中航高科：中航航空高科技股份有限公司2023年半年度报告
公司代码：600862 中航航空高科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，未发生对公司生产经营有重大影响的风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险和相关措施，敬请查阅该报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................27第六节重要事项...........................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................43第八节优先股相关情况...............................................................................................................45第九节债券相关情况...................................................................................................................46第十节财务报告...........................................................................................................................47 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期，合并口径实现营业收入241,243.74万元，上年同期229,911.09万元，同比增长4.93%。其中：航空新材料业务实现营业收入237,327.28万元，上年同期226,904.19万元，同比增长4.59%,主要系本期航空复合材料原材料产品和炭材料刹车制品销售增长所致；机床装备业务实现营业收入2,521.20万元，上年同期2,428.60万元，主要系航空零部件加工同比增加所致。 本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润55,140.12万元，上年同期47,576.35万元，同比增长15.90%。其中：1.航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润57,392.02万元，上年同期50,627.23万元，同比增长13.36%（其中：航空工业复材同比增长12.71%），主要系预浸料产品结构变化和原材料采购成本降低所致；2.机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,198.14万元，上年同期-2,353.32万元，同比减亏1,155.18万元，主要系减少冗余人员的人工成本下降和装备业务结构变化航空零部件加工综合毛利贡献较高所致。 净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务及产品 公司主营业务分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大板块，业务范围涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等应用领域。报告期内，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、万通新材五家全资或控股子公司。 子公司京航生物为进一步改革经营机制，提高资产使用效率，通过增资扩股方式公开引入投资者，并于本报告期内完成了增资程序。2023年7月14日，京航生物完成了上述变更事项的工商登记程序，自工商变更完成后，京航生物不再纳入中航高科合并报表。 公司主营业务分布及代表性产品情况如下： 3.京航生物 （二）经营模式 公司采取“集团管控型”经营管理模式，总部职能定位于“战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育”，是成果转化和资本运作平台，各业务板块以子公司形式独立经营。子公司在其业务范围内进行研发、生产及销售，形成独立完整的研发能力、生产条件及营销体系。 公司通过建立高效的技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，做强、做优、做大航空新材料主业，做活智能装备制造基地，做好科技成果转化平台，做精公司治理和内部管控体系，实现上市公司高质量发展，致力于打造“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备专业化公司”。 （三）行业情况 1.航空复合材料行业 从行业格局来看，全球复合材料领先企业集中分布在美国、日本、欧洲，其在碳纤维及预浸料、芳纶纸蜂窝、碳纤维构件及碳纤维构件维修业务等领域均拥有很强的实力，从典型企业的发展规律来看，行业龙头占领了较大部分的市场份额，整合和控制行业资源，具有较高的盈利能力。上述企业采用全球化的市场策略，凭借其强大的技术优势和稳定的商业关系，将生产和销售遍布世界各地。当前全球复合材料市场正在逐步发生变化，行业竞争愈发激烈，国内外先进复合材料企业的差距逐步缩小。国内优秀的复合材料企业正积极布局，对标世界知名企业，从技术、管理等方面迎头赶上。 国内业务竞争加剧，从供给端来看，越来越多民营企业参与商业航空项目，部分国企也转型到民用航空复合材料产业行列。部分民营企业与本公司在重要项目上存在直接竞争。同时从需求端来看，后续型号对复合材料的需求将面临更大的市场竞争，型号增量需求可能被竞争对手瓜分。 从行业发展来看，一方面在市场竞争愈发激烈以及国外采取对国内企业技术封锁、禁售的背景下，我国企业推动关键原材料国产化进程，逐步摆脱技术依赖性；另一方面受益于国家政策和行业需求，给我国企业发展带来巨大机遇。后续随着我国商用飞机发展进入规模化和产业化新发展阶段，中国航空市场将逐步成为全球最大的航空市场。 近年来，随着我国国防科技工业及国民经济其他领域的不断发展，使得我国高性能纤维及其复合材料需求持续高速增长。国务院、工信部等多部委陆续印发了《化工新材料行业“十四五”发展指南》等支持复合材料行业发展的相关政策。我国碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维产业发展迅速，相关工艺研发和制造能力大幅提升，部分技术已达世界先进水平，拉动国内复合材料市场的迅猛发展。 2.民航刹车行业 根据《中国民航2023年6月份主要生产指标统计》，2023年1-6月我国民航旅客运输量为28,376.9万人，比上年同期增长140.2%，其中，国内航线旅客运输量为27,540.1万人，比上年同期增长134.3%；旅客周转量为4,593.3亿人公里，比上年同期增长150.5%，其中，国内航线旅客周转量为4,233.4亿人公里，比上年同期增长135.4%，数据显示民航业恢复显著。中国民用航空局局长宋志勇在2023年全国民航工作会议上表示：“2023年，民航将把握好行业恢复发展的节奏，力争完成运输总周转量976亿吨公里，旅客运输量4.6亿人次，货邮运输量617万吨，总体恢复至2019年前的75%左右水平，力争实现盈亏平衡”。 综合当前经济发展的形势，民航市场的发展持续向好，将对公司民航刹车行业产生发展产生积极影响。 3.轨道车辆制动闸片行业 根据国家铁路局发布的《2023年1-6月份国家铁路主要指标完成情况》，2023年1-6月全国铁路旅客发送量169,333万人次，同比增加123.0%，全国铁路旅客周转量6,810.29亿人公里，同比增加126.5%；同时，2023年1-6月全国铁路固定资产投资完成额为3,049亿元，同比增长6.9%，处于历史高位，预计2023年全国铁路固定资产投资规模恢复至8,000亿元水平。报告期内，轨道车辆市场已缓慢恢复，市场发展前景较为乐观，但竞争更加激烈。 4.机床装备行业 中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示，2023年1-6月重点联系企业营业收入同比增长2.6%，整体由一季度的下降趋势转为增长，机床行业运行保持稳定恢复趋势。1-6月，金属切削机床的营业收入同比增幅较1-5月扩大0.7个百分点，利润总额同比增幅3.3个百分点，出口交货值同比增幅回落2.7个百分点，工业总产值回落1.3个百分点，新增订单同比增幅回落2.5个百分点，在手订单同比增幅回落2.4个百分点。 各分行业间的差异明显，金属切削机床和金属成形机床同比增长，且增幅较上月扩大；机床附件和滚动功能部件同比增长，但增幅较上月回落；数控装置恢复增长；其他分行业同比下降，但降幅较上月
