每日晨报

每日晨报│2024年8月27日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,798 +1.06% +4.41% 恒生科技指数 3,502 +0.98% -6.94% 国企指数 6,278 +0.95% +8.84% 沪深300 3,324 -0.09% -3.12% 上证综合指数 2,855 +0.04% -4.01% 深证成份指数 8,194 +0.16% -13.96% 中小板指 5,239 +0.09% -12.97% 道琼斯指数 41,240 +0.16% +9.42% 标普500指数 5,616 -0.32% +17.76% 纳斯达克指数 17,725 -0.85% +18.08% 伦敦富时指数 8,327 +0.48% +7.69% CAC40指数 7,590 +0.18% +0.63% DAX指数 18,617 -0.09% +11.14% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.890 -1.31% -1.55% 今日要闻 加拿大宣布10月起对中国电动车征收100%关税 美国7月耐用品订单升9.9%创逾四年最大增幅超预期 财政部点名瑞幸、恒大：财务造假成本过低 国家财政部：地方政府债务风险得以缓解隐性债务规模逐降 金管局「商业数据通」与港府「授权数据交换闸」对接安排全面投入运作 内地首7个月一般公共预算收入跌近3%外电测算7月跌近2% 吴清见机构投资者冀继续坚定信心保持定力 亚洲水泥(00743.HK)私有化计划未获法院会议批准已告失效 恒指公司:优化12个月平均市值的计算方法及长时间停牌的处理方式 中石油(00857.HK)中期纯利886.11亿人民币增3.9%派息22分 苹果宣布9月9日举行iPhone发布会口号「It’sGlowtime」 市场回顾 美汇指数 100.710 -3.46% -3.00% 港币/人民币 0.913 +1.68% +0.74% A股：内地股市收市变动不大。固态电池、西部大开发概念股造好；教育、公路铁路运输、贵金属股份 人民币/美元 0.140 -1.79% -1.07% 向下。上证综合指数收市报2855点，升1点。深证成份指数报8194点，升12点。创业板指数报1545 欧元/美元 1.118 +2.99% +3.04% 点，跌1点。 美元/日元 143.860 +6.87% +4.74% 美股：美股個別發展，道指靠穩，科技股拖累納指及標普500指數向下。投資者繼續關注聯儲局減息前 英镑/美元 1.320 +2.56% +4.04% 景，及等待本周公布的通脹數據及科技股Nvidia業績。道瓊斯指數創即市及收市新高，一度升逾240點， 美元/瑞士法郎 0.846 +4.43% +4.01% 高見41420點，其後一度輕微轉跌，收報41240點，升65點，升幅0.16%。納斯達克指數收報17725點，跌152點，跌幅0.85%。標準普爾500指數收報5616點，跌17點，跌幅0.32%。大型科技股走勢不一， 主要商品表 Nvidia跌逾2%，Tesla跌逾3%，蘋果靠穩收市，公司宣在下月10日舉辦發布會。油價上升，帶動能源股向好。反映中概股表現的金龍指數跌近0.8%，電商平台拼多多第2季業績差過預期，股價急挫近29%。 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 港股：港股上升，恒生指数曾升逾210点，收市报17798点，升186点，升幅1.06%。主板成交约836亿元。各主要分类指数，当中地产分类指数表现最好，升幅逾3%。本地收租股上扬，九龙仓置业高收逾6%，领展升近4%，希慎亦升近3%。部分医药股升幅亦较大。药明生物升近7%，药明康德升逾半成。内银股本周陆续公布中期业绩，股价靠稳，当中农行升逾1%，邮储行升约1.4%。 欧洲：歐洲股市個別發展。半導體股拖累科技板塊下跌；油價上升，利好石油和天然氣相關股份。投資 布伦特原油(桶) 79.890 -0.49% -0.49% 天然气(1mnBtu) 1.997 -2.78% -2.78% 黄金（盎司） 2,524.16 +5.74% +24.27% 白银（盎司） 30.108 +7.83% +33.70% 玉米（1蒲式耳） 387.000 -5.61% -5.61% 大豆（1蒲式耳） 967.5 -7.73% -7.73% 者等待本周稍後公布的經濟數據，為貨幣政策走向尋找更多線索。法國CAC指數收報7590點，升13點，升幅0.18%。德國DAX指數收報18617點，跌16點，跌幅0.09%。英股假期休市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向38.359.13%24.675.87% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 加拿大宣布10月起对中国电动车征收100%关税 加拿大宣布，自10月1日起将对中国制造的电动车征收高达100%的新关税，而10 月中起则对中国制钢铁和铝征收25%关税。 电动车附加税亦包括部分混合动力车型、货车、巴士和大型货车。加拿大政府在新闻稿中表示，该关税将被添加到适用于中国电动车的现有6.1%关税之中。对铝和钢铁的征税将于10月15日生效。 加拿大总理杜鲁多称，正将加拿大汽车行业转变为制造未来汽车的全球领导者，但中国在全球市场上为自己创造不公平的优势，损害加拿大关键行业的安全，并取代加拿大汽车和金属工人。 加拿大政府亦针对其他产业启动为期30天的关税新磋商，包括电池和电池零件、半导体、太阳能产品和关键矿产。 