业的发展情况 报告期内，疫情反复叠加地缘政治冲突等多重因素给市场消费意愿和消费类产品市场带来了一定的冲击，以智能手机为代表的传统消费电子产品需求预期由稳转降。市场调研机构IDC今年6月1日发布报告称，大幅下调2022年智能手机出货量增长1.6%的预测，2022年全球智能手机出货量 将下降3.5%至13.1亿部，预计中国将下降11.5%。中国信息通信研究院7月20日发布数据显示， 2022年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中，5G手机出货量 1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%。 与此同时，在国家碳达峰碳中和目标及相关政策的引领下，储能作为实现能源结构转型的关键，外加地缘政治冲突刺激储能产品需求爆发，全球动力电池、储能型锂电持续呈现高增长态势。国家工业和信息化部电子信息司公布数据显示，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。根据高工产研新能源研究所（GGII）半年度调研统计，2022年上半年储能锂电池出货量达到44.5GWh，整体规模已接近2021年全年水平。全年看，GGII预计便携式、户用家储和电力储能锂电池出货规模均有望实现1~3倍增长。 值得注意的是，储能市场的火热发展正吸引越来越多的资本和厂家争相进入，尤其是便携式储能和户用储能赛道，成为新进入者布局的重点。未来几年，随着储能产业的市场、政策、立法和标准等不断发展和完善，技术与成本将成为储能厂家们角胜的关键。 2、公司主要业务、主要产品及其用途 公司为控股型企业，主要围绕锂电池产业链进行业务布局，其中惠州电池和长沙电池主营中小型锂电池、储能电池的封装集成业务，惠州蓝微和越南蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务，惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务，德赛矽镨主营SIP（系统级封装）业务，湖南电池主营储能电芯业务。智能手机、笔记本和平板电脑、穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。公司与对应产品领域主要厂商已开展广泛的商务合作，市场份额稳步提升。目前公司在智能手机、穿戴设备、电动工具等中小型锂电池电源管理系统及封装集成细分市场处于领先地位。 3、公司主要经营模式 公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （1）采购模式 公司采购的原材料主要包括锂离子电芯、BMS、电子元器件、PCB(印制电路板)和各种辅料。主要采取“以产定采”的采购模式，采购部门根据生产计划部门下达的采购计划进行采购。公司建立了完整的供应链管理体系，与众多的原材料厂商建立了长期稳定的合作关系，公司存在由客户指定供应商的情况。 （2）生产模式 公司生产的产品主要为非标定制化产品。公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产，公司拥有完善的质量管控体系，生产自动化水平处于行业先进水平。 （3）销售模式 公司主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务，采取直接销售模式，由终端客户直接向公司下单或由终端客户指定的代工厂向公司下单。经过多年的发展，公司积累了大量的优质客户资源，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积极广泛地参与客户产品项目的前期研发设计并实现销售。 二、核心竞争力分析 公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，尤其是近年来，持续推进打造高效制造平台、不断完善品质控制预防体系、持续优化业务结构，拥有以下核心竞争优势： 1、优质的客户服务能力和高端客户资源 经过多年的发展，凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力，公司与全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。报告期内，公司在服务好老客户的同时，着力拓展新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、领先的制造水平 公司是国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平，在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。公司持续投入，不断探索和提升设备创新能力和制造柔性水平，着力打造高效制造平台。公司根据不同产品的工艺特点，通过生产工艺的调整与创新，优化生产布局，实行柔性化和自动化相结合的生产管理，智能制造能力不断夯实，制造效率不断