中航高科：中航高科2024年半年度报告

公司代码：600862 中航航空高科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人姜波、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，未发生对公司生产经营有重大影响的风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险和相关措施，敬请查阅该报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司“可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................26第五节环境与社会责任...................................................................................................................27第六节重要事项...............................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................42第八节优先股相关情况...................................................................................................................45第九节债券相关情况.......................................................................................................................46第十节财务报告...............................................................................................................................47 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期，合并口径实现营业收入254,701.37万元，上年同期241,243.74万元，同比增长5.58%。其中：航空新材料业务实现营业收入251,846.50万元，上年同期237,327.28万元，同比增长6.12%,主要系本期主要预浸料及炭刹车产品交付增长所致；航空先进制造技术产业化业务（含高端智能装备业务）实现营业收入1,573.49万元，上年同期2,521.20万元，主要系普通机床和专用装备等业务销售同比下降所致。 本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润60,359.88万元，上年同期55,140.12万元，同比增长9.47%。其中：1.航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润63,273.67万元，上年同期57,392.02万元，同比增长10.25%，主要系航空复合材料及炭刹车产品交付增长所致；2.航空先进制造技术产业化业务（含高端智能装备业务）实现归属于上市公司股东的净利润-1,164.61万元，上年同期-1,198.14万元，同比减亏33.53万元，主要系人工成本下降和低毛利产品交付减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务及产品 公司的主营业务分为“航空新材料”和“航空先进制造技术产业化”两大板块，业务范围涵盖航空新材料、航空专用装备、航空零部件、轨道交通零部件等应用领域，公司拥有航空工业复材、优材百慕、航智装备、万通新材四家全资或控股子公司。 公司主营业务分布及代表性产品情况如下： 2.优材百慕 优材百慕从事民航飞机用航空器材、轨道车辆制动产品、非航防务用复合材料制品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售以及民航飞机机轮和刹车装置的维修服务业务，是国内最大的民航飞机用钢制刹车盘副供应商，正全力发展、推广先进的炭材料刹车装置制造技术。 成立以来，在国内率先开展了民航 （二）经营模式 公司采取“集团管控型”经营管理模式，总部职能定位于“战略管控、投资管控、财务管控、资源配置”，是成果转化统筹规划和资本运作的平台，各业务板块以子公司形式独立经营。子公司在其业务范围内进行研发、生产、销售，具备独立完整的研发能力、生产条件及营销体系。 公司聚焦航空新材料和先进制造技术产业化主业，锚定“成果转化载体、产业控制实体、资源配置主体”定位，通过建立高效的技术成果转化和产业化途径，着力发展战略新兴产业和新质生产力，做强做优做大航空新材料和先进制造技术产业化主业，做好科技成果转化平台，做精公司治理和内部管控体系，实现上市公司高质量发展，致力于打造“世界一流的航空新材料和先进制造技术产业化领军企业”。 （三）公司所属行业情况 1.航空复合材料行业 复合材料是由两种或两种以上不同性能、形态的材料，通过复合工艺组合而成的新型材料。复合材料在继承原有材料的主要特征的基础上，也能够通过复合效应克服单一材料缺陷，提升整体性能。复合材料行业是当前全球范围内快速发展和变革的行业之一，随着技术的不断进步，碳纤维及其复合材料已广泛应用于航空航天、新能源、海洋工程、土木工程等领域，已成为国家科技与装备发展水平的重要标志。7月21日，中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定（2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过）指出，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。 复合材料是国家优先发展的高技术产业化重点领域，属于国家鼓励发展的新材料行业，是我国重要战略新兴产业，对保障重要领域原材料供应和带动民用产业发展均具有重要意义。航空复合材料经过多年的发展已进入成熟应用期，已经从最初的非承力构件发展到应用于次承力和主承力构件，可获得减轻飞机质量20%-30%的显著效果，有效提高飞机技术水平、可靠性、耐久性及维护性等性能，其设计、制造和使用经验已日趋丰富，航空复合材料原材料（高性能树脂及预浸料、蜂窝及芯材）、复合材料构件在飞机上的应用比例也不断增加。从结构用量来看，空客A350、波音B787等都大量使用了复合材料，其结构用量分别高达52%、50%。与此同时，复合材料在现代航空发动机上的应用量也日益增加，新一代商用发动机GE90上应用碳纤维加强高韧性环氧树脂复合材料代替钛合金制成了风扇叶片，新一代LEAP-X、GEnx发动机风扇叶片和风扇机匣也使用了复合材料。 航空复合材料行业属于技术、资金密集型行业，产品开发难度较大，在技术、市场、资金、品牌效益和原材料等方面均具有明显的“壁垒”，例如公司核心产品航空级碳纤维预浸料，客户对产品性能要求极高，产品研发和制造技术难度大，需要长期的技术创新和投入。全球复合材料领先企业集中分布在美国、日本、欧洲，其在碳纤维及预浸料、芳纶纸蜂窝、碳纤维构件及碳纤维构件维修业务等领域具备较强的竞争力，并占据较大部分市场份额。受益于国家政策和行业发展需求，国内复合材料产业快速发展，技术能力和产业化水平得到持续提升，国内外先进复合材料企业的差距逐步缩小。 国产大飞机产业发展将带动国内航空制造业的增长和转型，预计将为国内先进复合材料产业带来较大增长机会。2022年12月中国商飞向中国东方航空交付全球首架国产大型客机，标志着国产大飞机商业化进程的开启，国内大飞机产业链蓄势待发。根据《中国商飞公司市场预测年报（2023-2042）》，预计2023-2042年全球客机机队年均增长率4.0%，2042年全球客机机队规模将达到48,455架，将有43,644架新机交付，总价值约为6.5万亿美元，用于替代和支持机队的发展。预计2023-2043年中国客机机队年均增长率4.9%，2042年中国的机队规模将达到9,669架，占全球客机机队20.6%，中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。 2023年12月召开的中央经济工作会议提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，2024年国务院政府工作报告将“低空经济”明确为我国要积极发展的经济“新增长引擎”。低空经济的发展将为复合材料提供更多的应用场景，创造更多的需求。 公司是我国先进航空复合材料技术和产业的先行者，作为目前中国航空工业领域唯一一家专业从事复合材料研发工程化的单位，在复合材料研发和成果转化方面居于国内领先地位，承担了民用飞机、商用航空发动机等多项研制及攻关任务，突破了多项关键制造技术，保证了多类型飞机转阶段、首飞等重要里程碑节点，发挥了国内航空复合材料行业引领的作用。公司将进一步强化技术