建筑材料行业周报：保交房目标明确，需求回暖仍需政策持续支持

建筑建材 2024-08-25 沈猛,陈冠宇,张润国盛证券张曼迪

本周建筑材料板块（SW）下跌3.23%，相对沪深300超额收益为-2.68%。其中水泥（SW）下跌3.31%，玻璃制造（SW）下跌4.35%，玻纤制造（SW）上涨0.32%，装修建材（SW）下跌4.22%。板块资金净流出2.99亿元。

水泥行业：需求仍在寻底过程中，企业不堪亏损错峰停产力度加强，水泥价格底部出现。若碳排放权政策落地，有望带来小企业出清优化供给端。重点关注海螺水泥。

玻璃行业：需求难有明显好转下，预计成交价格重心或进一步下移。预计年内开启冷修，观察冷修后的供需均衡。关注高性价比标的，推荐北新建材、伟星新材。

玻纤行业：供给增量仍较多，大拐点仍需磨底，但价格战结束，价格已触底回升，底部确认。关注绩优、有成长性个股，重点推荐濮耐股份。

消费建材原材料：铝合金价格上涨，天然气价格上涨，铝合金、沥青、乳液、PVC价格震荡。

碳纤维：下游需求缓慢复苏，全年国内风电、氢瓶、热场等下游需求仍有增长，但考虑供给逐步释放，价格预计持续偏疲软运行。关注海螺水泥、北新建材、伟星新材、濮耐股份。

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