优机股份：2024年半年度报告

四川优机实业股份有限公司SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD. 2024半年度报告 公司半年度大事记 2024年5月，公司完成了2023年年度权益分派，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元。本次权益分派共计派发现金红利20,304,275.60元。 报告期内，公司及控股子公司取得“一种可调式快速启动泄压阀”、“密封油口的检测工具”、“垃圾转运车举升液压油缸缓冲结构”、“密封测压结构”、“应用于航空发动机叶片加工的金属包边装置”、“一种飞机发动机输油弯管接头加工方法”6项发明专利及多项实用新型专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................4第二节公司概况...............................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.............................................................................................8第四节重大事件.............................................................................................................20第五节股份变动和融资..................................................................................................26第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..............................................30第七节财务会计报告......................................................................................................33第八节备查文件目录.....................................................................................................113 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 2024年6月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于投资成都比扬精密机械有限公司暨关联交易的议案》，公司控股子公司优机精密以受让股权和现金增资的方式投资取得比扬精密25%的股权。本次交易完成后，公司合计取得比扬精密55%的股权，比扬精密将成为优机精密的控股子公司（具体详见公司披露公告《子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2024-057）。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的掌握，利用自主生产和协同制造能力，满足不同行业客户多品种、多应用场景的定制需求。目前公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球40多个国家和地区的客户提供高品质的定制化机械设备及零部件。 （一）公司主要产品及服务 公司主要向客户提供油气化工流体控制设备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制零部件、液压系统零部件和航空、航天零部件精密加工服务。其中，公司生产的各类阀门广泛应用于石油天然气输送、石油天然气储运、石化及化工过程控制等领域，用途包括：原油及原料气体集输抗硫专用阀；油气长输管道干线/支线关断阀；长输管线各类站场满足增压、计量、清管等流程开关阀、旁通阀、紧急放空阀；石化、化工应急气动切断阀、苛刻工况专用定制阀；大型储运项目远程控制开关阀和LNG液化站、接收站专用低温阀和管道隔离阀。 工程和矿山机械零部件包含工程设备零部件、采矿设备零部件、冶金设备零部件和其他工程零部件，适用于：推土机、挖掘机、搅拌机、轮式装载机等工程整机装配和备选备件更换，采矿装载机、矿石破碎机、矿石传输设备等机械装备的装配和备选备件更换，金属轧制过程的机械设备、大型钢铁、 有色金属冶炼设备及耐高温、耐磨零部件更换，起重运输和其他附属设备，海洋风电设备连接结构部件。 通用流体控制零部件包含消防产品零部件、水工零部件和燃气管道用零部件，适用于楼宇消防系统、城市供水系统、现代农业节水供水系统及天然气开发、采集、加工和管道运输、城市给水管网中压力调节等领域。 