银行家电表现抗跌，公募基金规模再创新高

基金周报 银行家电表现抗跌，公募基金规模再创新高 2024年08月25日 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌0.87%，收于2,854.37， 最高2,905.15；深证成指周内下跌2.01%，收于8,181.92，最高8,437.88。在全球市场中，大部分主要指数上涨。上周，申万行业指数多数下跌。上周在万得1004个概念板块指数中，有4.98%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模27,013.53亿元，资金净流出27.63亿元；LOF场内总规模395.89亿元，资金净流出3.91亿元。ETF基金中，股票型净流入25.65亿元，债券型净流出3.38亿元，货币型净流出10.28亿元，QDII类净流出17.98亿元，另类投资型净流出21.63亿元。LOF基金中，股票型净流出1.34亿元，混合型净流出2.88亿元，债券型净流出0.19 亿元，QDII类净流出0.97亿元，另类投资型净流入1.60亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达103.34亿，环比上周下降 39.53%。上周已成立的基金中，富国稳健双鑫A的总规模最大，共21.30亿元。格林泓卓利率债、融通中证诚通央企科技创新ETF、博道和裕多元稳健30天持有A、华夏聚顺优选六个月持有A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有3只，新成立的有3只，新上市的有4只。本周有1只ETF和1只REIT将发行，共有1只REIT将上市。 热点回顾：（1）公募基金7月份规模达31.49万亿元，再创历史新高。中国基金业协会发布最新一期公募基金市场数据，截至今年7月底，公募基 金总规模达到31.49万亿元，相比6月份增长4042.18亿元。这也是公募 基金总规模连续3个月站上31万亿元大关。（2）多只混合型产品增聘偏股型基金经理。原本由偏债投资的基金经理管理的一些混合型基金，近日纷纷增聘偏股投资的基金经理共同管理，引发市场关注。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态10 3.1公募基金发行、成立、上市动态10 3.2场内基金发行、成立、上市详情11 四、市场热点回顾11 4.1公募基金7月份规模达31.49万亿元，再创历史新高11 4.2多只混合型产品增聘偏股型基金经理12 五、风险提示13 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）5 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）6 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）7 图表8绩优固收基金一览7 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）8 图表12场内基金资金流向（亿元）8 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌0.87%，收于2,854.37，最高2,905.15；深证成指周内下跌2.01%，收于8,181.92， 最高8,437.88。上证50上涨0.44%，收于2,355.38；沪深300下跌0.55%，收于3,327.19；中证500下跌2.85%，收于4,537.09；中证2000下跌4.65%，收于1,707.44；创业板指下跌2.80%，收于1,546.90；科创50下跌2.76%，收于685.76；北证50下跌4.05%，收于648.39。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -0.87 2,854.37 2,877.95 2,905.15 2,839.34 11,349.18 1,226.64 399001.SZ 深证成指 -2.01 8,181.92 8,341.83 8,437.88 8,133.57 15,624.15 1,807.89 000016.SH 上证50 0.44 2,355.38 2,345.64 2,367.41 2,324.71 2,066.27 146.35 000300.SH 沪深300 -0.55 3,327.19 3,344.26 3,375.96 3,305.25 6,917.22 487.09 000905.SH 中证500 -2.85 4,537.09 4,666.33 4,729.87 4,513.20 3,864.76 424.15 932000.CSI 中证2000 -4.65 1,707.44 1,785.40 1,797.99 1,690.31 7,321.84 909.06 399006.SZ 创业板指 -2.80 1,546.90 1,589.21 1,608.27 1,537.78 7,721.17 762.58 000688.SH 科创50 -2.76 685.76 705.04 712.01 676.23 1,512.03 58.78 899050.BJ 北证50 -4.05 648.39 676.08 680.67 647.36 154.55 16.06 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨1.45%，纳斯达克指数上涨1.40%，道琼斯工业指数上涨 1.27%。亚太地区方面，恒生指数上涨1.04%，日经225指数上涨0.79%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 3.98 3.00 1.451.401.271.00 1.701.711.30 1.51 1.41 0.20 0.460.451.040.790.17 0.730.810.66 0.29 -0.86 -1.55 -1.10 -2.57 6 4 2 0 -2 -4 -6 -5.86 -8 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。家用电器行业涨幅最大，周内上涨2.94%；其次为银行行业，上涨2.86%；有色金属行业跌 幅最小，下跌0.39%；非银金融和交通运输行业次之。收益靠后的五个行业分别是美容护理、农林牧渔、医药生物、传媒和环保。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 42.942.86 2 0 -0.39-0.39 -2 -1.31 -4 -3.93 -6 -4.73-4.99 -8 -10 -7.16 -8.29 家用电器银行有色金属非银金融交通运输环保传媒医药生物农林牧渔美容护理 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得1004个概念板块指数中，有4.98%的概念指数收涨。其中，运输设备精选概念涨幅最大，为5.21%；其次为首板概念，上涨5.02%；排名第三的为首板非ST概念，上涨4.26%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 6 5.215.02 4.26 3.84 3.67 3.64 3.62 3.58 3.44 3.18 5 4 3 2 1 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌1.63%，偏股混合型基金下跌1.42%，平衡混合型基金下跌0.69%， 灵活配置型基金下跌1.21%。个基方面，工银精选金融地产A的周收益率最高，达2.60%。本周金融地产行业基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 工银精选金融地产A 2018/11/14 刘欣然 2.60 工银金融地产A 2013/08/26 鄢耀 2.58 富国消费精选30A 2020/11/5 周文波 2.27 富国金融地产行业A 2018/12/27 吴畏 2.18 工银新金融A 2015/03/19 鄢耀 2.18 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -1.63 -1.42 -0.69 -1.21 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.32%，二级债基下跌0.25%，一级债基上涨0.05%，中长期纯债上涨0.02%，短期纯债下跌0.003%，货币型平均7 日年化收益率1.53%。个基方面，华泰保兴安悦A的周收益率最高，达0.59%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.35 -0.32 -0.25 0.050.02 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华泰保兴安悦A 2019/07/11 陈祺伟 0.59 华泰保兴尊益利率债6 个月持有A 2024/02/6 周咏梅,陈祺伟 0.56 永赢稳健增强A 2021/12/28 余国豪,高楠 0.52 东兴兴盈三个月定开A 2021/12/30 任祺 0.46 天弘兴益一年定开 2021/05/28 刘洋,潘昱杉,程明 0.41 -0.003 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌0.23%，混合型下跌0.07%，债券型上涨0.002%，另类投资型下跌0.58%。个基方面，工银大和日经225ETF的周收益率最高，达2.78%。日经225ETF类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.07 -0.23 0.002 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 工银大和日经225ETF 2021/03/24 李锐敏 2.78 易方达日兴资管日经 225ETF 2019/06/12 余海燕 2.71 华安三菱日联日经225ETF 2019/06/12 倪斌 2.63 华夏野村日经225ETF 2019/06/12 赵宗庭 2.54 易方达标普消费品指 数增强人民币A 2012/06/4 王元春 2.25 -0.58 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规