兴瑞科技：2024年半年度报告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 “第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况42 第八节优先股相关情况47 第九节债券相关情况48 第十节财务报告51 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 兴瑞科技、公司、股份公司、本公司 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 汽车电子 指 装在机动车内完成特定功能的电子系统，也就是汽车与半导体的组合，可简单区分为汽车电子控制系统和车载电子系统 汽车电装 指 汽车电装是车体汽车电子装置和车载汽车电子装置的总称，包括电池控制系统、车身电子控制系统、电机控制系统、智能座舱及智能网联电动车内的各式应用等 智能终端 指 智能终端是通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段的智能设备 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具 精密模具 指 冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米 镶嵌注塑 指 将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，以达到连接，支撑和保护目的的组件。由于安装及实车应用的需要，要求尺寸必须非常精密，同时耐高温能力强 连接器 指 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电子设备之间传送能量和信号，并在连接后不易对各子系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子产品 精益生产 指 精益生产是通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统能很快适应用户需求不断变化，并能使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好结果的一种生产管理方式 阿米巴 指 企业经营管理模式中使用这一词，称作"阿米巴经营管理模式"是以各个阿米巴的领导为核心，让其自行制定各自的计划，并依靠全体成员的智慧和努力来完成目标。通过这样一种做法，让第一线的每一位员工都能成为主角，主动参与经营，进而实现"全员参与经营" Vantiva 指 成立于1893年，总部位于法国，全球四大消费电子类生产商之一，全球领先的机顶盒和网关提供商 东莞中兴瑞 指 东莞中兴瑞电子科技有限公司，兴瑞科技子公司 苏州中兴联 指 苏州中兴联精密工业有限公司，兴瑞科技子公司 无锡瑞特 指 无锡瑞特表面处理有限公司，兴瑞科技子公司 宁波中瑞 指 宁波中瑞精密技术有限公司，兴瑞科技子公司 慈溪中骏 指 慈溪中骏电子有限公司，兴瑞科技子公司 上海瑞吉斯 指 上海瑞吉斯国际贸易有限责任公司，兴瑞科技子公司 埃纳捷 指 宁波埃纳捷新能源科技有限公司，兴瑞科技控股子公司 越南兴瑞 指 兴瑞科技（越南）有限公司，兴瑞科技孙公司 印尼兴瑞/PTS 指 兴瑞科技（印尼）有限公司，兴瑞科技孙公司 CPTS 指 CPT（新加坡）私人有限公司（CPT（SINGAPORE）CO.PTE.LTD），兴瑞科技子公司 香港兴瑞 指 香港兴瑞企业有限公司，兴瑞科技子公司 兴瑞贸易 指 兴瑞（中国）贸易有限公司，兴瑞科技子公司 慈溪骏瑞 指 慈溪骏瑞房屋租赁有限公司，兴瑞科技子公司 宁波中瑞开发区分公司 指 宁波中瑞精密技术有限公司慈溪经济开发区分公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 兴瑞科技 股票代码 002937 变更前的股票简称（如有） / 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兴瑞科技 公司的外文名称（如有） NingboSunriseElcTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） NingboSunrise 公司的法定代表人 张忠良 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张红曼 李梦桦 联系地址 浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号 浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号 电话 0574-63411656 0574-63411656 传真 0574-63411657 0574-63411657 电子信箱 sunrise001@zxec.com sunrise001@zxec.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,003,652,446.53 967,707,806.08 3.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,620,180.63 115,671,557.82 27.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,287,408.24 114,629,941.18 26.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 115,668,555.81 140,873,863.98 -17.89% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.39 25.64% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.39 25.64% 加权平均净资产收益率 9.47% 8.89% 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,397,456,409.18 2,528,985,787.40 -5.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,511,310,910.02 1,530,578,612.02 -1.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -646,614.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,357,042.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 993,954.22 除上述各项之外的其他营业外收入和 -40,268.31 支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -872,264.14 减：所得税影响额 459,077.47 合计 2,332,772.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 2024年1-6月发生主要系按照权益法确认对苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）的投资收益为 -872,264.14元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 先进制造企业增值税加计优惠抵减 257,758.57 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》 个税返还 202,776.34 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》 资产相关的递延收益 278,803.84 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业基本情况 1、智能终端 根据MordorIntelligence数据，全球机顶盒市场预期将保持增长，2024年出货量预期2.91亿台，至 2029年达到3.81亿台，年均复合增速为5.54%；全球网通网关市场也将保持增长，2024年全球市场规模 预期137.1亿美元，增长到2029年的388.4亿美元，年均复合增速23.14%；智能安防市场将从2024年的 325.1亿美元增长到2029年的627.6亿美元，年均复合增速为14.06%。 随着5G、WiFi6/WiFi7、物联网和AI人工智能等技术向智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能仪表等智能终端领域逐步落地，人工智能技术进步正持续驱动新的市场需求，全球智能终端市场规模从长期来看仍将保持增长态势。 图1：全球机顶盒出货量 单位：亿台 数据来源：ModorIntelligence 图2:全球网通网关销售额 单位：亿美元 数据来源：ModorIntelligence 2、新能源汽车领域 报告期内，公司研发、制造及销售的产品主要服务于汽车电子及新能源汽车电装系统。公司产品呈现定制化的特点，综合覆盖零组件。业务布局逐渐渗透。 根据中汽协数据，全球新能源车销量2024年1-6月达到739万台，同比增长27%，其中，中国市场销量占比67%。根据Canalys预期，2024年全球新能源车销量将达1,750万台。 根据中汽协数据，2024年1-6月，我国新能源汽车销量达到494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%，预计我国2024年新能源车销量将达1,150万台。 图3：全球新能源汽车销量 单位：万台 数据来源：Canalys 图4：中国新能源汽车销量 单位：万台 数据来源：中汽协 自2023年