液压系统零部件包含液压油缸及液压油缸零部件，适用于各类农机设备、工程机械、矿山机械、环卫设备、工业举升设备等领域。 航空、航天零部件包含航空液压系统精密零部件、航空发动机零部件、航空工装模具及复合材料零件，产品用于航空器液压系统执行元件和起落架系统，航空发动机系统、航空设备及零件的成型、胶接等模具、装配型架以及航空、航天器特殊功能要求部位零部件。 （二）盈利模式 公司凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的熟练掌握，通过对用户需求分析研究、生产流程专业分解，根据优化后的技术方案，统筹不同工序自制或协同制造厂商生产，发挥各自技术、工艺、设备和成本方面的独特优势，为客户提供丰富的定制化机械设备及零部件产品，拓展产能，形成了“先进制造+一站式定制服务”融合的盈利模式。 （三）研发模式 公司采取“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，一方面根据行业动态和技术发展趋势，进行前瞻性研发，提高技术水平；另一方面，以客户需求为导向，由技术中心牵头，联合产品事业部，针对新产品和新工艺进行开发。通过创新的研发机制，不但能提高基础研发水平，保持创新活力，还能将公司的研发活动与客户新产品开发充分结合，从而准确地把握行业动态和客户的个性化需求，快速响应。公司已累计开发上万个机械零部件产品型号，形成了产品技术库，将各类产品的技术规范和检验规范存储于ERP系统，不但为后续产品和工艺的深入开发奠定了基础，也作为公司向供应商技术和质量输出的标准。 （四）生产与供应模式 针对定制化机械设备及零部件订单“种类繁杂、应用广泛、非标准”的特点，公司采取自主生产和协同制造的方式，同时通过供应链管理、质量管控与技术服务和信息化管理，为客户提供高品质产品。 （五）销售模式 公司销售模式为直销，下游直接客户包括设备制造商、工程承包商、油气化工等设备使用企业、工程及销售服务商等。公司与主要客户的合作方式包括商务洽谈和招投标两种途径。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，公司的商业模式较上年度无变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司坚持国际国内两个市场同步发展，以全球视野进行资源布局打造供应链，积极应对国际政治经济形势变动带来的挑战，坚持以技术创新和质量控制为保障、以供应链管理为平台，稳步推进市场开拓及产品研发等工作，不断提高产品质量和客户满意度，切实执行董事会制定的经营计划，推进公司各项业务顺利开展。 报告期内，公司实现营业收入37,348.73万元，较上年同期下降10.51%，归属于上市公司股东的净利润2,512.71万元，较上年同期下降33.89%。截止2024年6月30日，公司总资产为101,598.18万元，较上年末增长1.92%，归属于上市公司股东的净资产为56,004.02万元，较上年末增长0.68%。 报告期内，公司继续保持研发投入力度，研发投入1,618.29万元，较去年同比增长5.81%，公司及控股子公司新增取得6项发明专利及多项实用新型专利。报告期末，公司及控股子公司拥有专利126项，其中发明专利16项。 报告期内，境内外各子公司均按照经营计划积极推进生产经营活动。优机泰国已顺利投产并进行批量发货，优机液压正式取得博士力士乐中国油缸授权维修供应商资质。 （二）行业情况 机械设备及零部件行业最终服务于机械工业和装备制造业。公司下游行业主要为石油天然气、石化、矿山机械、工程机械、通用机械、城市供水、农业机械、市政工程和航空航天产业，下游直接客户包括设备制造商、工程承包商、油气化工等设备使用企业、工程及销售服务商等，下游行业的发展与国民经济景气程度和基建投资等因素密切相关。国家周期性的宏观政策调整，国际、国内经济周期性波动，都会对机械设备及零部件行业产生影响。随着全球化和技术创新的不断推进，国际竞争压力也在不断加大。尽管如此，该行业仍然具有广阔的发展前景。随着我国经济的持续发展和工业化进程的加快，机械行业的需求将持续增长。 近年来发达国家陆续提出“再工业化”和“低碳经济”等崭新发展理念，促进了全球清洁高效发电设备、石油石化设备、节能环保设备、工程和矿山设备等的更新换代和技改需求，由于发达国家制造业生产成本不断攀升、产业工人队伍匮乏，致使其机械零部件产能持续减少，中国正逐步成为全球装备制造领域重要的零部件供应聚集地，机械零部件出口规模保持增长态势。 从长期来看，公司所服务的客户分布领域宽广，涉及众多工业门类，市场广阔、潜力巨大。同时，随着国家“一带一路”倡议的推进实施，公司也陆续成功开拓了非洲、中东、东南亚等多个国际贸易市场。 报告期内，市场竞争较为稳定，公司各项生产经营活动有序开展，不存在对公司经营造成影响的重大事项。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、其他流动资产：较上年末增加120.08万元，增长153.81%，主要是因为本期留抵的进项税及预交的企业所得税较上年期末增加；2、其他非流动资产：较上年末减少412.50万元，减少49.13%，主要是因为上年末预付的购设备