南华干散货运输市场日报0822

摘要：8月21日，除巴拿马型船运价指数环比继续下跌，跌幅扩大。综合运价指数BDI及其他分航线运价指数继续上涨，涨幅缩减。具体去看，BDI综合运价指数收于1759点，环比上涨1.39% 南华期货 2024年8月22日 南华期货 南华期货 南华期货 南华干散货运输市场日报 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 行业资讯 1.2024年1-7月俄罗斯海港转运煤炭同比下降11.4% 据俄罗斯商业海港协会（TheAssociationofRussianSeaCommercialPorts—ASOP)新闻中心8月14日发布的信息显示，2024年1-7月，俄罗斯海港货物吞吐量累计为5.218亿吨，比去年同期下降3.1%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 其中，出口货物为4.116亿吨，同比下降3.1%，进口货物2420万吨，同比增长6.1%，过境货物转运量为4010万吨，同比增长3.3%，国内沿海货物转运量为4600万吨，同比下降12.0%。 前7个月，全俄港口固体干散货（Drybulkcargo）转运量为2.578亿吨，比去年同期下降2.9%。其中：煤炭转运量为1.126亿吨，同比下降11.4%。 另外还转运粮食4260万吨（+6.5%）、集装箱货物3210万吨（+10.8%）、矿物肥料2500万吨（+26.5%）、黑色金属1100万吨（-15.7%）、矿石610万吨 （+5.3%）、渡轮货物470万吨（-0.9%）。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 液体散装货物（Liquidbulkcargo）转运量为2.64亿吨，比上年同期下降3.4%，其中：原油1.6亿吨（-0.9%）、石油产品7750万吨（-9.8%）、液化气2060万吨（+2.6%）、液体食品货物370万吨（+7.4%）。 今年来，中国钢铁出口和铁矿石进口增长一直是干散货市场的亮点之一，然而，分析师最新警告干散货市场对此不要过于乐观。 2.分析师警告船东：铁矿石繁荣背后暗藏隐忧！ 海关数据显示，作为世界上最大的铁矿石消费国，7月份中国的铁矿石进口量创下六个月来的新高，达到1.0281亿吨铁矿石，较6月份的9761万吨和去年同期的 9348万吨相比有所增加。 铁矿石是推动海岬型和纽卡斯尔型散货船需求的重要商品。船舶经纪公司SSY在月度航运市场回顾中指出，“或许更值得关注的是，当前滚动12个月的铁矿石进 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 口量正历史新高，达到12.24亿吨。”然而，该公司也警告称，这“并不足以庆祝”。 FFA合约运行状态 8月21日数据显示，期租合同中，SSY机构未发布最新报价。Thurlenstone公布报价涨跌互现。 其中海岬型船期租合约继续上涨，其中2408合约环比上涨1.15%，2409合约上涨2.92%，2410合约上涨0.9%；巴拿马型船期租合约中，2409合约环比下跌 1.49%，2410合约环比下跌3.61%；超灵便型船期租合约中，2408合约环比下跌0.34%，2409合约环比下跌0.66%，2410合约环比下跌0.32%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 程租合同中，Thurlenstone公布的报价中，C3航线报价以涨为主，其中2408合约环比上涨1.01%、2409合约环比上涨1.18%、2410合约环比上涨0.96%；C5航线报价以涨为主，其中2409合约环比上涨2.9%，2410合约环比上涨1.72%。 总体而言，巴拿马型船期租运价继续疲软，程租航线运费环比继续走强。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 船型 机构 合约 2024-08-21 2024-08-20 环比 同比 海岬型船C5TC Thurlenstone 2408 22000 21750 -1.13% 65.4% 2409 26500 25750 2.92% 96.3% 2410 28250 28000 -0.88% 79.49% SSY 2408 21875 21650 1.04% -19.65% 2409 26525 25725 3.11% 7.72% 2410 28075 27875 0.72% -1.49% 巴拿马型船P4TC Thurlenstone 2408 13000 -2.32% 18.87% 2409 13200 12600 -4.54% 10.05% 2410 14650 15200 -5.11% 15.84% SSY 2408 12750 12925 -1.35% -19.81% 2409 13200 13200 -1.3% -16.32% 2410 14525 14725 -1.35% -4.28% 超灵便型船S10TC Thurlenstone 2408 14450 14500 -0.34% 63.28% 2409 14850 14950 -0.66% 35.00% 2410 15450 15500 -0.32% 31.49% SSY 2408 14650 14925 -1.84% 26.3% 2409 15350 15600 -1.6% 25.06% 2410 14950 14950 0% 28.33% 经纪商期租FFA报价汇总（日度） 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：路透,南华研究 经纪商程租FFA报价汇总（日度） 航线 经纪商 合约 2024-08-21 2024-08-20 环比 同比 C3 Thurlenstone 2408 25.1 24.5 1.01% 23.96% 2409 25.8 25.5 2.14% 26.99% 2410 26.3 26.05 1.34% 25.42% SSY 