美国7月耐用品订单升9.9%创逾四年最大增幅超预期 美国普查局数据显示，今年7月美国耐用品新订单增9.9%，弥补前期下调后的6.9% 降幅，为2020年5月以来最大升幅，远高于市场预期的5%扩张。不包括国防商品的耐用品订单更增10.4%。 不过，扣除运输的7月耐用品订单下降0.2%。至于作为商业支出计划指标，除飞机外的非国防资本货物订单下降0.1%，市场原预期无升跌，而上个月为增加0.5%。 财政部点名瑞幸、恒大：财务造假成本过低 近日，财政部监督评价局发表《加大法律责任追究力度为防范遏制会计违法行为提供有力法治保障》一文，则详细解读了新会计法中提高处罚标准缘由、主要内容及如何落地。财政部在上述文章中称，近年来恶性财务造假等会计违法行为频发，严重损害公共利益，扰乱市场经济秩序。究其原因，财务造假的违法成本过低是重要影响因素之一。为此，新会计法大幅提高处罚标准，加大财务造假等会计违法行为法律责任追究力度。值得注意的是，财政部还点名了一些此前财务造假的公司。财政部指出，近年来，康德新、康美药业、瑞幸咖啡、华融、恒大地产等境内外上市公司财务造假，严重扰乱社会主义市场经济秩序，给投资者造成重大损失，引起社会广泛关注。但是原会计法对财务造假当事人处罚标准明显偏低，违法成本与造假获利显著不匹配，如对财务造假企业的处罚上限仅为10万元，难以形成有效震慑。 国家财政部：地方政府债务风险得以缓解隐性债务规模逐降 中国财政部表示，经过各方面协同努力，地方政府债务风险得到整体缓解，隐性债务规模逐步下降。总的看，目前地方政府债务风险总体可控。 财政部指出，去年以来，各有关部门、各级地方党委和政府进一步加大工作力度，采取更多更实举措，取得了积极成效。按照省负总责，市县尽全力化债的原则，各地立足自身努力，统筹各类资源，制定化债方案，逐项明确具体措施。 今年1至7月，各地发行新增地方政府专项债券1.77万亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等重点领域建设。 下一步，财政部将会同相关部门指导督促地方，进一步加快专项债券发行使用进度，提高专项债券资金使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。 金管局「商业数据通」与港府「授权数据交换闸」对接安排全面投入运作 金融管理局与数字政策办公室联合公布，金管局「商业数据通」与政府「授权数据交换闸」之间的对接安排现已全面投入运作，预期随着银行分阶段陆续参与试行，金管局及数字办将持续探讨未来提供额外企业营运数据的可能性，以协助银行获得更全面的公司查册纪录。 参与试行的银行通过两个数据平台，自去年12月底建立对接试行交易，至今使用率 稳步上扬，该对接现已开放予所有「商业数据通」参与银行。自「商业数据通」正式推出以来，截至今年6月底已促成超过2.7万宗贷款申请和审查，估计涉及信贷批 核总额逾238亿元。 金管局表示，是次对接有助金融机构在获得授权后，取得企业层面与业务运作有关的政府数据，支持金融服务业的数字化进程，可促进香港数字经济的整体发展，充分利用数据资源。金管局副总裁李达志指，金管局会邀请更多政府决策局及部门在获得授权后与银行分享数据。 内地首7个月一般公共预算收入跌近3%外电测算7月跌近2% 财政部公布，今年首7个月，全国一般公共预算收入13.6万亿元人民币，按年下跌2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库令基数较高、去年中推出的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，增长约1.2%。 首7个月，全国税收收入逾11万亿元，按年下跌5.4%；非税收入2.4万亿元，增长 12%。国有土地使用权出让收入跌22.3%。 期内，全国一般公共预算支出逾15.5万亿元，按年升2.5%。 路透按照财政部历史数据测算，7月全国一般公共预算收入按年跌1.9%，土地出让收入按年跌幅扩至40.3%，全国一般公共预算支出增长6.6%。 官媒中国证券报引述财政部有关负责人指，后几个月随着宏观政策落地见效、经济回升向好趋势不断巩固，再加上特殊因素影响逐步消退，将对财政收入增长形成支撑，预计全国一般公共预算支出将平稳增长。 分析指，目前情况下，财政政策加码必要性显着提升。 吴清见机构投资者冀继续坚定信心保持定力 中国证监会主席吴清表示，证监会将稳妥推进发行上市、交易、退市等关键制度优化完善，推动构建「长钱长投」的政策体系，健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化建设。 他指出，近年来资本市场机构投资者队伍不断发展壮大，交易占比明显提高，已逐步成为理性投资、价值投资、长期投资的标杆性力量，对促进资本市场健康稳定发展，发挥重要作用。 吴清近日与10间龙头机构投资者召开座谈会，指出希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的「稳定器」，和经济发展的「助推器」。 全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金在内的10家机构亦在座谈会上提出具体建议，包括健全鼓励长期投资的考核、会计、税收等激励机制；引导上市公司加大分红和回购力度等。 亚洲水泥(00743.HK)私有化计划未获法院会议批准已告失效 亚洲水泥（中国）(00743.HK)公布，控股股东亚洲水泥股份提出以协议安排方式将公司私有化的决议案未获计划股东于法院会议上批准。因此，私有化建议及计划已告失效。根据收购守则，要约人十二个月内不得就股份宣布另一项要约。 于周一(26日)法院会议上，合共2.33亿股计划股份已获亲身或透过委任代表投票表决，其中，投