2408 24.5 24.5 0% 17.79% 2409 26.5 26 1.93% 20.46% 2410 26.25 2.86% 20.81% C5 Thurlenstone 2408 10.2 0% 27.5% 2409 10.65 10.35 -0.93% 31.88% 2410 10.7 10.52 0% 25.89% SSY 2408 10.3 10.23 0.69% -0.29% 2409 10.65 10.4 2.41% 4.93% source：路透,南华研究 FFA近月合约趋势性 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 BCI5TCFFA合约BPI4TCFFA合约 Usd/day2524Q324Q42624082409 35000 美元/天24Q324Q4252624082409 22500 30000 25000 20000 15000 南华期货 10000 BSI10TCFFA合约 Usd/day18000 24Q3 24Q4 25 26 2408 2409 16000 14000 12000 24/0124/01 24/02 24/02 24/03 24/03 24/04 24/04 24/05 24/05 24/06 24/06 24/06 24/07 24/07 24/08 source：路透,南华研究 source：路透,南华研究 24/0224/0424/06 20000 17500 15000 南华期货 12500 source：路透,南华研究 24/0224/0424/06 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 C5航线：澳大利亚到青岛C3航线：图巴郎到青岛 美元/吨T+1连续T连续T+2连续 14 南华期货 南华期货 12 10 8 美元/吨T连续T+1连续T+2连续 南华期货 南华期货 35 30 25 20 6 24/0224/0424/06 source：路透,南华研究 15 24/0224/0424/06 source：路透,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 BDI运价指数走势 8月21日，除巴拿马型船运价指数环比继续下跌，跌幅扩大。综合运价指数BDI及其他分航线运价指数继续上涨，涨幅缩减。 BDI指数 BDI分航线运价指数 BDI 7500 BCI BPI BSI BHSI 4000 5000 2000 2500 0 22/06 22/12 23/06 23/12 24/06 22/06 22/12 23/06 23/12 24/06 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 具体去看，BDI综合运价指数收于1759点，环比上涨1.39%；BCI运价指数收于2788点，环比上涨3.61%；BPI运价指数收于1487点，环比下跌2.23%；BSI运价指数收于1310点，环比上涨0.08%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 因数据终端采集问题，分航线运费尚未更新，目前数据更新至8月13日。 2024-08-22 日环比 周环比 干散货运价综合指数 点 1768 0.52% 5.87% BCI 海岬型船运价指数 点 2847 2.12% 14.94% C10_14 中国/日本太平洋往返：海岬型船 美元/天 27402 2.74% 18.83% C3 南非萨达尼亚-中国青岛 美元/吨 18.758 0.68% 2.83% C5 西澳大利亚丹皮尔-中国青岛 美元/吨 11.132 0.99% 9.45% C14 巴西图巴朗-中国青岛 美元/吨 25.664 0.45% 3.58% BPI 巴拿马型船运价指数 点 1444 -2.89% -7.61% P3A_82 中国/日本太平洋往返：卡萨姆船 美元/天 13399 -0.23% 4.58% P5_82 中国南方经印尼：巴拿马型船 美元/天 11732 0.4% 1.62% P7 美湾密西西比-中国北方 美元/吨 56.73 -0.35% -2.72% P8 巴西桑托斯-中国北方港口 美元/吨 41.06 -0.26% -2.81% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,南华研究 2024-08-21 日环比 周环比 BSI 灵便型船运价指数 点 1310 0.23% 1.63% S1B_58 洽纳卡莱-远东 美元/天 -0.49% -2.42% S2_58 日本-澳大利亚往返 美元/天 -0.8% -4.62% S3_58 日本-斯卡角 美元/天 -0.97% -2.44% S4A_58 斯卡角-墨西哥湾 美元/天 0.51% -4.96% S4B_58 西非-远东 美元/天 -0.29% 0.16% S5_58 印尼-印度 美元/天 -0.29% -3.01% S8_58 华南-印尼 美元/天 -0.11% -3.5% S10_58 墨西哥-斯卡角 美元/天 -0.29% -3.75% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：同花顺,彭博,南华研究 备注：1、空白部分表示对应日期没有数据；2、日环比是根据当天日期与前一天（某天，不一定是表格日期）比较计算 当日干散货发运船型需求 8月21日数据显示，工业品发运船舶总量环比减少，而农产品发运船舶总量环比大增。 1、工业品发运船舶总量减少了4艘，其中超灵便型、大海岬型以及小海岬型船环比减少，超巴拿马型和特殊船型环比增加。具体看，超灵便型船减少了4艘，达到70艘；超巴拿马型船用船需求增加了3艘，达到97艘 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 2、农产品发运船舶环比增加13艘，除超灵便型船用船需求减少，其他主要船型用船需求均增